Начало истории Р-40 в Китае, несомненно, связано с историей «летающих тигров» — «Flying Tigers» или American Volunteer Group. Организатором этой части был полковник Клер Ли Шенно, который получил согласие на формирование трех истребительных эскадрилий в Китае для борьбы с японской авиацией. Набор добровольцев шел очень быстро, в чем не последнюю роль играло то обстоятельство, что пилоты получали денежные премии за каждый сбитый или уничтоженный на земле японский самолет. Набрав 75 пилотов, Шенно сформировал три эскадрильи, которые возглавили Роберт Дж. Сенделл, Джон В. Ньюкирк и Арвид Э. Олсон. Эскадрильи кроме номеров имели собственные названия: 1-я — «Adam & Eves» («Адам и Ева»), 2-я — «Panda Bears» («Медведи панда»), 3-я — «Hell's Angels» («Адские ангелы»). Группа получила 90 истребителей Р-40В и С. В сентябре 1941 года началась интенсивная подготовка личного состава на аэродроме Тунгу в Бирме. Шенно ввел в AVG парную тактику, позаимствовав ее у люфтваффе. Находясь под впечатлением возможностей японских А6М2, господствовавших в небе Китая, Шенно разработал новые принципы боя, которая сводилась к формуле: пикирование-огонь-перелет-уход.

Переброска на оперативный аэродром началась 12 декабря, когда 3-я эскадрилья прибыла в Мингаладон в районе Рангуна. Через шесть дней 1-я и 2-я эскадрильи группы прибыли в Куньмин, Китай. Боевое крещение американские добровольцы приняли 20 декабря 1941 года, когда 1-я и 2-я эскадрильи перехватили на юге провинции Юннань десять японских бомбардировщиков Kawasaki Ki-48 «Lily» из 21-го хикотая и сбили девять из них, потеряв только одну машину. Через три дня свой первый бой провела 3-я эскадрилья. Пилоты эскадрильи вместе с англичанами на истребителях «Buffalo» атаковали группу из 60 бомбардировщиков Mitsubishi Ki-21 «Sally» и Ki-30 «Ann», шедших бомбить Рангун в сопровождении истребителей Nakajima Ki-27 «Nate». В грандиозном воздушном сражении американцы заявили девять сбитых Ки-21 (в том числе две победы Чарльза Н. Олдера) и один истребитель (в действительности Ки-30), потеряв четыре машины и двух пилотов.

Отметить Рождество американцам не дали. 25 декабря на Рангун в два эшелона налетели 80 японских бомбардировщиков, сопровождаемых 48 истребителями (в том числе новейшими Nakajima Ki-43 «Hayabusa» из 64-го сентая). Этот бой стал самым успешным в короткой истории AVG. Пилоты 3-й эскадрильи заявили 25 побед! По три победы заявили Чарльз Н. Олдер, Роберт Т. Смит и Джордж Макмиллан. По одной «хаябусе» сбили Уильям Н. Рид и Паркер Дюпуи. Японцы потеряли убитыми сержанта Сигекацу Вакаяму и лейтенанта Хироси Окуяму — первые потери 64-го сентая. AVG потеряла две машины. Макмиллан получил ранение, другой пилот совершил вынужденную посадку на рисовом поле. Несмотря на успехи, потеря машин беспокоила Шенно. 28 декабря он перебросил в Мингаладон 2-ю эскадрилью. Напряженность боев возрастала с каждым днем. Через две недели девять Р-40 из 3-й эскадрильи перебросили на аэродром Кедав в районе Куньмина, а пятеро пилотов 3-й эскадрильи влились в состав 2-й эскадрильи.

Эффектные акульи пасти на капотах Р-40 не сильно устрашили противника. Вскоре японцы предприняли крупное наступление в Китае, Бирме и Таиланде. 8 января 1942 года в плен попал Чарльз Мотт. 17 января четверо пилотов сбили над провинцией Юннань три бомбардировщика Ki-21 «Sally». В числе победителей оказался Чарльз Н. Олдер, который стал первым асом AVG. Ко 2-й эскадрильи присоединилась 1-я эскадрилья. Через три дня боев в Таиланде в AVG появился второй ас — командир 2-й эскадрильи Джек Ньюкирк, который сбил два истребителя Ki-27 «Nate» из четырех, сбитых в том вылете. Американцы при этом потеряли один Р-40, другой «Tomahawk» получил повреждения. Полеты над Таиландом совершались по обычному расписанию. Главной задачей американцев было сопровождение английских бомбардировщиков, которые постоянно подвергались атакам со стороны японских истребителей Ки-27. Иногда американцы сопровождали китайские бомбардировщики СБ-3 над Ханоем. 23 января американцам удалось сбить сразу семь Ки-27, из которых четыре заявил Фрэнк Л. Лоулор, а по одному Дейвид Ли Хилл, Роберт X. Нил и Уильям Бартлинг. Бартлинг сам оказался сбит и совершил вынужденную посадку, разбив машину. Через час удалось сбить шесть Ки-30, но в бою с истребителями прикрытия погиб Аллен Берт Кристиман, которого японские летчики расстреляли, когда он висел на стропах парашюта. Всего в тот день пилоты AVG заявили 11 побед, потеряв две машины и одного пилота. На следующий день бои вспыхнули с новой силой, а к числу асов группы прибавился Дэйвид Ли Хилл, сбивший свой пятый Ки-27. Остальные пилоты группы одержали еще четыре победы, в том числе сбили три бомбардировщика Ки-21 «Sally» (два Роберт X. Нил). Нил, зажатый несколькими японскими истребителями, сумел выкрутиться и вернуться в Мингаладон. Две японские пули попали в кабину Нила, сорвав с его головы шлемофон. 26 января в бою погиб еще один пилот AVG Луи Хоффман, который таранил Ки-27. В рядах группы появился еще один ас — Джон Г. Брайт. Бои в районе аэродрома Мингаладон происходили каждый день. Японцы, летавшие на старых Ки-27, несли потери. Японский истребитель с неубирающимся шасси и вооруженный всего двумя пулеметами винтовочного калибра был не слишком грозным противником. Союзники применяли истребители трех типов. Машины Brewster «Buffalo» едва ли превосходили Ки-27 по боевым качествам, кроме того, их было мало. Хорошо вооруженные истребители «Hurricane» испытывали проблемы в тропическом климате. Зато Р-40 «Tomahawk» идеально подошел к юго-восточному ТВД. Самолеты обладали неплохими летными качествами и несли достаточно мощное вооружение. 28 января Роберт Дж. Сендел сбил два Ки-27 из 77-го сентая, но и сам совершил вынужденную посадку. Другие пилоты группы сбили еще три «Nate». На следующий день восемь Р-40 (и два английских истребителя «Hurricane») атаковали группу из 20 Ки-27. Союзники заявили 14 побед (в том числе две английские пилоты). Героем дня опять стал Роберт Дж. Сенделл, который одержал три победы и стал лучшим пилотом 1-й эскадрильи. Одну победу одержал Фрэнк Л. Лоулор, при этом также ставший асом. На следующий день группа понесла потерю. В ходе разведывательного вылета в район Мулмейна, Бирма был сбит огнем зенитной артиллерии Томас Колу-младший.

