Много тысячелетий назад люди из рода Кайшанан жили на Земле. Они создали общество собирателей и скотоводов, поклонялись различным богам и силам природы. Однажды на Земле начался Потоп, который, как говорил Ашетэх, устроил Бог, создавший и людей и божеств, которым поклонялся народ Кайшанан. Несколько богов, в числе которых были Ахфоторм — повелитель воинов, Батомасет — повелитель душ, Самхадэл — повелитель пространства материальных миров и другие, переселили некоторое количество людей Кайшанан на земли, над которыми всходило другое солнце и другие звёзды, а Луны не было.

Люди начали строить поселения, заниматься земледелием и скотоводством. Земли были обширны и пустынны. Воздух оказался пригодным для дыхания, но в реках и морях не водилось рыбы, а в лесах зверей — поселенцы разводили животных, которых привезли с собой. Флора была представлена странными растениями, которые имели бледно-зелёный окрас и напоминали скорее гигантскую траву, нежели деревья и кустарники.

Через несколько столетий после Потопа, божества из пантеона Кайшанан перенесли с Земли представителей народа Маэгхож, которые внешне отличались от людей Кайшанан.

Они являлись потомками тех, кто пережил всемирную катастрофу на Земле. Этот народ получил имя от своего родоначальника, оставшегося на родной планете. По словам Ашетэха, имя этого человека должна иметь и область на Земле, но где именно она находится, он не знал — это была тайна, доступная только так называемому «малому кругу» царя Гхоршарэна.

Боги заставили потомков Кайшанан признать народ Маэгхож своими повелителями. Первым царём стал Гхожарэн, от которого и пошла нынешняя правящая династия. Люди Маэгхож назвали народ и земли, которыми правили, именем своего племени. Спустя несколько веков оно стало звучать как «Магхорч», сохранившись в прежнем виде лишь в титулах некоторых аристократов.

В течение нескольких веков народ Магхорч исследовал территории планеты и строил новые города на всех континентах. Жрецы рассчитали, что мир имеет форму шара и на две трети является сушей, тогда как одна треть — моря и океаны, в которых не водилось никакой живности, а только лишь примитивные водоросли.

Леса планеты постепенно заселили домашними животными, перенесёнными с Земли вместе с людьми. Часть из них одичала и мутировала в опасных зверей, на которых любили охотиться воины Магхорч.

Простой народ не ведал, откуда правители и мудрецы черпают свои знания, так как кастовая система не позволяла приобщиться к науке любому желающему. Однако царский род и его окружение периодически сообщали о новых достижениях, которые они получали, как дар богов. Жрецы приказывали народу делать жертвоприношения, в том числе и человеческие.

Однажды мудрецы решили преобразить народ так, чтобы люди стали выносливее и способнее к умственному труду. Они освоили науку, известную на Земле, как «генетика». Произошло это на три тысячи лет раньше, чем у землян.

Жрецы, потомки Маэгхож, смешали свои гены с генами Кайшанан, создав расу низкорослых, но сообразительных и ловких существ. Из них получилось много новых жрецов, учёных, инженеров, техников и земледельцев. Новая раса оказалась стойкой к палящему зною, сильным морозам и даже к радиации, хотя с её проявлениями люди Магхорч сталкивались редко.

Спустя три столетия жрецы вывели ещё одну расу, которая, по их словам, была создана по повелению бога войны Ахфоторма. Эти грозные воины, ростом 250–270 сантиметров, обладали огромной силой. Фактически, по земным понятиям, они были клонами. Из них получились не только солдаты, но и военачальники. Жрецы предусмотрели, что раса воинов должна состоять только из мужчин, неспособных к самостоятельному размножению. У них отсутствовали первичные половые признаки, но мужских гормонов было в избытке. Их выращивали в пробирках и чанах, из которых выпускали, когда боец набирал нужный рост и вес.

Раса воинов была воспитана так, что ею двигала ярость и беспощадность. Тем не менее, они были преданы своим хозяевам и никогда не смели перечить. До войны их ярость усмиряли тем, что заставляли охотиться на диких зверей, популяцию которых тоже пополняли путём клонирования, а так же сражаться друг с другом насмерть на соревнованиях, подобных гладиаторским боям. Кроме этого рядовые воины-великаны выполняли все тяжёлые работы в мирное время, так как почти не испытывали усталости и могли трудиться за пятерых.

