Когда первое потрясение прошло, бизнесмен сообщил:

— Мы всё слышали. Удивились. Прибежали.

Таксист тем временем отодвинул кушетку с дороги, раскинул плотные портьеры на дверях в кухню и комнату. Мигом облетев все помещения, он вернулся и доложил:

— Никого нет.

— Как нет? — не понял бизнесмен и пошёл удостовериться своими глазами.

Витя последовал за ним, ухватив за шиворот «медсестру». В комнате он подтащил её спиной в угол и спросил растерянно озиравшегося бизнесмена:

— Ты видел здесь бригаду врачей?

— Нет. — Бизнесмен указал на «медсестру». — Вот она выходила ко мне на лестницу. Только с ней говорил.

— С ним, — поправил Витя. — Ты никогда не встречал лысых медсестёр?

Он сдёрнул с врага рыжий парик. Бизнесмен ахнул, побледнел и, нащупав позади себя стул, сел мимо него. Так они и остались на полу один против другого — Кощей и его жертва. Но бизнесмен, застыв, тем не менее стал непонятным образом медленно-медленно отъезжать от врага.

Водитель, увлечённо следивший за происходящим, наоборот, приблизился и на всякий случай поднял повыше над врагом своё дубовое такси.

Шпион принялся осматривать квартиру, заглядывая в шкафы, выдвигая ящики стола. Нашёл гранату-ромашку, но она уже его не интересовала. В гардеробе висели женские платья. Там же на полке лежали очки и широкая чёрная борода.

Витя хотел было приставить их к физиономии врага, чтобы окончательно убедиться: вот он, мнимый Пётр Семёнович. Но вдруг остановился. На той же полке валялся разрезанный пополам резиновый мячик величиной с большой мандарин. В мозгу забрезжила невероятная догадка…

Этот мячик Кощей держал в зубах, когда Витя видел его по телевизору. Щенок тогда находился у врага и, значит, отсюда передавал изображение на телевизор шпиону. Враг задевал бородой люстру и бегал с подушками, как с чемоданами.

Веря и не веря, шпион наложил бороду на лысину врага. Борода была клейкой с одной стороны и прилипла. Витя пригладил её, как причёску. С кровати он взял две подушки, одну поставил на колени сидящему Кощею, другую запихнул ему за спину и ремнём опоясал его вместе с подушками. Через голову натянул на него платье. В заключение засунул врагу за щеки две половинки мячика.

Все онемели… Следовало ещё стереть чёрные брови и яркую помаду с губ, но и так было понятно. Враг пошевелился и открыл глаза. Витя сказал:

— Здравствуйте, Петуния Самойловна!