В феврале напряжение боев несколько ослабло. Однако 6 февраля американские пилоты заявили еще шесть Ки-27 и один Ки-21, а статус аса получил Роберт X. Нил. На следующий день в аварии погиб Роберт Дж. Сенделл. Освободившуюся должность командира эскадрильи занял Нил. Воспользовавшись затишьем, союзники провели серию налетов на японские аэродромы. Пилоты AVG сопровождали английские бомбардировщики. Часто приходилось заниматься штурмовкой наземных целей. В этот период японцы сконцентрировали свою авиацию в районе Салвина, благодаря чему пилоты AVG получили возможность отдохнуть. Следующая встреча с 77-м сентаем произошла лишь 21 февраля. Шесть Р-40 завязали бой с 23 Ки-27. Американцы заявили четыре победы ценой легкого ранения одного из пилотов. 24 февраля американцы уничтожили на земле один из первых четырех истребителей Nakajima Ki-44 «Shoki» из отдельного 47-го чутая.

Утром 25 февраля американцы завязали бой с 20 Ки-27. Роберт X. Нил и Роберт Прескот заявили по две победы. Потерь американцы не понесли. В полдень имел место еще один бой с японскими истребителями. Погиб Эдвард Лейболт, а союзники заявили 25 побед, из которых 19 записали на свой счет американцы. Уильям Макгарри заявил четыре победы, а по три записали Чарли Бонд, Джордж Бергард и Роберт X. Смит. Нил заявил два Ки-27, также как Джон Блэкберн, а Дж. Р. Росси — одного. Следует заметить, что в дневном бою японцы потеряли всего два истребителя из 50-го сентая, а один пилот на Ки-44 получил ранение. На следующий день летчики AVG заявили 17 Ки-27 и один Ки-48 «Lily» в бою над заливом Мартабан, потеряв три машины. Всего за два дня боев пилоты 1-й эскадрильи заявили 43 сбитых японских самолета, из которых семь записал на свой счет командир эскадрильи Роберт X. Нил.

Очень ожесточенные бои разгорелись в районе Рангуна, который японцы заняли 8 марта. Вскоре 3-я эскадрилья перебазировалась в Магве. В это время за каждый сбитый японский самолет была установлена премия в 500 долларов. Первые выплаты пришлось делать уже 17 марта, когда Кеннет А. Джернстедт и Уильям Н. Рид совершили налет на аэродромы Мудон и Мулмейн. Совершив несколько боевых заходов, они заявили уничтоженными 15 японских самолетов. Рид получил 4000 долларов, а Джернстедт 3500. Японцы признали потерю всего пяти машин. Через четыре дня японцы провели массированный налет на аэродром Магве, после которого в 3-й эскадрилье осталось всего шесть боеспособных машин. Вскоре эскадрилья потеряла еще два Р-40 в результате следующего налета японцев. Поэтому пришлось собрать вместе потрепанные эскадрильи.

Первой операцией собранной в кулак группы стал налет на аэродром Чанг-Май, где базировались японские бомбардировщики. Пилоты 1-й эскадрильи заявили, что им удалось уничтожить на земле 40 машин. Однако зенитным огнем был сбит Уильям Макгарри, который попал в плен. Особо отличился Грегори Бойингтон, который заявил уничтожение сразу десяти японских самолетов. В это время 2-я эскадрилья действовала по соседству. В ходе вылета погиб командир эскадрильи Джон Ньюкирк. Возглавил «медведей панд» Дейвид Ли Хилл.

22 марта AVG получила четыре Р-40Е «Kittyhawk», которые по воздуху перегнали из Акры в Африке в Куньмин. Это было первое подкрепление, полученное группой. Вскоре начали прибывать новые машины. Группа получала новую технику на аэродроме Лойвинг. Этот аэродром подвергся налету 8 апреля. Несколько Ки-43 «Hayabusa» из 64-го сентая завязали воздушный бой. Американцы заявили 12 побед, потеряв один «Kittyhawk» на земле. Еще несколько машин получили повреждения. Через два дня последовал новый налет на Лойвинг. В его ходе американцы заявили три сбитых Ки-43. В знак признания заслуг 22 апреля Клер Шенно был произведен в бригадные генералы. До конца 1941 года из 109 пилотов, прибывших в Китай, 18 погибло или пропало без вести, 21 вернулся в Штаты, 10 выполняло небоевые обязанности, а шестеро стали инструкторами Юннань-И.

