Осень закончилась рано. В октябре ударили морозы. Войска НАТО в Италии были оттеснены от Милана превосходящими силами противника. Фронт пролегал по линии Ливорно — Флоренция — Римини. Воздушные десанты Магхорч дважды прорывались и высаживались на территории карликовой республики Сан-Марино, фактически снеся древний город-государство до основания.

Армады бомбардировщиков превратили в мусорную кучу и Рим. Жители Вечного Города поднялись, как один, на устранение повреждений, нанесённых собору святого Петра. Как ни странно, Ватикан остался почти не затронут авианалётами, и там нашли приют лишившиеся крова обитатели итальянской столицы.

Беженцы из Западной Европы взяли курс в сторону Исетской Лиги. Стоящие на границе Польши и Белоруссии войска едва справлялись с огромным человеческим потоком. Власти республик Лиги были всерьёз озадачены тем, чтобы не допустить эпидемии на своей территории. Спасающиеся от геноцида люди проходили через полузатопленные земли Германии и Польши, где из-за миллионов незахороненных трупов начался чудовищный мор.

Массовые призывы новобранцев и резервистов в странах Исетской Лиги пополнили армию союзного государства несколькими миллионами новых солдат. В боях пока участвовали лишь профессионалы и синорские военные, но близился черёд больших сражений, которые должны были затмить даже самые жаркие баталии Второй Мировой войны.

Стали получать регулярную поддержку Индия и Пакистан. Ценой огромных потерь, понесённых в яростной партизанской борьбе, они всё-таки не пропустили группы войск захватчиков, пытавшихся использовать эти страны для развития дальнейшего продвижения на Ближний Восток.

К началу декабря объединённым армиям Китая и Лиги удалось разгромить несколько дивизий Магхорч в Азии. Брошенный противником Тибетский автономный район стал плацдармом для размещения оперативных соединений войск союзников. Силам Магхорч негде было закрепиться в горных районах, зато для воздушного флота Ро́сии Синории там было самое подходящее место. Корабли стали своего рода «порталами» для переброски войск из России, Монголии и Казахстана в тыл захватчикам.

Вражеская оборона не выдержала и посыпалась. На Новый год в руках воинов Гхоршарэна остались лишь провинции Цзянсу, Чжэцзян, Фудзянь и Гуандун.

В США силы Сопротивления уверенно овладевали центральной частью страны, стараясь разделить группировки оккупантов. Каратели Магхорч и коллаборрационисты Кевина Прайда отвечали тем, что проливали новые реки крови, но тем самым лишь ещё больше придавали сил повстанцам, которые почувствовали, что подданные Гхоршарэна всё-таки могут уставать, бояться и отступать.

И вот бои снова затихли. Обе стороны начали готовиться к очередному большому витку кровавого маховика войны.

Около половины пятого утра командующий кёльнско-дортмундской группировкой Магхорч, самуркадох, гигант Ардуан Шафхам, осматривал территорию лагеря, в котором размещались значительные силы его группы войск. Распорядок дня в армиях Магхорч был не такой, как в войсках других стран. Подданные царства отличались неприхотливостью и стойкостью. На сон определялось всего лишь 5 часов. Разумеется, воины захватчиков спали посменно, но всё-таки естественный биологический ритм давал знать о себе, и в утренние часы наступал момент, когда внимание дежурных притуплялось.

Коллаборационисты из числа граждан Германии и бывших солдат Бундесвера несли службу за оградой лагеря, патрулируя руины Дюссельдорфа. Готовилась пересменка. Один из генераторов НФК, скрытно расположившийся где-то в районе границы с Бельгией, надёжно защищал орды Шафхама от баллистических ядерных ракет. После случая с модуляторами фазовых переходов в Северной Америке командование приказало усилить охрану и повысить маскировку важных объектов.

Часы на одной из уцелевших городских башен показывали 4:40 утра. Согласно воинскому уставу Магхорч, «рабочий цикл» в армии не был прикреплён к продолжительности дня, и длился 30 часов. Через пять минут одна смена воинов-великанов должна была проснуться и заступить на двадцатипятичасовую вахту, а другая — пойти отдыхать вместо них.

К Ардуану Шафхаму с поклоном подошёл офицер-великан.

— Самуркадох! Бодрствующие смены готовятся идти спать. Старшины докладывают о готовности произвести побудку отдыхающих смен.

Шафхам кивнул и снова обежал лагерь взглядом. Вдруг что-то заставило его поднять глаза к чёрному небу. Ему показалось, будто тучи на миг подсветились зелёным.

— Ты видел это? — спросил самуркадох у офицера.

— Что именно, господин? — с недоумением переспросил тот и тоже задрал голову.

