Звездное небо. Стрекот цикад. На фоне горизонта — фигура бдительного стражника. Люди из отряда Тимура спят. Прямо на земле, подложив под голову седла, лежат рядом Тимур и Чеку Барлас. Тимура по–прежнему не отпускают думы, он молча смотрит в небо. Но что это? Где–то невдалеке послышались странные шумы, которые как будто бы нарастают. Тимур толкает в бок спящего приятеля:

— Слышишь?

Чеку Барлас, мгновенно сообразив, вскакивает на ноги:

— Шакалы!

Вскакивает на ноги и Тимур. Еще мгновенье — и все превращается в ад. На бивак со всех сторон врываются вооруженные люди Саллеха. Естественно, Тимур не только не остается в стороне — он в самой гуще сечи. Рубится он отчаянно и умело. Неподалеку от него демонстрирует свое искусство Чеку Барлас. Лязг металла, полет стрел, выкрики воинов, полные ужаса глаза женщин — словом, ад… Команда Тимура: «К телеге!» явно запоздала: стрелы вонзаются в телегу, в которой укрылись женщины — здесь происходит событие подлинно трагического накала: одна из стрел сквозь полотно матерчатой ширмы вонзается в грудь Жамбы — девушка, вскрикнув, падает на руки своей подруги… Во время сечи происходит любопытный эпизод: мальчик Хамид в страхе пытается спрятаться, но… и «свои», и ”чужие» почему–то его «в упор» не замечают, сражаются друг с другом едва ли не в шаге от него, либо пробегают мимо — большой «кусок» сечи мы увидим глазами именно мальчика Хамида, который видит это, забившись в конце концов под колеса телеги…

Но вот кровавая сеча подходит к развязке: нападавшие, оставив трупы, панически исчезают; отряд Тимура вернее, часть его, оставшаяся в живых, празднует победу…

Однако не всем в радость победа: Тимур с Чеку и с воинами–факельщиками подходит к крытой телеге, Чеку раздвигает занавески — перед Тимуром предстает страшная картина: Фатима в слезах держит в объятиях Жамбы… Тимур потрясен, в голове его мысленно «прокручиваются кадры» недавней их встречи: перед ним возникает образ живой девушки Жамбы — ее слова: «А разве твоя жена… Айджал не в состоянии родить сына?…»

К Тимуру тут же подводят упирающихся пленных…

— Кто это сделал!? — спрашивает Тимур.

— Поверьте, господин, это сделал не я! — падает на колени один из пленных.

— Не я! — в ужасе клянется второй… третий.

— Аллах свидетель, мы не знали! Мы не знали, что девушки в этой телеге! — говорит следующий. — Смилуйся, доблестный Тимур!

Однако Тимур неумолим:

— Кончайте!

К пленным устремляются воины Тимура и вскоре на пятачке у крытой телеги образуется кровавая жестокая «мясорубка»