В дверном проеме возникла уродливая рожа горгульи Дрюса, свисавшая сверху вниз. Он улыбался, похлопывая себя по носу.

— Ну-ка, что там у тебя, маленький Мохнорыл?

Ульф сунул «Книгу о бестиях» под солому и шагнул к двери.

— Скажи лучше, Дрюс, что ты-то здесь делаешь.

Горгулья мгновенно исчез. Ульф слышал, как он бежал прочь по крыше. Потом все звуки затихли.

— Куда он делся? — спросила Тиана.

Физиономия Дрюса возникла в окне. Длинный язык выстрелил сквозь решетку, мигом разворошил солому и обернулся вокруг книги.

— А ну не тронь! — сказал Ульф.

Горгулья втянул язык, утаскивая книгу за решетку.

— Отдай, Дрюс!

Ульф вылетел наружу. Дрюс на четвереньках удирал прочь.

Вот он пересек двор и взвился на крышу амуничника…

— Отдай книгу! — преследуя его, закричал Ульф.

Мимо него пронеслась Тиана.

— Я ее заберу, — сказала она.

Горгулья прыгал по крышам надворных построек. Добравшись до крематория, он уселся на макушке трубы, булькая и гримасничая под луной.

— Книга профессора, — сказал Дрюс и взялся листать.

Тиана подлетела к нему и ущипнула за нос.

— Отдай! — сказала она.

— Не лезь не в свое дело, Дрюс! — крикнул со двора Ульф.

Горгулья заглянул в трубу крематория.

— Бедный профессор, мир праху его, — пробормотал он.

Когда он поднял голову, вся морда была густо покрыта сажей.

Тиана наступила ему на палец ноги.

— Отдай, Дрюс!

Дрюс швырнул книгу в воздух и понесся прочь, прыгая с крыши на крышу и что-то неразборчиво бормоча. Книга упала на землю.

— Горгулья безмозглая! — крикнула Тиана.

Ульф поднял книгу. Смахнул копоть с обложки и крепко прижал ее к себе обеими руками. Вот Дрюс скрылся в тени и вновь показался — он лез по каменной башне на крышу особняка. Ярко светила луна.

В обсерватории погас свет, и во дворе стало совсем сумрачно, тени сделались непроглядными. Ульф глянул в сторону переднего двора. Его слуха достигли шаги: кто-то хрустел гравием. Во тьме был едва различим силуэт входившего во двор человека.

— Кто это? — спросила Тиана.

— Не знаю, — прошептал Ульф.

Тиана ухватилась за его футболку и сказала:

— А что, если это охотник на бестий?

Ульф съежился, прячась за тачкой.

Человек включил фонарь и навел луч на двери операционной.

— Что он делает? — шепнула Тиана.

Луч переместился к родилке. Человек подошел к двери. Дверная ручка лязгнула, но не поддалась. Тогда незнакомец перешел к карантину, поднял крышку люка и посветил внутрь.

Ульф расслышал ворчание тролля.

Человек отскочил прочь и зашагал через двор. Луч его фонаря удалялся в сторону Хлева для Крупных.

Ульф поднялся, собираясь последовать за незнакомцем, и споткнулся о тачку. Та громко проскрежетала по бетонному полу.

Луч фонаря сразу переместился в сторону логова. Ульф пригнулся и спрятался. Сердце стучало все торопливее по мере того, как человек приближался. Вот он остановился у тачки, нависнув непосредственно над Ульфом…

Слепящий фонарь ударил Ульфу прямо в глаза.

Тиана подлетела и спросила незнакомца:

— А вы еще кто?

Ее искры осветили его лицо, и Ульф рассмотрел, как дергается глаз.

— Инспектор Черноу! — сказал он, — Что вы тут делаете?

Инспектор оттянул воротник и сказал:

— Караулю. Ночную вахту несу.

Ульф поднялся, пряча «Книгу о бестиях» за спиной.

— Вряд ли стоит оборотню гулять по ночам, когда в округе рыщет этот охотник, — сказал инспектор Черноу. — Ложился бы лучше спать! — И указал фонарем на Тиану. — К тебе тоже относится.

— Пошли, Ульф, — Тиана полетела прочь через двор.

Ульф еще раз посмотрел на инспектора, потом повернулся и заспешил следом за Тианой, унося книгу.

Возле угла амуничника он обернулся через плечо. Инспектор Черноу как раз скрывался за домом.

— И что он тут кругом шарится? — спросил Ульф, обращаясь к Тиане. — Разве он не драконицу собирался искать?

Сказал и почувствовал, как растут в деснах клыки.

— Ну… Он присматривает, — проговорила Тиана.

— У меня от него мурашки по спине бегают, — идя к логову, сказал Ульф.

Тиана летела за ним.

— Ты бы поспал хоть немного, — сказала она. — Я утречком к тебе загляну.

— А ты сама? — спросил Ульф. — С тобой-то ничего не случится?

— Да что со мной может случиться? Особенно в лесу, где нам, феям, дом родной…

— Ну, тогда спокойной ночи, — сказал Ульф, и Тиана скрылась в ночи.

Ульф же вернулся в логово и крепко затворил дверь. Сквозь решетку были еще видны искры, отмечавшие полет феи через выгулы в сторону Темного Леса.

Ульф пригляделся и на озерном берегу различил Орсона. Великан стоял у края воды, сняв привычные сапожищи, и пробовал озеро пальцем ноги. Он будет бодрствовать всю ночь, присматривая за зверьем.

Ульф растянулся на своей соломенной лежанке… Открыв «Книгу о бестиях», он быстро добрался до раздела, озаглавленного: «Оборотни».

Оборотни, или волколаки, принадлежат к семейству гуманоидно-бестиальных существ. Они живут поселениями и с виду весьма напоминают людей, но почти человеческая наружность скрывает звериную суть. В ночь полнолуния их постигает одно из потаенных чудес — полная физическая трансформация. Скелет перестраивается, теряя прямохождение и приобретая характерные признаки четвероногого, отрастают когти и шерсть, а во рту появляются клыки. Когда оборотень начинает выть, это значит, что бестия в нем возобладала… Мне доводилось видеть как оборотни прыгали в бурные реки и бесстрашно мчались в огонь. Они смертельно рискуют защищая своих. Остерегайтесь нарушать границы территории, где живет оборотень. Не вздумайте угрожать членам его семьи. А если все-таки сделаете это — пеняйте на себя, поскольку оборотни, по моему скромному мнению, суть храбрейшие среди всех бестий…

Ульф посмотрел наружу, где висела в небе луна. Еще чуть-чуть, и наступит полнолуние. Всего один день, и его ждет перевоплощение… Ульф зарылся в солому и свернулся калачиком, подтянув колени к груди.