В 1547 году молодой царь поручает саксонцу Шлитте привезти ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, типографщиков, людей, искусных в древних и новых языках, даже теологов. Однако, после протестов Ливонии, сенат ганзейского города Любека арестовал Шлитте и его людей.

Весной 1557 года на берегу Нарвы царь Иван ставит порт: «Того же года, Июля, поставлен город от Немец усть-Наровы-реки Розсене у моря для пристанища морского корабельного», «Того же года, Апреля, послал царь и Великий князь околничего князя Дмитрия Семеновича Шастунова да Петра Петровича Головина да Ивана Выродкова на Ивангород, а велел на Нарове ниже Иванягорода на устье на морском город поставить для корабленного пристанища…». Однако и тут Ганзейский союз и Ливония не пропускают европейских купцов в новый русский порт, и те продолжают ходить, как и прежде, в Ревель, Нарву и Ригу. В развитии конфликта также сыграл роль Посвольский договор от 15 сентября 1557 года Великого княжества Литовского и Ордена, создавший угрозу установления литовской власти в Ливонии. В общем, у Ивана Грозного накопилось немало претензий, и он решил бороться за свое влияние на Балтике, за побережье Балтийского моря..

В январе 1558 года Иван IV начал Ливонскую войну, которая длилась до 1583 года. В ней Россия боролась с несколькими противниками: Ливонским орденом, Великим княжеством Литовским, Польшей (в 1569 году они объединились в единое государство – Речь Посполитую) и Швецией. Первоначально военные действия развивались в нашу пользу, русские взяли Нарву, Дерпт, Нейшлосс, Нейгауз, разбили орденские войска под Ригой, весной и летом 1558 года овладели всей восточной частью Эстонии, а к весне 1559 года армия Ливонского ордена была окончательно разгромлена, сам Орден фактически перестал существовать. Посчитав свое положение достаточно прочным, по указанию Алексея Адашева русские воеводы приняли предложение о перемирии, исходящее от Дании, которое длилось с марта по ноябрь 1559 года, и начали сепаратные переговоры с ливонскими городскими кругами о замирении Ливонии в обмен на некоторые уступки в торговле со стороны немецких городов. В это время земли Ордена переходят под покровительство Польши, Литвы, Швеции и Дании. Позже этот поступок Адашева был поставлен ему в вину и послужил одним из косвенных поводов для введения опричнины.

Карта Ливонской войны

Царь понимал, что страна должна иметь собственный военный флот. В первые же месяцы Ливонской войны он пытается создать каперский флот, с привлечением на московскую службу датчан, превратив в военные корабли морские и речные суда. В конце 70-х годов Иван Васильевич в Вологде начал строить свой военный флот и попытался перебросить его на Балтику. Увы, великому замыслу не суждено было сбыться.

31 августа 1559 года магистр Ливонского ордена Готхард Кетлер и король Польши и Литвы Сигизмунд II Август заключили в Вильне соглашение о вступлении Ливонии под протекторат Польши, которое было дополнено 15 сентября договором о военной помощи Ливонии Польшей и Литвой. Эта дипломатическая акция послужила важным рубежом в ходе и развитии Ливонской войны: война России с Ливонией превратилась в борьбу государств Восточной Европы за ливонское наследство.

В 1560 году Альберт Мекленбургский заявил Европе: «Московский тиран принимается строить флот на Балтийском море: в Нарве он превращает торговые суда, принадлежащие городу Любеку, в военные корабли и передает управление ими испанским, английским и немецким командирам». Решено было привлечь Испанию, Данию и Англию, предложить восточной державе вечный мир и остановить ее завоевания.

В Германии «московиты» представлялись страшным врагом; опасность их нашествия расписывалась не только в официальных сношениях властей, но и в обширной летучей литературе листовок и брошюр. Принимались меры к тому, чтобы не допустить ни московитов к морю, ни европейцев в Москву и, разобщив Москву с центрами европейской культуры, воспрепятствовать ее политическому усилению. В этой агитации против Москвы и Грозного измышлялось много недостоверного о московских нравах и деспотизме Грозного.

В январе 1560 Грозный приказал войскам снова перейти в наступление. Армия под командованием князей Шуйского, Серебряного и Мстиславского взяла крепость Мариенбург (Алуксне). 30 августа русская армия под командованием Курбского взяла резиденцию магистра – замок Феллин. По всей Эстонии крестьяне восстали против немецких баронов. Возникла возможность быстрого завершения войны. Однако воеводы царя не пошли на захват Ревеля и потерпели неудачу в осаде Вейсенштейна.

