Раннее-раннее утро. Лес и туман — еще неизвестно, что гуще. Сквозь лес и туман пробирается холодный от росы Нигида.

— Ты куда? — вдруг спросил чей-то невыспавшийся голос, и чья-то рука взяла Нигиду за штаны.

— За грибами, — соврал Нигида.

— А лукошко? — не поверил невыспавшийся голос.

— А я сразу ем, — сказал Нигида. Но понял, что заврался и сказал правду: — Я, дяденька, в Королятник -  друзей спасаю.

Полицейский опять не поверил и рассердился:

— Какие ткт тебе друзья?! Проваливай, проваливай! — и надрал Нигиде левое ухо.

Ухо сразу распухло и перестало шевелиться. Нигида «провалил» и решил пробраться к Школе в другом месте. Там его поймал другой полицейский.

— А, это опять ты?! — узнал он Нигиду. — Из-за тебя моего напарника из полиции выгнали? А ну, катись отсюда! — и надрал Нигиде правое ухо.

Что делать, Нигида «покатился». С больными красными ушами, но не теряя надежды, он выбрался из леса и попытался пройти прямо через ворота. Но ворота тайно стерегли от посторонних сразу ТРОЕ полицейских. Они тоже не выспались, и раз ушей у Нигиды здоровых больше не было, надавали ему пинков и подзатыльников. Полиция в этот день хорошо работала.

Нигида засунул руки в карманы и хмуро побрел по дороге прочь. Ему было очень плохо. Вдруг прямо перед ним из тумана явилась лошадь. На ногах у лошади были тапочки, а на спине — рыжая девчонка, которая смотрела на Нигиду сердито. А Нигида ее узнал и обрадовался.

— Ты принцесса?! Тревога! — и рассказал все как было и как есть.

— Иди в город и никому больше ни слова, — сказала принцесса.

— Эй, ты куда? — крикнул Нигида.

Принцесса свернула с дороги  и скрылась в лесу…

Самое страшное происходило в час дня на дазборгском базаре. Там завхоз Гослоф покупал капусту. И не заметил, что какой-то нищий насыпал в бочку горсть порошка. (Нищий этот был вовсе не нищий. У него было целых сто золотых, полученных за это гнусное дело, и еще двести ему обещали.)

Но по дороге в Школу на телегу с завхозом вдруг напали хулиганы и всю капусту отобрали. Вместе с бочкой. Завхоз был очень недоволен, профессор же, узнав о возмутительном происшествии, только улыбнулся:

— Ну и шут с той капустой.

— Как же так? - удивился завхоз.

— А вот так, - прошептал Ифаноф. - По секретным данным сегодня борщ варить не рекомендуется. Будем есть гречку.

А ночью в город Дазборг въехала группа всадников. Как темные бесшумные призраки, неслись они по безлюдным мостовым. Одинокий полицейский, завидев их, в ужасе бросился бежать.

— СТОЙ! — приказал ему властный голос.

Огромные фигуры всадников окружили полицейского.

— ГДЕ ДОМ ГРОБОВЩИКА МАРГА?

— За углом налево… Второй дом…

Так же бесшумно всадники исчезли за углом.

…И больше страшного гробовщика никто не видел.

Стыдно признаться, но это уже конец. Конец заговора. А сказку еще можно читать дальше. Когда будет все, я скажу.