Когда музыка успокаивается, Удод говорит:

УДОД. Войдём. Будем искать. Нужно терпение, много терпения.

Появляется человек, который, не переставая петь, озабоченно просеивает землю через сито.

Птицы смотрят на него некоторое время с любопытством, а Голубка спрашивает его, говоря:

ГОЛУБКА. Что ты ищешь?

ЧЕЛОВЕК С СИТОМ. Я ищу путь.

ГОЛУБКА. Ты надеешься найти его, ища таким образом?

ЧЕЛОВЕК С СИТОМ. Если хочешь когда-нибудь найти путь, нужно искать повсюду.

Человек удаляется, продолжая искать и, не переставая, поёт песню.

УДОД. Большинство останавливается здесь. Мы поставили на карту всё, жизнь и разум, чтобы познать совершенство частицы всего.

ЦАПЛЯ. Нужно броситься вперёд, как безумные, которых несёт только их бред.

УДОД. Войдём во вторую долину.

Появляется ком, который крутится вокруг себя. Игрок, который держит в руке дубину, бьёт ей по кому. Следом идёт другой человек, который играет на скрипке и крутится вокруг своей оси так же, как ком.

Сокол спрашивает последнего, говоря:

СОКОЛ. Почему ты кружишься вокруг своей оси?

ПЕРВАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Почему ты смотришь на этот ком?

Игрок отвечает, говоря:

ИГРОК. Потому что ком находится в движении, как и он. Ком заблудился, как и он. Ни у того, ни у другого нет ни головы, ни ног. Они знают друг друга и могут друг с другом разговаривать. Но ком счастливее человека.

ВТОРАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Почему?

ИГРОК. Потому что я дотрагиваюсь до кома моей дубинкой время от времени.

ЦАПЛЯ. Что это за загадка?

ИГРОК. Он, как этот ком, но он испытывает больше боли, чем ком. Ком единится с дубиной благодаря ударам, которые я наношу по нему. А человек остаётся вдали от своей любви. А удары, он их чувствует в своём сердце.

Оба персонажа выходят. Птицы стоят, остолбенев. Удод старается им помочь, говоря:

УДОД. В этой долине нужно целиком погрузиться в Любовь. Нужно потерять в ней ноги и голову.

Они начинают двигать головами, потом руками.

СОКОЛ. Мне неизвестна любовь. Любовь вдохновляет страх. Ей нужна боль и кровь сердца. Он подносит острие меча к шее и поражает тело.

ВОРОБЕЙ. Мне страшно.

Тогда Цапля обращается к Воробью, которому страшно, говоря:

ЦАПЛЯ. Дитя моё, любовная игра необходима для мудрости. Любовь тебя убивает. Но каждое мгновение она даёт тебе и силы. Не смотри на себя с презрением, так как нет ничего, что было бы выше тебя. Что бы ни творили ангелы, они делают это для тебя.

Цапля вовлекает Воробья в движение других птиц. Эти движения становятся всё более и более неистовыми. Они вращаются вокруг своей оси и, наконец, обессилев, падают на землю.

УДОД. Теперь отдохнём. Долина Любви пройдена.

Бессильные птицы засыпают. Сокол первый просыпается.

СОКОЛ. Почему мы заснули? Что это?

Другие птицы просыпаются в свою очередь.

СОКОЛ. Кто послал нам это загадочное исступление?

ЦАПЛЯ. Удод, что произошло во время нашего сна?

УДОД. В первой долине мы ищем. Во второй долине мы сгораем от любви. Теперь мы находимся в долине Знания.

ЦАПЛЯ. Но почему мы заснули?

УДОД. Чтобы сказать себе: Не спи! Ты продвигаешься по головокружительному пути. Никто не сходится во мнении по поводу его длинны. Каждый движется в своём ритме.

Они все встрепенулись.

СОКОЛ. Выставим стражу. Не пропустим никого ночью без того, чтобы ни крикнуть ему: «Стой, кто идёт?» Не будем спать. Будем на чеку, потому что воры поблизости.

Вдруг слышаться всхлипывания…

Птицы видят человека, который появляется, плача и убирая что-то с глаз.

ГОЛУБКА. Что убираешь ты с глаз?

ПЛАЧУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Я убираю слёзы, одну за другой.

ГОЛУБКА. И ты их сохраняешь?

ПЛАЧУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Конечно. Разве ты не видишь, что они превращаются в камни? Драгоценные блестящие камушки?

Он показывает слезу, которую держит пальцами. Голубка, кажется, восхищена.

ПЛАЧУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. У меня их целая коллекция. Хочешь, я покажу тебе её?

ГОЛУБКА. Пожалуйста!

ПЛАЧУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Все мои слёзы здесь. Посмотри-ка, какую ты предпочитаешь?

ГОЛУБКА. Они все чудесные!

ПЛАЧУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Хочешь одну? Выбирай. Хочешь вот эту? Бери. Мне ничего не стоит сделать ещё.

Тут Удод властно говорит Голубке:

УДОД. Пошли, Голубка! Вперёд!

ГОЛУБКА. Секундочку! Ты видел эту красоту?

УДОД. Пошли же. Пусть ничто не тебя не задерживает. То, к чему ты прикрепляешься взглядом, становится твоим идолом. Идём же!

Голубка с нежеланием выбрасывает драгоценные камни.

Они присоединяется к другим птицам, и входят в пятую долину.

УДОД. В четвёртой долине дует холодный ветер. Этот ветер в одно мгновение пролетает громадные пространства. Семь морей для него — всего лишь лужа. Семь планет для него — всего лишь искра. Семь небес для него — всего лишь труп. Семь преисподней — всего лишь колотый лёд. Невозможно понять, что муравей сильнее ста слонов. ВОРОБЕЙ. Что это за долина?

УДОД. Её не так легко пройти, как тебе кажется. Если ты остановишься, то окостенеешь и умрёшь. Если пойдёшь дальше, то услышишь бесконечный крик.

Они прислушиваются. Издалека слышится крик.

УДОД. Ещё вперёд!

Появляются два персонажа. Один держит доску, посыпанную песком. Другой говорит:

АСТРОЛОГ. Вы, птицы, никогда не видели астролога, который держал бы перед собой доску, посыпанную песком? Астролог чертит на песке звёзды и планеты, небо, землю и зодиаки. Он вычисляет по ним плохие и хорошие знамения. Уточняет место рождения и смерти. Потом он берёт доску за угол и рассеивает песок.

Песок сыпется на землю.

ЦАПЛЯ. Я не вижу пользы моего существования, так как всё, что сказано и всё, что сделано — ничто.

СОКОЛ. У меня в руках только ветер.

ПЕРВАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Всё, что было и то, что будет, хорошее или плохое, всего лишь капля в море. Важно ли, продолжатся народы или исчезают. Так как тысячи миров опадают прахом, будет ли сверхестественным, если мир, в котором живём мы, тоже исчезнет?

УДОД. Мы пришло к тому месту, где ничто. Добрались до долины Небытия. Но осторожно, даже у Небытия есть своя тайна.

Следуя жесту Удода, внимание птиц падает на астролога.

АСТРОЛОГ. Послушай. Если б ты увидел целый мир сгорающим огнём до самой сердцевины, ты б увидал не более, чем сон. И если б упал ты даже в самое Небытие, из рыбы до Луны, то это будет только лапка хромого муравья на дне колодца. И даже если оба мира разрушатся внезапно, существования одной песчинки отрицать нельзя. И даже если бы не оставалось ни следа, ни от людей, ни от бесплотных духов, внимание следовало бы обратить на капельку дождя.

После мгновения молчания, Удод продолжает, говоря:

УДОД. Вперёд. Нет большей опасности, чем неподвижность. Опытные странники, вы погибнете прежде, чем дойдёте до цели.

Они вновь пускаются в путь. СОКОЛ. Смотрите!

На доске появляются разные предметы из воска, пальмовое дерево, скорпион и фигурка человек, которые один из астрологов поставил на доску.

Птицы приближаются.

СОКОЛ. Пальма, скорпион и человек.

Астролог одну за другой указывает фигурки, как будто задавая птицам вопросы.

Те стараются догадаться.

ВОРОБЕЙ. Какая разница между этими тремя предметами?

Поощряя кивком головы, астролог приглашает других птиц участвовать в разгадывании тайны.

ПЕРВАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Я не знаю.

ВТОРАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Я тоже.

ЦАПЛЯ. Я понимаю. Всё наоборот.

Он разминает предметы из воска, превращая их в один ком.