Бои с 64-м сентаем продолжались до конца апреля. Американцы часто путали Ки-43 с палубным А6М2, при этом безбожно завышая свою результативность. Например, 29 апреля американцы заявили сбитыми 13 «Зеро», тогда как действительные потери японцев составили всего два Ки-43. 5 мая американцы доложили о семи сбитых Ки-27, тогда как фактически им удалось сбить только четыре. Японцы продолжали наступать, вынуждая AVG часто менять аэродромы. Бои в воздухе не ослабевали, японская ПВО постоянно усиливалась. За две недели мая добровольческая группа потеряла четырех пилотов, что значительно ослабило AVG накануне китайского контрнаступления под Салвином.

В начале июня эскадрильи действовали по одиночке в районе шириной 650 км. Так, 1-я эскадрилья базировалась на аэродроме Гилин на востоке, 2-я эскадрилья — на аэродроме Чонкин на севере, а 3-я эскадрилья — на базе Куньмин на западе. 12 июня, на следующий день после прибытия 1-й эскадрильи в Гилин, аэродром был атакован японской авиацией, в том числе несколькими новыми тяжелыми истребителями Kawasaki Ki-45 «Toryu». Пилоты 1-й эскадрильи сумели сбить пять японских самолетов (заявили девять побед), в том числе два Ки-45. Японцы оставили Гилин в покое, переключившись на более безопасные цели, такие как аэродром Хенян, который находился в зоне ответственности 2-й эскадрильи. После нескольких боев в его районе, японцы и этот аэродром вычеркнули из списков целей. Последние победы пилоты AVG заявили 3 и 4 июля, когда 2-я эскадрилья заявила восемь побед над Ki-27 «Nate» (в действительности 54-й сентай потерял всего 4 машины). Уже после расформирования группы, 9 июля Питер Райт сбил разведчик Ки-21 из 90-го сентая. Эта победа была записана последней на счет AVG.

Американскую добровольческую группу расформировали 4 июля, спустя семь месяцев после начала боев. Американцы заявили 298 побед, потеряв в боях девять пилотов, еще четверо пилотов пропали без вести, а девять погибли в авариях. Расформирование AVG не означало конца карьеры Р-40 в Китае. Ветераны AVG составили костяк 23-й истребительной группы, которую возглавил полковник Роберт Л. Скотт. Группа состояла из четырех эскадрилий: 74-й, 75-й, 76-й и 16-й. Дейвид Л. Хилл (ас AVG с 11,25 победами на счету) возглавил 75-ю эскадрилью. Он вспоминал:

«Было очень странно. Еще недавно я летал как простой пилот AVG, и вдруг, по возвращении из очередного вылета, я узнал, что стал командиром 75-й эскадрильи».

76-ю эскадрилью возглавил майор Эдвард Ф. Ректор (семь побед), 74-ю эскадрилью — майор Фрэнк Шиль-младший (семь побед в AVG). 16-й эскадрильей командовал майор Джон Элисон. Все четыре эскадрильи летали на самолетах Р-40 различных модификаций. Первые победы 23-я группа одержала 4 июля, а их авторами стали пилоты 76-й эскадрильи. Противниками американцев стали Ки-27 из 54-го сентая. Бой произошел к северу от Хеняна. Майор Ректор заявил подтвержденную победу над одним Ки-27 и вероятную над другим. Капитан Чарли Сойер заявил один сбитый и один поврежденный японский истребитель. Джим Ховард и Вэн Шейперд — по одной подтвержденной победе. Капитан Боб Нил — две вероятные победы. Всего 4-3-1 без потерь со своей стороны. 10 июля лейтенант Генри Элиас открыл боевой счет 75-й эскадрильи, сбив Ки-27 в районе Хеняна. Пилоты 16-й эскадрильи часто вылетали на перехват японских ночных бомбардировщиков. Так, в ночь с 29 на 30 июля майор Джон Элисон сбил сразу три Ки-21 из 62-го кокутая. Но его Р-40 получил повреждения и майору пришлось вынужденно садиться. Июль закончился для 23-й группы масштабным сражением над Хеняном. В течение 15-минутного боя с Ки-27 и Ки-43 американцы сбили два истребителя. Что особенно важно, один Ки-43 совершил вынужденную посадку и попал в руки американцев. На следующий день снова пришлось вести бой с Ки-43. Шесть Р-40 вступили в бой с двадцатью противниками над Хеняном. Майор Джил Брайт поразил один японский самолет, который взорвался в воздухе. Другой противник Брайта вышел из боя с дымящимся двигателем. Также, волоча за собой дымный шлейф, ушел и противник лейтенанта Генри Элиаса. В этот момент в бой вступили пилоты из 16-й эскадрильи. По воспоминаниям одного из пилотов, японцы кружили в воздухе «как взбесившиеся шершни». Тем не менее, 1-й лейтенант Джон Д. Ломбард сбил один Ки-43, а его ведомый 2-й лейтенант Даллас Клингер — другого. Третий Ки-43 стал жертвой капитана Эдмунда Р. Госса. Возвращавшихся на базу потрепанных японцев в одиночку атаковал 2-й лейтенант Мак А Митчелл из 75-й эскадрильи. Митчелл сбил еще один Ки-43 и невредимым вернулся на базу.

