Режим, созданный Юстинианом, был откровенной диктатурой рабовладельческого класса, сопровождавшейся террором, подавлением последних следов демократического движения и крайним обнищанием страны. Но и эта диктатура, несмотря на отдельные успехи во внешней политике, была уже не в состоянии обеспечить устойчивость рабовладельческих порядков в Средиземноморье. Со второй половины VI в. начинается распад Восточной Римской империи.
Благодаря специфике сохранившихся до нашего времени источников, всего отчетливее предстает перед нами картина внешнеполитических неудач. Уже в 568 г., три года спустя после смерти Юстиниана, лангобарды вторглись в Италию и вытеснили оттуда восточноримские войска: лишь Рим, Равенна и области Южной Италии продолжали признавать власть константинопольского императора.
Балканский полуостров империя также уже не могла удержать в своих руках: славяне, протоболгары, авары совершали набеги до самых стен Константинополя, проникали в Пелопоннес и на острова. На востоке персы опрокинули отряды восточноримских войск, вторглись в Армению, Сирию, Малую Азию; в 626 г. персы, славяне и авары осадили Константинополь. Правда, войскам императора Ираклия (610-641) удалось отразить натиск персов, но уже в 634 г. началось стремительное наступление арабов, и в течение недолгого срока империя потеряла Египет, Палестину, Сирию. Вскоре арабы закрепились на островах Эгейского моря и в 655 г. нанесли императорскому флоту сокрушительное поражение у Ликийского побережья.
В то время, как славяне, персы, а затем арабы продвигались в глубь территории Восточной Римской империи, сама она переживала очень существенные внутренние перемены, теснейшим образом связанные и в значительной мере обусловившие эти внешнеполитические неудачи. К сожалению, эти перемены обычно ускользали от внимания средневековых хронистов, и поэтому мы лишь с большим трудом можем проследить за ними. До самого последнего времени мы даже были лишены возможности ставить вопрос о судьбе восточноримских полисов, этого оплота рабовладельческой системы, - ибо нарративные источники (хроники и жития святых) содержали совершенно ничтожные сведения для истории городов. Положение дел несколько изменилось в последнее время благодаря раскопкам, которые дали ученым значительный нумизматический и археологический материал, освещающий в первую очередь перемены в характере городских поселений.