Людоед был не по годам вынослив. Он наверняка бы догнал медвежонка, если бы ворона, чувствовавшая себя виноватой, не летела над ним и не клевала его то в ухо, то в шею, даже один раз в нос ухитрилась уцепиться.

Ням Нямыч как мог отбивался от птицы, которую в горячке принял за орла,- размахивал лапами, крутил во все стороны головой, громко вопил: «Кыш, орёл, кыш!» Но это не помогало. В итоге он споткнулся о корягу, шлёпнулся наземь и пребольно стукнулся головой о камень - даже «звёзды» из глаз посыпались.

Мишка, не выпуская из лап Илюшу, выскочил на поляну. Роза взволнованно замахала ветками, предлагая медвежонку спрятаться за неё. Тому больше ничего и не оставалось: Ням Нямыч, пришедший в себя после падения, не отставал. Явственно доносилось его неровное, с хрипотцой дыхание.

И тут случилось непредвиденное. Когда людоед вплотную приблизился к Розе, та своими колючими руками-ветками вдруг обняла его и сомкнула объятия. Ням Нямыч задёргался в надежде вырваться, но сотни шипов ещё глубже впились ему в тело.

- Отпустите,- взвыл людоед не своим голосом.- Больно ведь, ой-ё-ёй… Отпустите, это же бесчеловечно. Ай!

Тяжело дышавшая ворона прерывисто проговорила:

- А хотеть… сделать из мальчика… жаркое - это человечно? А ну, говори с-кар-рей, где тут дорога к Силе Нечистой?

- Ой, больно,- не унимался людоед - Скажу, отпустите сначала.

Илюша, которого медвежонок посадил на землю около Розы, устало сказал:

- Ладно, давайте освободим его, только пусть скажет, где Нечистую Силу найти. Это сейчас самое главное.

Ворона приблизилась к людоеду. Правда, не на столько близко, чтоб тот смог достать её лапой.

- Дай слово, что не будешь мальчика трогать,- потребовала она.

Ням Нямыч жалобно простонал:

- Не буду, отпустите только. Честное людоедское, не буду.

Мишка легко поднял свою штату с земли. Помахал ею перед носом людоеда:

- Пусть он только попробует кого-нибудь слопать, я его мигом штангой с «блинами» огрею.

- С блинами?- уставился на штангу Ням Нямыч.- Эти кругляши, они и есть, что ли, блины? А сливочного масла у вас не найдется? Я блины обожаю с маслом. Сегодня и не обедал ещё… Вот по этой тропинке пойдёте,- он указал на дорожку, над которой жаба не так давно повесила знак «Череп с ножом и вилкой».- Когда увидите три сосны, свернёте налево и по тропинке прямёхонько к Бурому болоту и выйдете. Там Нечистая и живёт, чуток до болота не доходя. Не заблудитесь только в трех соснах… Отпустите, я домой пойду. Я больше не буду. Ну пожа-а-луйста,- неожиданно по-детски захлюпал иском Ням Нямыч.

Роза разомкнула ветви, и людоед тотчас вырвался из ее колючих объятий. Схватив обеими лапами штангу, он словно с шашлычной палочки, стянул с неё все «блины» себе в пасть. Проглотил - и не подавился: масть у него оказалась такая же огромная, как и аппетит.

- Червячка заморил,- поглаживая себя ладошкой по животу, удовлетворённо произнёс блиноед Ням Нямыч.

И вдруг грозно прорычал:

- Червячка заморил, а теперь и мальчишкой закусить не помешает! На десерт.

Людоед хотел броситься к Илюше, но не тут-то было. Проглоченные «блины» так придавили его к земле, что он и шагу ступить не смог.

- Ой,- прошептал поражённый Ням Нямыч,- помогите, сдвинуться не могу.

Ворона негодующе затараторила:

- Ишь распетушился! Так тебе и надо, обман щи к. Стой теперь тут как вкопанный.

- Вечер уже,- заскулил людоед.- Я темноты боюсь, честное слово, не сойти мне с этого места, если я вру. Я домой хочу. Сделайте что-нибудь.

Все молчали, никому не было его жалко.

Ням Нямыч хныкал так назойливо, что Мишка не выдержал и положил людоеда на землю. Потом, как бревно, откатил его в сторону. Что делать с ним дальше, Мишка не знал.

«Пусть пока полежит. Утром что-нибудь придумаем»,- рассудил он.

- Спасибо вам,- сказал Синичкин, когда медвежонок возвратился обратно.- И вам спасибо,- поблагодарил он Розу и Карролину Каррловну.- А теперь мне нужно идти. Я думаю, людоед не обманул, указал дорогу верно.

- Я пойду с тобой,- сказал медвежонок.

- И я тоже… пошла бы,- опустила голову ворона,- да темно уже. Страшно всё-таки, бр-р-р.

Илюша попробовал встать с земли, но силы покинули его. Слишком много довелось натерпеться ему за последние сутки.

Роза предложила:

- Друзья, оставайтесь здесь до утра. Я посторожу. В случае чего - подниму тревогу.

Медвежонок и ворона посмотрели на осунувшееся лицо Илюши.

Тот после недолгого раздумья сказал:

- Что ж, силы нам ещё пригодятся. До утра остаёмся здесь.

- Вот это правильно,- поддакнула Карролина Каррловна - Утро вечера как-никак мудренее.

Ворона взлетела на дерево и моментально уснула-ей тоже сегодня довелось пережить немало.

Мишка наносил сухой травы и, сделав удобную подстилку, улёгся на неё вместе с Синичкиным. Их тут же сморил сон.

Роза тихонько, чтобы не разбудить спящих, напевала:

Ночью стало попрохладней. Илюша с Мишкой часто ворочались во сне. Роза сомкнула ветви как можно плотнее, чтобы ветер дул на них не так сильно.

Лишь людоеду не спалось. Но не холод мучил его. Мысль, что совсем рядом лежит еда в виде усталого и обессиленного мальчишки, не давала ему покоя.

Наконец сон сморил и Ням Нямыча Однако не надолго. Ему приснилось, что медвежонок и ворона хотят бросить его в котёл с кипящей водой. Дико вскрикнув, людоед проснулся и хотел пуститься наутёк. Железная тяжесть в животе не позволила ему даже привстать. Тогда он подтянул задние лапы к подбородку, свернулся калачиком и, дрожа всем телом от страха, покатился подальше от этого злосчастного места и его таких негостеприимных обитателей.