Вдруг слой плотных облаков снова озарился, на сей раз багровым светом. Из полумрака резко выделились стены и наблюдательные вышки военного лагеря, ангары, очертания боевых машин и полуразрушенные городские строения. Яркое световое пятно оказалось прямо над жертвенником Ахфоторма, который представлял собой башню из бетона, залитую потоками высохшей крови и аккуратно обложенную черепами местных жителей.

Ардуан Шафхам собрался что-то сказать офицеру, но тут же оба они перестали существовать, как и ещё несколько десятков тысяч воинов Магхорч и коллаборационистов. Низкие тучи озарились на сотни километров вокруг.

Это был не ядерный взрыв. Флотилия синорских воздушных кораблей, в составе «Стигма-Йоты», «Тэта-Йоты», «Каппа-Гаммы», «Каппа-Эпсилон», «Каппа-Зеты» и «Лямбды», в считанные минуты нанесла чудовищный урон группе войск Магхорч в этой части Европы. Орудийные генераторы летучих крепостей извергли энергетический ураган мощностью около ста миллиардов мегаджоулей.

Три корабля из шести выстроились в небе, образовав равносторонний треугольник с длиной стороны около 25 километров. И вот в центре этого «треугольника» возникло свечение. Тучи начали стремительно разбегаться в разные стороны от него, движимые мощным колебанием воздуха. Вслед за этим небо наполнилось сотнями движущихся огней и грозным рёвом самолётов ОВКС Исетской Лиги.

В первые минуты командование царства Магхорч было просто в недоумении. Подданные Гхоршарэна впитывали с молоком матери, что они являются непобедимыми воинами, и что весь пантеон божеств на их стороне. Поражения, которые они уже понесли в некоторых регионах планеты, казались им временной неприятностью — сам повелитель и Царское Собрание внушали им это. Теперь всё поменялось.

Авиация Лиги двигалась вслед за создаваемым синорскими кораблями огненным валом, добивая остатки сил противника. Вслед за авиацией в регионе появились наземные войска.

Ещё в Китае Вооружённые Силы Исетской Лиги опробовали новую тактику, и теперь применяли её в Европе. Синорские колёсные машины двигались за первой линией боевой техники. Часть из них прикрывала наступающие подразделения силовыми полями, другая часть использовала передатчики энергии, дистанционно взрывая боезапас противника.

Спустя несколько часов атакующие подошли вплотную к границе Германии и Франции.

Верховное командование Магхорч находилось на территории Австралии, в городе Монуфр — целиком перенесённой на Землю столице царства. Боевые действия разворачивались далеко от этих мест, но весь генеральный штаб и Царское Собрание ощутили некое новое для себя чувство — панику.

Гхоршарэн был в бешенстве. Европа выскальзывала из его рук. Царь не находил себе места. Он приказал принести в жертву богам трёх своих советников и один из отрядов своей личной охраны, состоявший из шестидесяти отборных воинов-великанов. Повелитель Магхорч и его приближённые терялись в догадках, отчего наступление их врагов получилось столь неожиданным и успешным. Почему не сработали модуляторы фазовых переходов, которые в последние месяцы бесперебойно справлялись с защитой от внезапного массированного нападения?

После летней атаки синорского воздушного флота далеко не все электростанции были восстановлены. Войска Магхорч сумели приспособить энергосистемы оккупированных стран для своих целей, но мощностей не хватало. О масштабных телепортациях дивизий и армий речи не шло. Телепорты использовались только для редких, но важных перемещений людей и небольших грузов, как в случае с отправкой Аршеона Зармахиада на переговоры.

Теперь же, когда восстановление энергетики и систем массовой транспортировки подходило к концу, случилась эта жёсткая и решительная атака. К ужасу многих инженеров и администраторов Магхорч, около 70 процентов модуляторов вышли из-под контроля. Военачальники Гхоршарена начали поговаривать о саботаже и предательстве, хотя ни у кого в голове не укладывалось, что подданный Магхорч, который иной раз готов загрызть родного брата за повышение статуса в глазах правителей, вдруг решит перейти на сторону этих никчёмных и «неверных» врагов.

Тем временем войскам Синора и Исетской Лиги понадобилось всего два дня, чтобы добраться до Парижа и, не сбавляя темпов продвижения, выбить оттуда оккупантов, хотя недавно казалось, что они на вечные времена закрепились во французской столице.

Через пять дней после освобождения Парижа армии победителей оказались на западном берегу Евразии, на территории Португальской республики.

Позади остались обожжённые войной земли, руины столиц и других городов, десятки миллионов безымянных могил, непригодная для питья вода и отравленная почва.