Вокруг стояла тишина, лишь изредка её нарушали птичьи голоса. Фердинанду было так стыдно, что он не смел и рта раскрыть. А Пушистик всё ещё силился перегрызть решётку.

— Наверное, мне с ней не справиться, — в конце концов сказал щенок.

— Ты на меня очень сердишься? — тихо и горестно спросил Фердинанд.

— Совсем не сержусь, — ответил Пушистик. — Я ведь знаю, что без усов тебе не обойтись.

Но Фердинанду от этого легче не стало, он чувствовал себя полным ничтожеством.

— Может, мне попробовать разломать этот ящик? Или камнем разбить?

— Не получится, он очень крепкий. — Пушистик тяжело вздохнул и закрыл глаза. — Вот была бы тут наша соседка крыса — она своими зубами что хочешь перегрызёт. Как ты думаешь, почему с нами всё время случается что-то плохое?

Фердинанд не знал, что ему ответить, а потому молча сидел рядом с ящиком и сопел. Пушистик тоже молчал, только изредка ёрзал, стараясь устроиться поудобнее, и облизывал нос. Начало темнеть.

— Хочешь, расскажу тебе про вампиров? — спросил Фердинанд, надеясь этим хоть немного развлечь Пушистика.

— Хочу, — ответил щенок, пытаясь вытянуть лапы, но ящик был слишком тесный.

— Однажды я нашёл на Свалке очень мудрую книгу, в которой изображено всё, что только есть на свете. Там, кстати, и зайцы нарисованы. Только на картинках они мирно щиплют травку и ни усов у котов не отнимают, ни щенят не запирают в ящиках. Так вот; на одной картинке я увидел настоящее страшилище. Эта ужасная тварь мордой смахивает на крысу, только уши у неё вдвое больше. А ещё на спине у неё растут два крыла, но не такие, как у ворон, а голые, совсем без перьев, похожие на засохшую куриную кожу. И эта тварюга садится коню на спину и пьёт кровь, — последнее слово Фердинанд произнёс еле слышно и огляделся. — Вампиры эти живут повсюду, но днём их не увидишь, они прячутся зато ночью они выбираются наружу и так и норовят прыгнуть на спину, а потому лучше всего спать животом кверху Я несколько раз пробовал так ложиться, но уснуть ни разу не смог, страшно неудобно.

— Ты что, видел такого вампира на Свалке? — Пушистику в это не верилось.

— Ну, я не то чтобы вполне был в этом уверен, но несколько раз, кажется, почти видел. Знаешь, мне совсем не хотелось бы нос к носу столкнуться с такой крысой, да ещё летающей.

— Не думаю, что на Свалке мог бы жить хотя бы один вампир. Кроме того, там и коня ни одного не было — так на кого же вампиру запрыгивать, ни у кого из местных нет такой широкой спины, — рассуждал вслух Пушистик.

— Ты хочешь сказать, что моя спина хуже конской? — возмутился Фердинанд — и тут же понял, что увлёкся. — Может, ты и прав, она и в самом деле раза в два поуже. Ну и хорошо, а то я всё думаю, как бы приучиться спать на спине.

Фердинанд услышал, что Пушистик начал ровно посапывать. «Уснул, — подумал кот, — надо бы и мне вздремнуть». Он внезапно почувствовал, как сильно устал, и к тому же вокруг было совсем темно. Кот осторожно забрался на ящик, в котором спал Пушистик, ощупал себя, убедился, что усы всё ещё на месте и мгновенно провалился в сон.