3 августа 23-я группа совершила первый бомбовый налет силами 12 Р-40. Целью американцев были японские позиции в районе Линьчуаня. Через два дня группа понесла первую потерю — погиб 2-й лейтенант Ли Майнор из 75-й эскадрильи. Пилоты 16-й эскадрильи в этот день сумели сбить два японских истребителя. Основным заданием «акул» (так стали называть 23-ю группу за рисунки на капоте) к этому времени стало сопровождение средних бомбардировщиков В-25 «Mitchell», бомбивших японские аэродромы в районе Кантона. 8 августа пилоты 75-й группы сумели уберечь своих подопечных от агрессивной атаки 24-го кокутая. 1-й лейтенант Патрик X. Дэниеле заявил один сбитый Ки-43. На обратном пути капитан Сойер сбил один Ки-27, повредив еще три. В середине августа 23-я истребительная группа перебазировалась на новые аэродромы. 16-я эскадрилья прибыла на базу Пейшии в районе Чункин, 74-я и 76-я эскадрильи перебазировались в Куньмин, а 75-я эскадрилья расположилась в 150 км к северо-западу от них в районе Чаньи.

Был сформирован разведывательный отряд, который летал над территорией, занятой противником, вплоть до Ханоя. Разведчики летали на старых Р-40В, на которые генерал Шенно приказал установить фотокамеры. Разведка дала ценнейшую информацию, и пока не появились машины F-4 «Lightning» разведка проводилась на старых Р-40 «Tomahawk». 8 сентября 1-й лейтенант Томас Р. Смит в ходе разведывательного полета сбил японский разведывательный самолет Mitsubishi Ki-46 «Dinah», известный своей быстроходностью и большим потолком. Смит сначала вывел из строя левый двигатель противника, а затем и правый, после чего Ки-46 рухнул на землю.

Действия 23-й группы в сентябре и октябре 1942 года были ограничены частыми проливными дождями и низкой облачностью. 14 сентября командиром 16-й эскадрильи стал майор Джордж У. Ханзлет. Значительная битва произошла 25 октября, когда группа сопровождала бомбардировщики, бомбившие порт Коулун и аэродром Кайтак в районе Гонконга. В бою с японскими истребителями майор Хилл сбил один Ки-43, а три других повредил. Командир 23-й группы полковник Роберт Л. Скотт заявил два сбитых «Зеро», а также сообщил о «японских мессершмиттах», под которыми он вероятно имел в виду истребители Kawasaki Ki-61. Трое других американских пилотов, ведомых 1-м лейтенантом Мортимером Марксом, вели бой с группой японских истребителей. Сам Маркс и 1-й лейтенант Уильям Э. Миллер заявили по две победы. Две победы, в том числе над одним Ки-45, заявил и 1-й лейтенант Чарльз Дюбуа. Тем временем, японцы повредили один «Mitchell», экипаж которого запросил помощь. На сигнал отозвался капитан Джон Хэмпшир. В первом же заходе он сбил «Зеро», который взорвался в воздухе. Другого японца сбил ведомый Хэмпшира 1-й лейтенант Мортон Шер. Но самолет Шера получил повреждения, что заставило лейтенанта возвращаться на базу. До аэродрома он не дотянул, совершив вынужденную посадку на территории, контролируемой китайцами. Всего во время боя 23-я группа заявила 11 сбитых японских истребителей, потеряв одну машину. Во второй половине дня американцы сбили еще два «Зеро» в бою над Менгце. На протяжении нескольких последующих дней американцы совершали штурмовые вылеты против японских аэродромов.

В начале ноября значительную активность проявила 16-я эскадрилья. Шевелиться американцев заставило крупное японское воздушное наступление на базу эскадрильи в Квейлине. 2 ноября над аэродромом появилось 12 японских бомбардировщиков в сопровождении 48 истребителей. На перехват в воздух поднялось 12 истребителей «Kittyhawk». Началась свалка, в которой американцы сбили три «Zeke» и две «Sally», потеряв 2-го лейтенанта Уолтера Лейси, сбитого огнем с японского бомбардировщика. Всю следующую неделю шли дожди, но 9 ноября японцы снова показались над Квейлином силами девяти истребителей. Пилоты 16-й эскадрильи перехватили противника и сбили трех японцев, не понеся потерь со своей стороны. Через три дня японцы почти все светлое время суток атаковали аэродром небольшими группами. 16-я эскадрилья не понесла потерь, заявив несколько побед. После этого японцы до конца года бомбили Квейлин только по ночам. В полночь 23 ноября 1-й лейтенант Джон Д. Ломбард сбил два Ки-21, а 1-й лейтенант Джозеф X. Гриффин — один. 24 ноября во время штурмовки наземных целей погиб 1-й лейтенант Патрик X. Дэниеле из 76-й эскадрильи, один из лучших пилотов части. Другие летчики 23-й группы сбили два А6М. В полночь шесть Р-40, имея бомбы на внешней подвеске, вылетели в район Ханкоу на борьбу с речным судоходством японцев. Несмотря на большое количество зенитной артиллерии в районе, пилоты благополучно отбомбились и без потерь вернулись на базу.

27 ноября союзники провели налет на район Гонконга, где сбросили бомбы на авиационные заводы, аэродром Тьен-Хо и на суда в устье реки Перл. 23-я группа участвовала в налете силами 22 Р-40. Несмотря на присутствие в воздухе большого количества японских истребителей, противнику удалось лишь повредить один бомбардировщик «Mitchell». В свою очередь, пилоты 23-й группы заявили 23 подтвержденные победы, четыре вероятные победы и повреждение одного самолета. Это была одна из последних операций 23-й группы в 1942 году. Вскоре часть отвели в Куньмин. Начались кадровые перестановки. Так, майор Дейвид Л. Хилл и майор Эдвард Ф. Ректор вернулись в США. 5 декабря командование 75-й эскадрильей принял майор Джон Р. Элисон, а 76-ю эскадрилью возглавил майор Брюс К. Холлоуэй. В тот же день во время разведывательного вылета на F-4A погиб командир 74-й эскадрильи майор Фрэнк Шиль-младший. Освободившуюся должность занял майор Алберт Дж. Бомлер. Группа также получила пополнение в виде новых машин Р-40К.