Ливонские рыцари

Андрей Курбский

Во время осады Тарваста в 1561 году Радзивилл убедил воевод Кропоткина, Путятина и Трусова сдать город. Когда они вернулись из плена, то около года просидели в русской тюрьме, но Грозный простил их.

В 1562 году из-за отсутствия пехоты князь Курбский был разгромлен литовскими войсками под Невелем. 7 августа был подписан мирный договор между Россией и Данией, по которому царь согласился с аннексией датчанами острова Эзель. В декабре 1562 года сам царь Иван повел в наступление 80-тысячную русскую армию. 15 февраля 1563 года сдался польско-литовский гарнизон Полоцка.

Однако дальше удача нам изменила. Последовал ряд поражений. Воевода князь А. Курбский сбежал в Литву. К тому же положение осложнилось возобновившимися набегами на Русь крымских татар.

А Иван IV создал марионеточное Ливонское королевство, зависимое от России. Королем его был избран герцог датский Магнус. Чтобы укрепить свои позиции, Иван Грозный женил его на своей племяннице Марии, дочери двоюродного брата Владимира Старицкого Магнус держался на стороне России.

К 1576 году положение удалось выправить: русские захватили все побережье, кроме Риги и Ревеля. Оставшиеся без короля поляки даже предлагали избрать на польский трон Ивана Грозного. Но королем Польши стал венгерский князь Стефан Баторий. 23 января 1577 года 50-тысячная русская армия снова взяла в осаду Ревель, но взять крепость не удалось. В следующем году, потеряв при осаде Вендена пушки, царь тотчас приказал вылить другие, с теми же названиями и знаками еще в большем против прежнего количестве. В итоге вся Ливония по Двину, за исключением только двух городов – Ревеля и Риги, оказалась в наших руках.

Стефан Баторий

Папские послы у Ивана Грозного. Худ. М. Нестеров

Царь не знал, что уже в начале летнего наступления 1577 г. герцог Магнус изменил своему сюзерену, тайно связавшись с его врагом – Стефаном Баторием, и вел с ним переговоры о сепаратном мире. Эта измена стала очевидной лишь полгода спустя, когда Магнус, сбежав из Ливонии, окончательно перешел на сторону Речи Посполитой. В армии Батория собралось множество европейских наемников; сам Баторий надеялся, что русские примут его сторону против своего тирана, и для этого завел походную типографию, в которой печатал листовки. Несмотря на это численное преимущество, Магмет-паша напоминал Баторию: «Король берет на себя трудное дело; велика сила московитов, и, за исключением моего повелителя, нет на земле более могущественного Государя».

В 1578 году русское войско под командованием князя Хворостинина взяло город Оберпален, занятый после бегства короля Магнуса сильным шведским гарнизоном. В 1579 году королевский гонец Венцеслав Лопатинский привез царю от Батория грамоту с объявлением войны. Уже в августе польская армия окружила Полоцк. Гарнизон оборонялся три недели, и храбрость его была отмечена самим Баторием. Но 30 августа крепость сдалась, и гарнизон был отпущен. Многие «стрельцы и другие люди московские» перешли на сторону Батория и были поселены им в районе Гродно. Затем Баторий взял Великие Луки.

Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием. Худ. К. Брюллов

Одновременно шли прямые переговоры о мире с Польшей. Иван Грозный предлагал отдать Польше всю Ливонию, за исключением четырех городов. Баторий на это не согласился и потребовал все ливонские города, в придачу Себеж и уплаты 400 000 венгерских золотых за военные издержки. Это вывело Грозного из себя, и он ответил резкой грамотой. После этого, летом 1581 года Стефан Баторий вторгся вглубь России и осадил, но не взял Псков. Тогда же шведы взяли Нарву, где пало 7000 русских, затем Ивангород и Копорье. Иван был вынужден пойти на переговоры с Польшей, надеясь заключить с ней затем союз против Швеции. В конце концов, царь был вынужден согласиться на условия, по которым «ливонские бы города, которые за государем, королю уступить, а Луки Великие и другие города, что король взял, пусть он уступит государю». Длившаяся почти четверть века война оказалась бесплодной.