Карлики и великаны постепенно вытеснили остававшихся потомков Кайшанан, последних из которых использовали в качестве биологического сырья для питательных смесей, необходимых для снабжения фабрик клонов. Карлики составили больше половины населения Магхорч. Великанов было меньше, а потомки Маэгхож, являвшиеся элитой общества, имели численность едва около 3–4 процентов от всего числа жителей.

Народ имел разнообразные обычаи. У карликов Магхорч существовала традиция многожёнства. Мужья имели право «продавать» своих жён другим мужчинам, хотя делалось это зачастую по просьбе самих жён, имевших по закону процент с продажи.

В медицине практиковались операции, делающиеся под местной анестезией или под гипнозом. Сложные оперативные вмешательства могли позволить себе только представители верхушки общества. Для остальных при тяжёлых заболеваниях рекомендовалась эвтаназия. Кроме этого жители Магхорч не гнушались своеобразным трупоедством. Биоматериалы, из которых производились клоны, использовались в качестве пищевых добавок, а поедание сердца или кусочка мозга знатного человека, завещавшего их для таких целей, считалось очень почётным делом.

В религии Магхорч было много божеств. С тех пор, как наука смогла выращивать клонов, именно их приносили в жертву — для бойцов-великанов такая смерть считалась великой честью, сравнимой с гибелью на гладиаторской арене.

В целом технологический уровень Магхорч был близок, с некоторыми вариациями, к уровню Земли в эпоху Первой Мировой войны. В большом количестве культивировалась древесина, бывшая одним из основных горючих материалов в промышленности. Паровые машины приводили в действие заводские станки, электростанции и некоторые виды транспорта. Из древесины, благодаря достижениям химиков и генетиков, люди Магхорч научились производить жидкое горючее для двигателей внутреннего сгорания, которые появились у них всего за полвека до нападения на Землю.

Что касается способности телепортировать людей, машины и даже целые города, то здесь Ашетэх не мог ничего сказать, так как это был один из секретов, доступных только верхушке общества Магхорч. Он знал лишь то, что для телепортации используются огромные устройства, часто помещённые в подземные бункеры. Они были связаны с излучателями, которые могли быть разнесены на расстояние нескольких десятков километров друг от друга. Между ними генерировались пространственные искажения, благодаря которым объекты переносились в нужную точку.

Войска, которыми командовал Ашетэх, перед атакой находились на побережье одного из океанов Магхорч. По неизвестным ему причинам, межпланетная телепортация могла производиться напрямую только из точки А на Магхорч в строго соответствующую ей точку Б на Земле, хотя в пределах своей планеты можно было телепортироваться в любые места вне зависимости от исходной позиции. Точка А для Москвы находилась в северном океане Магхорч, поэтому в российскую столицу можно было телепортировать лишь группу морских и воздушных сил, да и то не очень успешно. Излучатели телепорта, работающие на плавучих платформах, создавали нестабильную зону искажений, и лишь незначительная часть флота и авиации Магхорч смогла попасть в предместья Москвы. Наземные соединения были телепортированы сложным путём: излучатели с побережья направляли свою работу на зону действия морских излучателей, которые «передавали» телепортируемые объекты на Землю. Все эти трудности, по мнению Ашетэха, помешали нормальной переброске войск и привели к их дальнейшему поражению.

Элитные бойцы Магхорч, с которыми сражались синорские катафракты, относились к знатным родам. По словам Ашетэха, многим из них даже он, при его звании и должности, почти ничего не смел приказывать. Как уверял пленник, они умели «тормозить время», видеть в темноте за счёт глазных имплантатов, а также обладали гипнозом и отлично владели оружием.

— Правда ваш катафракт-воины есть гораздо лучше их оказаться, — заверил он собеседников.