Большого успеха группа добилась 26 декабря, когда летчики перехватили девять японских бомбардировщиков, шедших в сопровождении десяти истребителей. Полковник Скотт атаковал тройку Ки-21 и одной длинной очередью поразил все три машины! Один из бомбардировщиков взорвался в воздухе, засыпав обломками летевший рядом самолет. Всего американцы заявили 10 подтвержденных, 5 вероятных побед и одно повреждение, потеряв два Р-40 и одного пилота (1-го лейтенанта Роберта X. Муни из 16-й эскадрильи). Последнюю в 1942 году победу принес группе 2-й лейтенант Уильям Э. Дистефано, который 30 декабря сбил «Oscar» в районе Лашио, Бирма.

Новый год начался сменой руководства. Полковник Скотт вернулся в США, а его место с 9 января занял подполковник Брюс К. Холлоуэй. Должность командира 76-й эскадрильи занял капитан Грант М. Махони. Первые победы 1943 года группа одержала 16 января, когда японцы начали в Бирме крупное наступление. Утром этого дня к аэродрому Юннань-И приблизились два эшелона японских бомбардировщиков Ки-21 и Ки-48 в сопровождении почти 30 Ки-43. На перехват противника поднялось 10 Р-40. Эта десятка не смогла прорваться к бомбардировщикам и японцы успешно отбомбились. Американцы, связанные боем с японскими истребителями, потеряли 2-го лейтенанта Джорджа В. Пайтза. В свою очередь, американцы заявили восемь побед. До конца марта 23-я группа занималась в основном атаками наземных целей. В конце марта 16-я эскадрилья и часть 76-й эскадрильи перебазировались в Квейлин, а 75-я эскадрилья — в Линлин. Это была подготовка к операции против японцев в районе Ханькоу и Кантон-Гонконг. В это же время оставшаяся часть 76-й эскадрильи находилась в Куньмине, отражая налеты японцев из Бирмы и Индокитая. 74-я эскадрилья занимала аэродром Юннань-И, прикрывая район Хамп и имея возможность оказывать давление на японцев в Бирме. В марте эскадрилья находилась недалеко от Куньмина, откуда совершала разведку и наносила истребительно-бомбардировочные удары по целям на севере Бирмы. В ходе этих операций эскадрилья потеряла двух пилотов, сбитых огнем зенитной артиллерии.

Тем временем японская авиация в районе усилилась 25-м и 33-м сентаями. 33-й сентай был оснащен новыми японскими истребителями Nakajima Ki-44 «Shoki» («Tojo» согласно союзнической классификации). Пилоты 23-й группы впервые встретились с Ки-44 1 апреля во время налета японцев на аэродром Линлин. В ходе ожесточенного боя пилоты 75-й эскадрильи заявили пять побед, потеряв капитана Берралла Барнума, который столкнулся в воздухе с японским самолетом. В течение трех последующих недель дожди держали самолеты прикованными к земле. 24 апреля японцы снова совершили налет на Линлин силами 44 истребителей «Oscar» и «Tojo». Бой длился почти час. Пилоты 75-й эскадрильи заявили пять побед. Капитан Хэмпшир заявил две победы, в том числе над двухмоторным самолетом, сбрасывавшим листовки над аэродромом. Тем самым капитан довел свой боевой счет до восьми побед. Через два дня японцы внезапно атаковали аэродром Юннань-И, где стояли самолеты 74-й эскадрильи. Неожиданность была полнейшей, никто не смог помешать японцам атаковать. Погибли пять механиков, еще пятеро были ранены. Японцы полностью уничтожили пять Р-40, еще 18 машин получили повреждения. Пока эскадрилья зализывала раны, с аэродрома Юннань-И действовала 16-я эскадрилья. 28 апреля 21 японский бомбардировщик Ki-48 «Lily» в сопровождении истребителей Ki-43 «Oscar» атаковал аэродром Куньмин. Несмотря на то, что большинство американских истребителей успело подняться в воздух, японцы успели сбросить бомбы на аэродромные постройки, убив шесть человек и 11 ранив. Американцы преследовали уходящих японцев на расстояние 150 км от Куньмина до Меконга. В ходе преследования пилоты заявили 11 достоверных и 8 вероятных побед без потерь со своей стороны. Героем дня стал капитан Хэмпфри, который заявил победы над двумя истребителями и одним бомбардировщиком, столько же побед он заявил вероятно. Таким образом, он довел свой боевой счет до 11 побед, что сделало его лучшим асом Китайско-Бирманско-Индийского ТВД.

Р-40 из 3rd Chinese-Amcrican Composite Wing в ходе подготовки к полету.

23-я группа получила первые Р-40М, которые тут же бросили в бой. Следует заметить, что в составе группы имелось также несколько истребителей Republic P-43. В апреле в рядах группы появились китайские летчики, которые проходили подготовку на Р-40. Китайцы летали наряду с американцами и, налетав нужное время, переводились в состав CACW (смешанного американо-китайского крыла).

30 апреля 75-я эскадрилья вернулась на аэродром Линлин. И уже 2 мая база подверглась налету японцев. Японцы действовали силами 40 истребителей «Oscar» и «Tojo». 16 Р-40 связали японцев боем, не допустив атаки на аэродром. Уже в первом заходе Хэмпшир и 1-й лейтенант Джо Гриффин сбили по одному Ки-44. Затем пилоты 75-й эскадрильи перехватили в районе Чанша семь истребителей «Oscar». Шесть японцев были сбиты. В числе прочих по одной победе одержали подполковник Эдисон (5-я победа) и капитан Хэмпшир. Однако сам Хэмпшир в бою был ранен в живот и совершил вынужденную посадку неподалеку от Чанши на берегу реки Сян. Несмотря на то, что китайцы оказали ему первую помощь, капитан умер через несколько минут. На его боевом счету было 13 подтвержденных и три вероятные победы.

