— И ты действительно рассчитываешь сохранить свои полёты в тайне? — промурлыкал кто-то с высоты.

Кот Феликс восседал на своей любимой берёзе. Всю ночь сторожил, рассчитывая, наконец, подкараулить главную ведьму, свою хозяйку, за подозрительным занятием.

Ведьма не удостоила кота взглядом, только плотнее надвинула капюшон. Туманное и влажное утро не благоприятствовало прогулкам.

— Ничего такого страшного я не делаю, — раздражалась она. — У меня есть право покидать Тёмные горы. И могут быть дела.

— Угу, — признал Феликс. — Только я послушаю потом, что ты расскажешь, когда сюда придут и спросят: «А чего это ты шастаешь каждое утро куда ни попадя на неподобающей для ведьмы высоте? Уж не внучку ли прикрываешь?»

— Мне терять нечего, — уверенно сказала Рина. — Варю я не брошу.

— На её поиски целое полчище ворон отрядили, и каждый раз они ни с чем возвращаются! А ты одна её найти хочешь?

— Вот именно! Пока не поздно, я должна её найти! Я просто обязана спасти внучку! Это я всё начала, а уберечь её не смогла!

— Отлично! Когда вдвоём будете держать оборону против всех ведьм Тёмных гор, приглашение мне пришлите. Я вам тылы прикрою.

— Не ворчи, Феликс! И так тяжко. — Рина взялась за метлу.

— Я не ворчу, я думаю. — Кот спрыгнул на крыльцо и поёжился. Туман противно прилипал к пушистой шёрстке. — Ты там того, аккуратнее летай и это, с девочкой поласковей.

— Не сахарная — не растает! — отрезала ведьма и взмыла в небо.

— Может, и не сахарная, но такая ранимая… — хмыкнул кот.

Сырость котам не на пользу. Феликс поспешил убраться с улицы, поэтому он и не расслышал, как неподалёку хрустнула ветка.

Это толстая, неуклюжая Нина ворочалась в куста Вот это да! Узнать такое! Главная ведьма разыскивает внучку-преступницу! Совет ведьм это не одобрит. Толстушку даже зазнобило от таких новостей.

— Надо быстрее Клифе рассказать! — Она на карачках отползла со своего поста.

«Поделюсь такой тайной, и тогда точно помиримся! — мечтала толстушка. — А то ходит вся такая загадочная, таинственная, важная, будто больше всех знает. А тут я, вон с каким секретом! Она точно обалдеет!»

Ведьма катилась по тропинке, трепыхаясь от радости:

— Клифа оценит! Она поймёт! Кто! Ей! Настоящий друг!

— Стоп! — Нина резко встала посреди дороги. — А зачем рассказывать? Лучше я ей сюрприз сделаю! Доложу-ка я совету, чем главная наша занимается в свободное от работы время! А когда ведьмы прижучат и бабку, и внучку, то-то Клифа обрадуется!! Вот она мне спасибо скажет!!! — Нина развернулась и засеменила на совет ведьм.