Филька вернулся поздно вечером, когда совсем стемнело. По запаху нашёл Питера с Лаской, устроившихся на ночлег, и прилег рядом. Филька был какой-то странный, тихий и задумчивый. Он всю ночь не спал, вздыхал и ворочался. Разбуженный его вознёй, Питер забеспокоился – не болит ли что у приятеля?

Утром Питер и Ласка поспешили обрадовать друга, что всё удачно устроилось, и нужно только, чтобы Филька сумел пролезть в львиную клетку через прутья.

– Нет, ребята, в клетку я не полезу. И не просите, – отказался Филя.

– Ты сможешь! Зря ты, конечно, вчера много сарделек съел, но живот втяни, и всё. У тебя получится, – Питер уговаривал, но смотрел на Фильку с сомнением. Больно тот был крупный.

– Ты Лёву не бойся, он добрый, – приговаривала Ласка, носом подталкивая Фильку. – Вчера поделился с нами мясом. Он тебя не съест.

– А если ты, Филя, не пролезешь, тогда и мы не поедем в клетке, – решительно заявил Питер. – Одного тебя не оставим. Зря, что ли, вместе столько опасностей пережили?

Но Филька упорно сидел на месте. Он явно хотел что-то сказать и собирался с духом.

– Знаете, я не поеду с вами в зоопарк. Я решил остаться, – наконец вымолвил он.

– Как? Где? Почему?

– Хочешь жить с Куцым и Сиплым? Тебе с ними больше понравилось?

– Не в этом дело. Куцый с Сиплым – отличные ребята, спору нет, но вчера я понял важную вещь. Свобода – это здорово, можно идти куда хочешь и делать что хочешь. Но ведь каждой собаке нужен хозяин. Своя миска нужна и своя будка. – Филька вздохнул. – В общем, я решил вернуться на пасеку.

– На пасеку? К злым пчёлам? – не поверил Питер.

– Не к пчёлам, а к той женщине. Неправильно, что она одна. Вдруг из леса придут волки, а её некому защитить. – Филька подмигнул расстроившемуся Питеру и широко улыбнулся. – К тому же в зоопарке нет никакой Несгрызаемой Кости.

– Это тебе на свалке сказали? – виновато спросил Питер и ещё больше расстроился.

– Нет, я слышал, как ты говорил Ласке об этом. Тогда, ночью. Вы думали, что я сплю.

– Почему же ты шёл с нами, если знал? – не поверила своим ушам Ласка.

– А как я мог вас оставить? Ты, Ласка, умная, но слишком робкая. Питер, конечно, храбрый, но ещё малец совсем. Вас должен был кто-то охранять. А теперь я за вас спокоен, вы при льве. Он – как-никак, царь зверей!

У Питера и Ласки на глаза навернулись слёзы и в носах неприятно защекотало. Им предстояло расставание с верным другом.

– Давайте скорее простимся, пока мы все не начали скулить. – Филька подошёл к Ласке и потерся носом об её нос. – Будь счастлива. Когда родятся щенки, назови одного Филей.

Затем он остановился перед Питером и заглянул ему в глаза:

– Ты отличный парень, Питер! У меня никогда раньше не было такого друга. Прости, если что не так, – Филька нагнул голову, дружески боднул Питера в бок и хмыкнул: – Собачий волшебник!

– Филечка! Ты не подумай, никакой я не волшебник! Я просто хотел, чтобы всем было весело. Я обыкновенный. Открою тебе секрет: там, в трубе, висела верёвочка, привязанная к засову. Я зубами за неё дернул, – и дверь распахнулась. А волшебное слово просто выдумал…

Филя осторожно взял Питера за ухо и нежно потрепал:

– Знаю я, видел. Все глаза закрыли, а я подглядывал.

– А почему ты меня не выдал?

– Потому что ты мой друг и ты хотел, чтобы всем было весело. Я тоже хотел… Ладно, пойду попрощаюсь с «Волшебными собаками».

Потом Питер с Лаской вместе с Беленькой, Рыженькой и Мальчиком стояли и смотрели, как уходит Филька.

– Не грустите! Может, ещё встретимся! – крикнул он, сворачивая за угол.