15 мая произошла очередная крупная битва. 30 бомбардировщиков Ки-48 в сопровождении 23 Ки-43 64-го сентая атаковали аэродром Куньмин. Пилоты 75-й эскадрильи заявили 15 подтвержденных и 8 вероятных побед. Один Ки-43 сбил капитан Даллас Клингер из 74-й эскадрильи, это была пятая победа капитана. К этому времени «акулы» все чаще совершали разведывательные вылеты вглубь японской территории, не упуская случая «покусать» противника. Например, 30 мая 74-я эскадрилья уничтожила три паровоза, потопила речную баржу и уничтожила на земле один японский самолет. Во второй половине июня японцы снова атаковали аэродромы 23-й группы, но без особого успеха. 30 июня в аварии погиб командир 74-й эскадрильи майор Джон Д. Ломбард (7 побед). К тому времени 23-я группа заявила 171 подтвержденную победу, 70 вероятных побед и 24 повреждений.

23 июля японцы начали очередную кампанию по уничтожению американской авиации в Китае. В течение недели пилоты 23-й группы вели ожесточенные воздушные бои. В это время группа получила несколько истребителей Р-38 «Lightning», которые в будущем должны были заменить Р-40. В ходе напряженных боев, 23-я группа заявила 54 победы, потеряв шесть машин и трех пилотов. 7 августа в состав 23-й группы вошла 449-я эскадрилья капитана Сэма Палмера, летавшая на Р-38.

20 августа японцы начали новое воздушное наступление против американской 14-й воздушной армии. 20 Ки-44 из 85-го сентая атаковали аэродром Квейлин. На перехват поднялись 14 Р-40 из 74-й эскадрильи. В ходе боя выяснилось, что Ки-44 заметно превосходит по летным качествам «Kittyhawk». В течение нескольких минут американцы потеряли два Р-40К. Погибли капитан Трумен О. Джеффрейс и китайский пилот, лейтенант Мао. Две победы заявил капитан Артур У. Крикшэнк-младший, который позднее, в ходе сопровождения группы бомбардировщиков, также сумел уничтожить один японский самолет на аэродроме Тьен-Хо. В этом вылете победы заявили еще трое пилотов. На следующий день пилоты 23-й группы заявили пять сбитых «Tojo», потеряв одну машину. 22 августа американцы заявили еще восемь побед, в том числе по две на счету капитана Артура У. Крикшэнка, капитана Джона С. Стюарта и 1-го лейтенанта Билла Хокинза. Последний крупный налет японцев имел место 20 сентября. Японцы атаковали Куньмин. Пилоты 75-й эскадрильи заявили 12 сбитых Ки-21 и Ки-43, потеряв один Р-40. Вскоре 16-ю эскадрилью перевели в состав 51-й истребительной группы и переоснастили «Мустангами».

В октябре начали поступать новые P-40N, но и они не дотягивали до уровня «Tojo». В это время американцы начали применять истребители Р-51 «Mustang», которые стали предметом мечтаний пилотов 23-й группы. Однако новых истребителей еще было слишком мало, поэтому приходилось летать на Р-40, которые составляли абсолютное большинство американских истребителей в регионе. 4 ноября новым командиром 23-й группы тал полковник Дейвид Л. Хилл, ветеран AVG и 75-й эскадрильи. Ровно через месяц американцы снова на своем опыте убедились в техническом превосходстве «Tojo» над Р-40, потеряв два истребителя, в том числе машину командира 74-й эскадрильи капитана Пола Белла. Сам Белл, выпрыгнув с парашютом, сломал ногу при приземлении. На следующий день, во время боя с Ки-43 в районе Чанте серьезные повреждения получили два Р-40. В течение этих двух дней 74-я эскадрилья заявила три сбитых Ки-43. 10 декабря пилоты 23-й группы вели успешные бои над своими аэродромами в Хеняне, Квейлине и Линлине. Утром удалось сбить три бомбардировщика «Lily» ценой потери двух машин и одного пилота. В полдень был сбит один «Oscar», но несколько Р-40 получили повреждения в бою. При этом японцам удалось на земле уничтожить сразу 23 истребителя «Warhawk».

Командиры групп СACW полковник Т. Алин Беннетт и майор С.Х. Йон, а также майор У.Л. Тернер перед Р-40. Самолеты несли китайские опознавательные знаки и тактические номера 14th A F.

Успешно была проведена операция 11 декабря. Майор Элмер Ричардсон, командир 75-й эскадрильи, повел девять Р-40 в район Наньчана. Там американцам удалось перехватить группу Ки-43, заходивших на посадку. В бою удалось сбить семь японских истребителей, а затем еще несколько уничтожить на земле. Две победы в этом вылете одержал польский ас майор Витольд Урбанович, летавший в это время в составе 75-й эскадрильи. Утром следующего дня американцы сбили четыре Ки-43, а также заявили три вероятные победы и три повреждения. Среди героев дня был капитан Линн Ф. Джоунс из 74-й эскадрильи, который стал при этом асом. Один «Oscar» также сбил капитан Юджин Ланди, который при этом был сбит сам. Капитану пришлось прыгать с парашютом. Японский пилот попытался расстрелять висящего на стропах Ланди, но промахнулся. 75-я эскадрилья в тот день заявила девять побед, потеряв одного пилота и две машины. Затем в течение нескольких дней вплоть до 20 декабря американцы атаковали японский аэродром Палючи, где удалось уничтожить пять бомбардировщиков Ки-48.

