На осень все живые существа, люди, животные и птицы реагируют одинаково. Тоска и скука, вмиг налетающие из ниоткуда. Хочется закутаться в теплый плед и сидеть дома. Холодный осенний дождь журчал по крышам и, застигая путников, окатывал их водой с головы до ног. В Сказочном лесу все тоже тоскливо, никто не ворует молодильные яблочки. Да и кому хочется лезть на дерево за ними в такое время? Слуги царя Прохиндея унылой походкой плетутся к дереву с корзиной, чтоб собрать запоздалый урожай. Леший и Лесовичок в болотных сапогах (постоянно застревающих в грязи) плетутся строить дамбу. Укутанные до ушей Иван Царевич и Серый Волк сторожат дамбу от русалок и водяного. Только они и рады. Дождь шел уже целую неделю и озеро Водяного расширялось все больше и больше. Эх, скоро возьмет и впадет в море, все русалки уже мечтают о загранице.

– Ты крем от загара возьмешь? – кричит одна русалка другой.

– А из чего он? – спрашивает сестра.

– Ой, только натуральные компоненты, не вредящие коже! – ответила другая сестра.

– А что там все-таки? – настаивала подруга.

– Тина болотная, вонь-трава, мать-и-мачеха, чертополох обыкновенный, лилия лиловая и еще много чего.

– Нет, мне Кикимора дала вот это! – проговорила русалка на одном дыхании и теперь тяжело дышала. Она потрясла баночкой с какой-то мерзкой жижей. Запах от баночки был тошнотворный, и русалки обе поморщились.

– А что это? – спросила русалка. – Какая-то грязь.

– Точно! Грязь болотная обыкновенная и, главное, точно натуральная. Я за нее коралловые бусы и серьги отдала! – ответила другая.

– Странная ты, зачем ты заплатила за то, что можно набрать ванну совершено бесплатно? – задумчиво произнесла собеседница.

Первая русалка озадачено вытаращила глаза и крепко задумалась.

Все были заняты в лесу. Кто-то уезжал в отпуск и собирал огромные чемоданы. Царевна-лягушка открыла школу и обучала горожан, теперь она рассказывала им былины и сказки. Тридцать три богатыря помогали строить дамбу и таскали срубленные деревья и палки. Кот ученый переселился с дуба в дом и теперь мирно спал, свернувшись у камина.

Царевен некто не похищает, и Соловей-разбойник не свистит. Вообще, скука смертная.

– А почему это я? – кричал Кощей злым голосом, а его голос разносился эхом во все комнаты замка.

– Ну, ну, будто я не знаю, что ты здесь сидишь один, как сыч. Все делом заняты, дамбу строят и местным помогают! – сказала Старшая Баба Яга.

– Ха, я тут злодей между прочим! – сказал Кощей, откинув плащ.

– Можно подумать, я фея дрожжей! – сказала Старшая Баба Яга, подбоченившись.

Да две другие Бабы Яги латали прохудившуюся крышу. «Ой», – пискнула Младшая, когда молоток попал по пальцу. «Осточертело мне все это», – сказала она и полезла к лестнице. Хоп, а лестницы-то нет. Средняя Яга благополучно опрокинула лестницу, едва не прибив гусей-лебедей, которые оказались не там где нужно. Младшая стиснула зубы и зло направилась на Среднюю Бабу Ягу. Средняя Яга ойкнула и стала усиленно мечтать оказаться от сестры за тридцать земель. В это время зазвякало блюдце, и в нем появилась Старшая Баба Яга и Кощей.

– Слышь, сестрицы! Кощей не согласен! – ехидно сказала Старшая.

Младшая вся мокрая с разбухшим и увеличенным втрое пальцем так глянула на Кощея.

– Согласен я! – испуганно проговорил он.

– Удовлетворительно! – сказала Старшая Баба Яга и победно улыбнулась.

А о чем шла речь? Конечно, о Непутинде, пока сестры утепляют дом, загоняют гусей-лебедей в загон и выполняют множество других дел по дому, некому приглядеть за девочкой. Аргумент «я уже не маленькая» не произвел должного эффекта. И вот теперь «маленькая ведьма» стояла в замке Кощея посреди большой лужи, которая стекла с ее мокрой одежды.