Рассыпая искры, Тиана метнулась через выгулы в сторону Темного Леса, Ульф же рванул по направлению к птичнику. Проскочил сквозь туннель, мимо грифона и сов-вампиров и выскочил с другого конца.

Птица Рух все так же лежала на земле. Она посмотрела на Ульфа большими глазами, полными скорби.

— Не печалься, — сказал Ульф. — Кажется, Тиана готовит тебе приятный сюрприз.

Ответом был хриплый пронзительный крик.

Маленькая фея появилась со стороны Темного Леса.

— Смотри-ка, что я тебе принесла! — окликнула она птицу. Тиана держала в руках цветок с белыми лепестками. — Это орхидея! И она положила цветок перед самым клювом птицы Рух.

— Пора отправляться домой, — сказала она.

Огромная птица потянулась вперед и понюхала цветок… И почти сразу принялась радостно ворковать.

— Работает! — обрадовался Ульф.

Птица моргнула большими желтыми глазами.

— Ей понравилось, — сказала Тиана.

Ульф волосатой ладошкой погладил птицу по голове. Рух посмотрел в небо. Потом поднялся и встряхнул перьями.

Ульф спросил его:

— Не покатаешь?

Огромное существо склонило к земле голову. Ульф схватился за золотые перья на шее и мигом вскарабкался наверх. Он устроился на спине птицы, крепко держась за перья, и сказал:

— Поехали!

Рух ударил могучими крыльями и взлетел, едва ли не свечкой взвившись в вечернее небо.

Ульф посмотрел вниз…

— Меня подождите! — заверещала Тиана.

Отчаянно работая крылышками и брызжа во все стороны искрами, она догнала их, упала на спину Руха и затерялась среди перьев.

Рух поднялся высоко над биокуполами. Потом внизу осталась и вершина Закатной Горы.

Ульф разом увидел сушу и океан, ветер развевал его волосы, воздух казался особенно холодным и чистым. Солнце садилось, облака пылали огнем.

— В какой стороне Очажные Леса? — спросил Ульф.

— На севере, — ответила Тиана.

Она что-то нашептывала на ухо Руху.

Птица заложила крутой вираж…

— Полный вперед!.. — заорал Ульф.

Рух пошел вниз, набирая скорость. Он стремительно пронесся над Большими Пастбищами, потом над Темным Лесом. Ядобык, бродивший по выгулу, проводил его громким ревом.

Ульф увидел под собой крышу Дальнодаль-холла, быстро уходившую вниз и назад. Между каминными трубами приплясывал горгулья Дрюс. Он махал им рукой и кричал:

— Давай, давай, маленький Мохнорыл!

Мелькнула ограда периметра. За нее до горизонта расстилались поля, которых Ульф еще ни разу в жизни не видел.

— Посматривай, не видать ли вертолета, — посоветовала Тиана. Ульф приподнялся на спине Руха, и холодный ветер с силой ударил его в лицо. Дневной свет уходил, а впереди не наблюдалось никаких признаков вертолета.

— Они на много миль нас опередили, — сказал Ульф.

Рух размеренно работал крыльями, все набирая скорость. Ульф почувствовал, что его вот-вот может сдуть, и распластался у него на спине.

— Не бойся, — сказала Тиана. — Он нипочем не позволит тебе упасть.

Рух пронзительно закричал. Ульф постепенно ослабил судорожную хватку и отпустил его перья. Они мчались над пустошами и лугами, где паслись овечьи стада. Кроваво-красное солнце погружалось за горизонт, небо делалось все темней. Ульф ощутил, как на руках покалывает в корнях волос…

— Смотри, Ульф! — указывая вниз, окликнула Тиана. — Домики!

Внизу расстилалась долина, усеянная крохотными желтыми огоньками.

Ульф посмотрел на восток. Облака разошлись, и выплыла круглая полная луна.

В глазах Ульфа ярко вспыхнуло ее серебряное отражение.

Он почувствовал, как начали похрустывать кости в груди.

Это начиналось преображение…