Рано утром, когда солнце только-только начало пробиваться сквозь кроны деревьев, Илюша, Мишка и Карролина Каррловна отправились в путь. Роза ни на минуту не сомкнувшая за ночь глаз, выглядела свежей и радостной. Утренние росы умыли её головку и ветви. Роза была счастлива: и у неё теперь есть друзья, есть о ком позаботиться. Так мало, оказывается, было нужно, чтобы Роза расцвела в улыбке.

…Дорога для наших героев казалась нескончаемой.

Как-то сама собой, в такт быстрым шагам, сочинилась песенка. В ней было ровно три куплета - как говорится, по одному на брата. Но песенку так приятно было петь хором:

Нечистая Сила - незваная гостья. Грозит появление Силы бедой тому, кто, чернея от грязи и злости, поссорился с мылом, в раздоре с водой. Нечистая Сила могуча, хоть пыльна. Её одолеть в одиночку нельзя. Но даже Нечистая Сила бессильна, когда за товарища встанут друзья. Пусть каждый из нас послабей, чем слонёнок,- не будем мы в страхе глаза закрывать: у Силы Нечистой не хватит силёнок, друзьям настоящим противостоять.

В полдень медвежонок со вздохом заметил:

- Идём, идём, а конца не видно. Неужели людоед обманул нас?

Ворона, словно веером, помахала крылом у себя перед клювом:

- Ох, жарко-то как… Вроде у людоеда не было никакой выгоды нас обманывать.

Синичкин, не останавливаясь, вытер рукавом бисеринки пота на лбу и ничего не сказал.

Прошёл ещё час утомительного пути.

Вдруг ворона, указывая крылом на верхушку сосны, крикнула:

- Смотрите-ка, что-то белеется!

Друзья подошли поближе.

- Эго парашют,- пояснил Илья.- Кто-то на нём спускался, но купол запутался в ветках. Парашютист стропы обрезал. Видите, верёвки висят. Это и есть стропы.

- Не завидую тому, кто с такой высоты наземь упал,- сочувственно покачал головой Мишка.- Так можно и ноги поломать.

- Ног не поломал, но ушибся сильно,- раздался вдруг за спиной Илюши чей-то голос.

Все обернулись. Перед ними, опираясь на палку, стоял мальчик и широко улыбался. На нём была розовая, чуть не до пят опускавшаяся плащ-накидка с болтавшимся на спине капюшоном.

- Здравствуйте,- поприветствовал всех незнакомец.- А я уже и не надеялся встретить кого-нибудь в этой глуши.

- А… а откуда ты взялся?- спросила Карролина Каррловна.

Ей было чуть боязно: вдруг опять людоед какой-нибудь повстречался или (страшно и подумать!) вороноед.

- Откуда взялся? С неба свалился,- незнакомец поднял палец вверх. И, видя всеобщее недоумение, стал пояснять:- Дело в том, что недавно я окончил начальную школу добрых волшебников. Её несколько лет назад открыли при городском цирке. Я хочу делать людям только хорошее. Но дедушка говорит, что добрые поступки у меня как раз-то и не получаются. Вот оп мне и посоветовал продолжить образование: поступить в Академию волшебных наук на отделение добрых поступков. Ведь всему можно научиться, правда? Дедушка говорит, что делать добро можно научиться только постоянно делая добро.

- Постоянно? Даже без перерывов на обед?- улыбнулся медвежонок.

- В любую подходящую минуту,- серьёзно продолжил мальчик - Только так можно стать настоящим добрым волшебником.

Ворона недовольно покачала головой:

- Жаль, что ты ещё не кончил Академию и у тебя нет диплома.

- А волшебной палочки у вас случайно не имеется?- поинтересовался Мишка, видя в руке у мальчика палку.

- Вынужден вас огорчить, друзья, но у меня нет ни диплома, ни тем более волшебной палочки,- ответил незнакомец.

Синичкин вступился за волшебника:

- И нечему печалиться. Добрые дела можно и без диплома делать. И волшебная палочка тут тоже не обязательна. Было бы желание. Этого вполне достаточно.

- Точно так же говорит и мой дедушка,- обрадовался будущий академик.- Он в цирке работает, фокусы показывает. Я у него тоже кое-чему научился… Меня Петей зовут.

- И совсем не волшебное имя,- вполголоса заметила ворона.

- Пойдём с нами, Петя,- сказал Мишка.- Мы Нечистую Силу ищем. Она у Илюши друга хитростью увела. По дороге познакомимся поближе.

- Рад бы вам помочь,- сказал Петя.- Но сейчас я сам нуждаюсь в помощи. Ногу при падении ушиб. Вот, отломил от дерева ветку, чтоб легче было идти.

- А я подумал: уж не волшебная ли это палочка?- рассмеялся медвежонок.

И все тоже заулыбались.

Пошли дальше.

- Ты, Петя, на самолёте летел?- спросила Карролина Каррловна.

- Нет, на ковре-везделёте. Мне его…

- Ковре-везделёте?!- перебила ворона.- Неужели есть летающие ковры? Ваг бы мне такой достать, а то крылья быстро утомляются, старею, что ли?

- Зарядку надо делать. Бег трусцой ещё хорошо,- пробурчал Мишка.

- Если бы можно было летать трусцой, я бы так и делала,- отпарировала ворона и вновь повернулась к начинающему волшебнику.- И где такой коврик достать можно? Мне большого не надо.

- Его мне подарил дедушка,- сказал Петя - Ковёр у него на стене висел. Ковёр ведь не простой, а на воздушной подушке. Чтоб летать было удобней, или, как говорит дедушка, комфортабельней.

- А что у тебя в полёте случилось?- вмешался в разговор Илья.

- Ковёр, понимаешь, вдруг стал быстро терять высоту. Я едва успел с парашютом выпрыгнуть.

- А волшебство, что же, не помогло?- спросил медвежонок.

- С такой высоты без парашюта прыгать - ни одно волшебство не спасёт,- улыбнулся Петя - Хорошо, что дедушка заставил меня парашют с собой взять. Сказал, что, мол, по технике безопасности положено.

- Парашют, видно, волшебники придумали,- предположила Карролина Каррловна, обращаясь к Пете.

- Наверное,- ответил тот - По крайней мере, человек с задатками чародея. Такова уж профессия добрых волшебников - спасать в трудную минуту.

- Слышите?!- неожиданно остановился Синичкин - Чей-то голос раздаётся… Вот, опять.

- Видно, болото где-то рядом,- догадался Петя - Сыростью несет.

Доносившийся голос был негромок. Он то затухал, то вновь, словно уголек в гаснущем костре, разгорался поярче. Кто-то пел песню, слышались печальные гитарные переборы.

Но вот голос зазвучал явственней.

Друзья раздвинули заросли и, не сговариваясь, хором воскликнули:

- Нечистая Сила!!!

И не ошиблись.

Об этом нетрудно было догадаться по её виду. Сила сидела на пенёчке и, пощипывая струны гитары, тихонечко пела, то и дело тяжело вздыхая:

Я не страшная вроде. Почему же обходят, все обходят меня стороной? Я рыдаю часами, обливаюсь слезами, оттого, что не дружат со мной. Ненавижу я мыло и мытьё мае не мило: опасаюсь воды, как огня. Одиночество горько. Я дружить хочу - только, как огня, все боятся меня.

Слёзы текли по впалым щёчкам Нечистой Силы, оставляя на её лице грязные бороздки.