23 декабря 14-я воздушная армия была реорганизована. 23-я группа, дислоцированная в Сычуани, вместе с 11-й бомбардировочной эскадрильей составила 68-е крыло, которое возглавил полковник Кейси Винсент. Было также сформировано смешанное крыло CACW, в состав которого вошло несколько эскадрилий Р-40 и В-25. Подготовку пилотов начали уже в сентябре и к марту 1944 года сформировали восемь истребительных эскадрилий (3-я и 5-я истребительные группы), а также четыре бомбардировочных эскадрилий (1-я бомбардировочная группа). Самолеты CACW носили опознавательные знаки USAAF на фюзеляжах и китайские на крыльях. На рулях направления традиционно наносили бело-синие полосы. Машины в смешанное крыло доставляли непосредственно из Соединенных Штатов или через Северную Африку. Первыми боеготовность обрели 17 октября две истребительные эскадрильи, которые приступили к полетам над Бирмой, севером Индии и югом Китая. 19 декабря погиб ветеран AVG майор Уильям Н. Рид (17,5 побед), летавший в составе CACW.

Источником непрерывной головной боли для пилотов и техников были слабые покрышки Р-40, не переносящие неровных полевых аэродромов. Когда в течение одного месяца сразу у четырех Р-40К лопнули колеса при посадке, было решено ставить на самолеты покрышки с восемью или десятью канавками. Это позволило исправить ситуацию.

Первые победы в 1944 году 23-й группе принесли пилоты 74-й эскадрильи, которые 10 января вылетели на сопровождение бомбардировщиков, бомбивших Куэйкиан. В бою с Ки-43 американцы заявили одну подтвержденную, одну вероятную победу и три повреждения. До конца января Р-40 сбили еще три японских самолета, потеряв одну машину в бою и три в авариях. В феврале группа по-прежнему активно действовала. 11 февраля 1-й лейтенант Джордж Ли на Р-40М сбил два Ки-43, но и сам был вынужден прыгать с парашютом. Парашют спас жизнь и 1-му лейтенанту Орену Бейтсу. В начале февраля из Соединенных Штатов доставили первые пусковые установки для ракет М-9. Эти установки подвешивали под крылья Р-40. Пилоты начали осваивать новое оружие. Первую ракетную атаку 74-я эскадрилья майора Барри Меллоана провела в районе аэродрома Чуэйшань на острове Хайнань. В этом налете также участвовали Р-40 из CACW и бомбардировщики В-25 «Mitchell». Американцам удалось захватить противника врасплох. Ракетами и пулеметным огнем истребители уничтожили на земле четыре самолета и повредили еще столько же. Кроме того, ракетами удалось поразить два ангара, несколько других зданий и радиолокационную станцию.

17 апреля японцы предприняли крупномасштабное наступление, имевшее целью перерезать железнодорожную ветку в провинции Хонань. Первоначально бои шли далеко на севере от базы 23-й группы. Но потом было решено усилить атаки на линии коммуникаций японцев, с целью помешать им развить успех. Первый вылет состоялся 6 мая. Летчики 23-горппы сопровождали бомбардировщики, бомбившие Ханькоу. Среди истребителей сопровождения были машины 75-й эскадрильи. Японцы приняли контрмеры, начав серию беспокоящих налетов на базу Сычуань. Уже 11 мая трем Р-40 пришлось отбивать налет 35 Ки-43. Только чудом можно объяснить тот факт, что в бою американцы не понесли потерь, а капитан Эд Коллинз сбил один японский самолет. На следующий день 1-й лейтенант Стивен Боннер из 76-й эскадрильи, летавший на P-40N, сбил два Ки-43, что довело число побед на его счету до пяти. Американцы потеряли одну машину, кроме того, на земле повреждения получили еще три. Спустя два дня 76-я эскадрилья доложила о 2 подтвержденных, 2 вероятных победах и 7 повреждениях.

Два снимка первых Р-40В и С, доставленных в СССР. На верхнем снимке самолет в зимнем камуфляже. Звезды на нижней стороне крыли нарисованы поверх английской кокарды.

Главная фаза японского наступления началась 26 мая. 23-я группа не имела ни минуты покоя. До 29 мая в боях было потеряно семь Р-40. Нехватка бензина заставила американцев ограничить свою деятельность обороной аэродрома. Положение с топливом улучшилось лишь в начале июня. Уже 9 июня 74-я эскадрилья совершила пять боевых вылетов, нанеся удар по наземным целям. Японская зенитная артиллерия вела прицельный огонь, в результате в районе Чучоу был сбит и погиб майор Барри Э. Меллоан. Когда на следующий день 74-я эскадрилья вернулась в Квейлин, в ней оставалось всего восемь способных держаться в воздухе машин, из которых полностью исправны были только три. Однако механики быстро вернули в строй большинство самолетов и с 17 июня 23-я группа поддерживала китайские части в районе Хеншаня. В течение девяти следующих дней группа совершила более 500 боевых вылетов, потеряв только один P-40N. Однако японцы продолжали наступать и 25 июня 23-я группа эвакуировалась с аэродромов Квейлин и Лючоу. Группа каждый день поднималась в воздух, атакуя наземные цели и сопровождая свои бомбардировщики. Только 29 июня группа потеряла трех пилотов, из них двое были сбиты огнем зенитной артиллерии. В тот же день свою первую победу заявил новый командир 74-й эскадрильи капитан Джон К. Хербст. В июле 23-я группа заявила 27 сбитых японских самолетов, еще 5 машин было уничтожено на земле. За этот же месяц в боях и авариях группа потеряла 24 машины и одного пилота.

Типичный бой с японскими истребителями произошел утром 6 августа. Восемь P-40N атаковали японскую автоколонну в районе Хеняна. 2-й лейтенант Чарльз Э. Кук-младший так описывает произошедшие события:

«Этот бой мне запомнился, хотя обычно сражения проходят как бы мимо моего сознания. «Папа» [Хербст], Тед [товарищ Кука] и я вели три звена на север. Мы шли на высоте 12000-14000 футов [ок. 4000 м]. Внезапно мы заметили большую группу «Зеро», шедших выше и севернее нас. Ниже действовали шесть японских истребителей, обстреливавших наземные цели. Я сообщил о виденном «папе», и он приказал нам с Тедом атаковать.

