Улеглись девочки спать. Только глаза закрыли, как вдруг на улице что-то бабахнуло! Подбежали к окну и видят: Кащей поднял скамейку и опрокинул. Ещё одну поднял и опрокинул! А потом стал мусорные урны пинать и переворачивать.

Кинулись девочки родителей будить. А они уже в милицию позвонили и стоят, в окно смотрят, ждут, когда Кащея со двора уведут. А Кащей-то ловкий оказался: успел убежать со двора до приезда милиции!

Утром, увидев, во что превратился их красивый двор, девочки рассердились, не выдержали и побежали в лес! Решили сами с Кащеем разобраться! А жил-то Кащей далеко, за тридевять земель.

Торопятся девочки. Быстро идут. Возмущённо переговариваются:

– Долго он будет! Апельсиновым деревом! Кормить всех!

И вот – тридевятое царство. Печка у дороги стоит… Не удержались сестрёнки, подбежали:

– Печка, Печка, накорми нас, пожалуйста!

Печка фыркнула испуганно:

– Не могу я вас накормить. Кащей все пироги у меня забирает! Всё у него записано, сосчитано! Если узнает, что накормила я вас, разберёт меня по кирпичикам!

– Ну, Кащей! – возмутились девочки, – ты ещё и жадный, оказывается!

Вздохнули они и дальше побежали. Видят – Бурёнка пасётся. Белая, а бока в коричневых пятнах. Переглянулись: не угостит ли молоком?

Грустно взглянула на них Бурёнка и промычала:

– Не могу! Кащей ненасытный всё молоко забирает! Всё у него записано, сосчитано! Если узнает он, что напоила я вас, сживёт меня со свету белого.

Вздохнули девочки грустно и дальше побежали. Вскоре видят – Яблонька! Как тут не остановиться! Но и Яблонька их не угостила, покачала ветвями испуганно:

– Не могу я вас угостить! Не хочу гневить Кащея. Всё у него записано, сосчитано. И если узнает он, что угостила я вас, спилит меня!

Найдите лицо девочек, Буренку, терем.

Ну что ж! Девочки дальше побежали. И вот видят: терем. На коричневых стенах и крыше краска облезла. Грязные окна. Открыли они скрипучую дверь и зашли. Только хотели другую дверь открыть, чтобы узнать, кто здесь живёт, как вдруг из-за сундука выглянула мышка:

– Зачем вы здесь? Это же дом Кащея!

– Наконец-то! Мы пришли, чтобы наказать его! – девочки так громко загалдели, что мышка испуганно запищала:

– Потише, пожалуйста! В нашем лесу далеко всё слышно! Услышит Кащей, что вы здесь, и примчится!

– Скорей бы! Нам нужно с ним очень серьёзно поговорить!

– Не будет он с вами говорить! Унесёт вас в тридесятое царство, забросит в холодную и тёмную пещеру, и будете там век вековать!

– Так что же нам делать? – спросили девочки.

– Нужно найти вот в этом сундуке чёрные бусы и порвать их! В них спрятана вся сила Кащея! Правда, ещё никому не удавалось это сделать: все, кто открывали сундук, тут же сгорали от жадности. Очень много в нём золота и драгоценностей! Так что идите-ка вы домой.

– Ну уж нет! – возмутились девочки, – мы всё-таки попробуем!

И решили они сделать так: Катя сначала закроет глаза (чтобы не сгореть от жадности). Потом откроет крышку сундука и крепко, двумя руками будет держать её так, чтобы она не захлопнулась. А Наташа тем временем будет среди сверкающих драгоценностей, к которым она совсем равнодушна, бусы искать. Сказано – сделано. Не прошло и минуты, как бусы оказались в руках у Кати. Но не смогли они эту ниточку порвать… А в сундук их возвращать уже нельзя! И решили девочки около терема просто их закопать. Только они это проделали, как вдруг потемнело вокруг, зашумел сильный ветер. И очутились девочки в своём лесу.

Смотрят, а на опушке леса, среди ёлок, апельсиновое дерево стоит. Подбежали к нему и говорят:

– Отныне, Кащей, будешь всех апельсинами кормить!