Именно элитные бойцы Магхорч являлись давними шпионами и наблюдателями на Земле. Одним из них видимо являлся и Геннадий, с которым перед началом войны пришлось столкнуться подопечным Иакинфа. Убитый разведчик всегда телепортировался к одному из маяков, спрятанных на Земле, как только миниатюрный пульсометр переставал фиксировать его сердцебиение. Устройства, с помощью которых армия Магхорч пыталась вызывать массовое помешательство перед вторжением, так же принадлежали элитным подразделениям. О конструкции и способах воздействия психотронного оружия Ашетэх не имел понятия, как и о телепортах.

В конце своего рассказа пленник упомянул и причины нападения на Землю, о которых он уже рассказывал полковнику Михальцову.

Согласно верованиям Магхорч, всё население их планеты должно было переселиться в «Магхорч предтеч» — область, находящуюся где-то на Земле. По словам царя Гхоршарэна и жрецов, боги дали им сигнал к возвращению, предупредив, что, хотя население Земли пришло в упадок и морально разложилось, земляне ещё пока достаточно многочисленны, агрессивны и хорошо вооружены. Кроме того, жители Магхорч были воспитаны так, что считали обитателей Земли «неверными», которые поклоняются Богу, вызвавшему Потоп и изгнавшему их предков и богов на другую планету.

Отчего-то военные Магхорч интересовались государством Израиль, в особенности Иерусалимом. В причины такого внимания к Земле Обетованной Ашетэх не был посвящён.

— Сейчас наш города уже есть на Земля, — говорил пленник. — Атака на ваш столица может новый быть. Теперь они легко перемещаться между континент и города. Они будут напасть снова. Но я видеть, что ваш сильнее, чем наш. Поэтому я думать, что нам лучше не воевать с ваш…

— Звучит обнадеживающе, — заметил генерал Юдин и поглядел на Иакинфа.

Полковник утвердительно кивнул.

— Ашетэх, как скоро войска Магхорч смогут повторить атаку на Москву или на другие города России и Исетской Лиги? — спросил он.

— Я не знать. Может сегодня, может завтра, может через год. Условия меняться и план командования меняться тоже. Царь и его ближний круг воинов быть придумать что-нибудь новый. А наши станции для перенос люди и машины потреблять много мощность. После перенос наш города с Магхорч на Земля, они должны перенаправляй передатчики и долго перезаряжай их. Я не знать, как долго это бывать. Но мощность они потреблять очень сильный. Целый город освещать год, чтобы передавай один войско.

— Ладно, Иакинф Никодимович, — сказал Юдин. — Ашетэх уже повторяется. Об этом он рассказывал Михальцову. Может дать ему отдохнуть?

— Разумеется, — ответил Иакинф. — А нам пока надо подумать над тем, как предупредить следующий возможный удар.

Они вышли из комнаты для допроса, а за Ашетэхом пришли бойцы спецназа и увели в помещение, подготовленное для его содержания.

— Не следует надеяться на то, — продолжал Иакинф, — что они будут долго вырабатывать электричество для новых перебросок. Если им по силам за мгновение перебрасывать целые города на несколько световых лет, то это означает, что в чём-то они обогнали Синор. Мы ведь можем телепортировать лишь гораздо меньшие объекты и только со скоростью света.

— Зато у них нет спутников и прочей космической техники, — сказал Юдин. — Наши системы слежения за околоземным пространством ничего не засекли. Ни чужих спутников, ни запусков ракет с захваченных войсками Магхорч территорий. Их поршневая авиация летает довольно низко. Так что у нас есть кое-какие козыри. Вдобавок синорские «летучие корабли». Ваш флот способен разнести их в щепки, если они попробуют снова напасть на территорию Лиги.

— Не забывай, генерал, что у нас лишь 24 корабля в строю и ещё 9 в резерве, — ответил Иакинф. − Территория одной только России очень велика, чтобы синорского воздушного флота хватило для её надёжной защиты. Наши орудия бьют далеко, но не более чем на полторы тысячи километров, иначе энергетические заряды не удерживаются и разрываются до попадания в цель.

— Ладно… Думаю, фейерверк мы им ещё устроим, и без света оставим. Будем нападать первыми.

— Будет лучше, если мы поторопимся. Столь агрессивный и безжалостный противник ждать не будет.

— Да уж, проблем вырисовывается достаточно. Я должен обо всём доложить Верховному Главнокомандующему, — произнёс Юдин.