На сцене: гномесса в нижнем белье, в панталончиках и корсете, ее сопровождает певчий хор. В глубине карлик с короной из цветов, одетый в костюм, изображающий растение: курточка, сплетенная из папоротника, и накидка из коры. Еще один карлик с перерезанным горлом, в руке у него кружка, покрытая пеной. И маленький мальчик в костюме поросенка.

Гномесса

Глоин жаждет тело мое,

Мои прелести жаждет ласкать,

Хочет долину открыть

И в пламени страсти сгорать.

Гном и сопровождающий хор

Долина нежна и прекрасна,

И ради нежности той

Забыта на кружке пена

И даже подвальчик пивной.

Карлик с перерезанным горлом

Забыта на кружке пена!

Какая большая печаль,

Но ради такого блаженства

Забыть и кабак не жаль.

Мальчик в костюме поросенка

Друг мой, сегодня Природа

Скрылась от всех в тебе,

Но плакать об этом не надо,

Смирись лучше с горем, в душе.

На сцену выбегают гоблины и, играя на волынках, подхватывают ведущую тему.

Все переходят с места на место. Вперед выступает карлик в костюме растения. Он держит за руку гномессу. Наступает зловещая пауза.

Карлик в костюме растения

Я голову потерял,

Но люблю тебя всей душой.

Звук музыки стих вдали,

Безумству предался мир.

Гномесса

Любви не надо бояться,

Не надо терзать себя,

Но если ты ошибешься,

Слетит голова моя.

Хор гномов

Все потеряло свой цвет,

Но вернется к жизни опять.

Коль надежда в тебе не умрет,

Что Природу можно спасти.

Персонаж в костюме поросенка (очень, очень низким басом)

Как ни печально, но Смерть

Укрылась в друге твоем,

Но как ей теперь помочь

Не скажет, пожалуй, никто.

Все вместе хором (однако по щекам гномессы текут слезы)

Как ни печально, но Смерть

Укрылась в друге твоем,

Но как ей теперь помочь,

Не скажет, пожалуй, никто.

Слышны аплодисменты.

Певцы раскланиваются и быстро покидают сцену.

Карлик в костюме растения остается на сцене один и долгое время стоит молча.