Мы пошли вниз и обстреляли «Val» [вероятно Ki-51 «Sonia»] без видимых результатов. Мы сделали боевой разворот и атаковали снова. На этот раз нам удалось зажечь один самолет. Я едва успел отметить клубы дыма, валящие из японского самолета, как вдруг в моторе моей машины что-то громыхнуло. Я оглянулся и увидел, что у меня на хвосте висят два «Val», от которых ко мне тянутся желтые трассы. Из охотника я превратился в дичь!

Я осознал свою ошибку и передвинул ручку дросселя в положение «обогащенная смесь». Двигатель работал с перебоями, но не дымил. Я дотянул до Линлина, тогда как остальные вернулись в Квейлин. Я усвоил урок: чрезмерная самоуверенность — жестокий учитель».

Лейтенант Адаме в том бою заявил одну победу, а капитан Хербст — две, доведя их число до пяти. Вообще, август оказался очень неудачным месяцем, в течение которого 23-я группа потеряла 30 машин. Следует сказать, что Р-40 летали при любой погоде, даже в период муссонов. Погода была не менее опасным противником, чем японцы. В этом могли убедиться пилоты из 118-й эскадрильи тактической разведки, которая вошла в состав 23-й группы в июне. Командовал 118-й эскадрильей майор Эдвард О. Маккомас, эскадрилья летала на P-40N. Поскольку ситуация на фронте была угрожающей, разведчикам часто приходилось выступать в роли истребителей-бомбардировщиков. Так 6 августа трое пилотов из 118-й эскадрильи возвращались из боевого вылета. Прижатые низкой облачностью, они врезались в землю и погибли. Свой боевой счет 118-я эскадрилья открыла за месяц до этого трагического происшествия. 7 июля 1-й лейтенант Оран С. Уотте в районе Анькина сбил два Ки-43, а через неделю еще одного.

На советских Р-40 также рисовали акульи пасти. Однако стиль советских пилотов заметно отличался от стиля англосаксов.

Стволы 12,7-мм пулеметов слегка выступают за переднюю кромку крыла. Справа видны крепления для направляющих ракет или подвески бомб.

Японцы, продолжая наступление, 7 сентября заняли город и аэродром Линлин. Главной базой 23-й группы стал Квелин. Из-за высоких потерь в материальной части, группа летала на тех машинах, какие были под рукой. А под рукой были различные модификации Р-40 и Р-51. Однако с сентября 1944 года 23-я группа стала переходить на «Мустанги», уступая Р-40 в пользу CACW. 23-я группа и смешанное крыло часто совершали совместные боевые вылеты, действуя по схеме: китайцы атакуют наземные цели бомбами и ракетами, американцы прикрывают. Так было, например, 21 сентября, когда 12 Р-40 из 23-й группы прикрывало 16 Р-40 из CACW, атаковавших цели в районе Ниньсяна. Японцы попытались атаковать, но были связаны боем истребителями прикрытия. Вспоминает 1-й лейтенант Роберт С. Питерсон:

«Этот вылет можно описать кратко. Мои бомбы, две фугасные 500-фун-товки, пошли к земле. Я резко начал уходить, чтобы не попасть под осколки и ударную волну своих же бомб. Внезапно в наушниках раздалось: «Зеро!» Наверное, в этот момент все наши пилоты крутили головами, пытаясь выяснить, не у него ли на хвосте сидит японский истребитель. Волосы вставали дыбом под шлемофоном.

«Зеро» я заметил неподалеку. Я сделал горку, стремительно набирая высоту. В лобовой атаке я обстрелял противника. Тот вспыхнул и по спирали пошел вниз».

В ходе вылета пилоты 75-й эскадрильи заявили две подтвержденные и две вероятные победы, а также пять повреждений. Пилоты CACW также заявили пять сбитых противников, в том числе два «Tojo» записал 2-й лейтенант Гордон Э. Уиллис. 5 октября 118-я эскадрилья тактической разведки получила своего первого аса. Им стал 1-й лейтенант Оран С. Уотте, который сбил к западу от Кантона один из четырех заявленных во время боя «Tojo». Японцам удалось сбить один Р-40.

15 октября командир 23-й группы полковник Хилл закончил свой боевой тур и вернулся в США, имея на счету 14,75-1-5 побед, большую часть которых он одержал, летая на Р-40. Его место занял подполковник Филлип К. Луфберроу, но уже 12 декабря он уступил должность ветерану AVG полковнику Эдварду Ф. Ректору. В это время Р-40 уже почти не применялись в боях, а в начале 1945 года их передали в CACW для подготовки китайских пилотов.

В Индокитае на Р-40 летала не только 23-я группа, но также 33-я и 80-я истребительные группы. Первой в Индию прибыла 80-я группа (88-я, 89-я и 90-я эскадрильи). Группа действовала как истребительно-бомбардировочная часть, атакуя японские войска в Бирме. Позднее в состав группы вошла 459-я эскадрилья, оснащенная истребителями Р-38 «Lightning». 33-я истребительная группа первоначально действовала на Средиземном море, а в Индию прибыла в феврале 1944 года. На вооружении группы состояли Р-40 «Warhawk» и Р-47 «Thunderbolt». Эта группа также действовала в качестве истребительно-бомбардировочной.

В дальнейшем на Р-40 летали только чанкайшисты, которые воевали на них вплоть до 1947 года.

Советский Р-40 на взлете.

Североморский Р-40 на аэродроме, зима 1943/44 г.г. Виден специальный «кожух», защищающий мотор от переохлаждения.