ЦАПЛЯ. Посмотри тайну воска. Как бы много личностей ты ни увидел, в сущности, число их не велико. Всего одна. Это долина Единства.

СОКОЛ. Скорпион исчез.

УДОД. Скорпион? Он в тебе, хорошо там спрятан. Словно спит. Но если ты его коснёшься даже легонько, в нём проснётся сила дракона. Он достанет тебя своим жестоким укусом даже под прахом могилы.

Тут опять появляется раб, которого мы уже видели, который благодаря таинственному зелью, провёл с царевной ночь. Он бродит в этих местах в хмуром негодовании.

СОКОЛ. Мы тебя, кажется, уже видели?

РАБ. Да. Вы видели меня, когда я был жив. Я провёл ночь с царевной, равной которой нет ничего. Я её видел, и я её не увидел. Я до неё дотрагивался, и я до неё не дотронулся. Нет в этом мире ничего более удивительного, чем то, что ни светло, ни темно.

ЦАПЛЯ. Одновременно день и ночь и вместе с тем, ни день и ни ночь.

ВТОРАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Где мы?

УДОД. Когда странник проникает в шестую долину, он исчезает, равно, как и земля, по которой он странствует. И он остаётся в сильном недоумении. Что означает здесь ум? Ум остаётся на пороге, словно дитя, рождённое слепым.

ГОЛУБКА. Есть ещё долина?

УДОД. Да, но её невозможно описать.

СОКОЛ. Я ничего не вижу.

ПЕРВАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Я ничего не слышу.

ЦАПЛЯ. Я похолодела от страха. Это ли долина Смерти?

УДОД. Ошеломлённые птицы, послушайте меня. Последний шаг, известно, самый трудный. Всех нас заботливо воспитывали, мы выросли в любви. Потом приходит смерть, чтоб всё стереть. Мы станем пылью на дороге. Но в этот самый миг мы узнаём те тайны, которые нам были неизвестны.

ГОЛУБКА. Какие тайны? Зачем их знать?

УДОД. Смотри.

Персонаж приносит свечу. Другой приносит бабочку. Первый рассказывает, говоря:

ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТЕНИ. Был день, когда бабочки собрались, преследуемые желанием соединиться со свечой. Первая бабочка полетела в дальний замок и заметила внутри свечку. Она возвратилась и поведала о том, что увидела. Мудрец среди бабочек, их председатель, сказал, что в этом рассказе нету ничего интересного.

Птицы слушают с большим вниманием. Помощник показывающего тени водит бабочками.

ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТЕНИ. Вторая бабочка же подлетела ближе к свечке. Она коснулась крыльями пламени свечи, прилетела и рассказала своё путешествие. Но мудрец сказал ей, говоря: «Твоя история не лучше». Тогда третья бабочка встала, опьянённая любовью. Она рванулась и бросилась напрямик в пламя. Её лапки и крылья стали красными, как огонь. Она стала пламенем. Тогда мудрец среди бабочек, который издалека наблюдал за тем, что произошло, сказал другим: «Она узнала то, что хотела знать. Но только она одна поняла это, вот и всё».

Оба персонажа уходят.

Птицы остаются некоторое время, молча, потом смотрят вокруг себя, а Сокол спрашивает Удода:

СОКОЛ. Но мы живы или умерли? Где Симург? Покажи его нам, так как мы прошли все долины!

УДОД. Долины? Какие долины?

ГОЛУБКА. Те долины, которые мы должны были пройти.

УДОД. Вы ничего не прошли, птицы. Эти долины были сном. Видениями вашей тёмной головы. Смотрите. Мы всё ещё на том же самом месте.

Птицы стоят некоторое время на месте, не двигаясь. Удод делает шаг, чтобы обратиться к зрителям, говоря:

УДОД. Птицы опустили головы, и сердца их облились кровью. Некоторые умерли на месте. Другие пустились в дорогу.

Птицы остаются недвижны, в то время как Удод продолжает, говоря:

УДОД. Они странствовали годы напролёт и почти все умерли, их пожирала жажда, жгло солнце, они были разорваны дикими зверями. Некоторые останавливались, поражённые, тем, что встретили на пути. Другие забыли саму цель путешествия и заблудились. Только некоторые из них пришли к цели, разбитые, постаревшие телом и душой.