Тигренок искал сюрприз долго. Но каждый раз, когда он что-нибудь находил, оказывалось, что это приятное - вовсе не неожиданное. А если неожиданное, то не очень приятное.

Так в конце концов он пришёл к озеру.

У озера он бывал часто. И один бывал, и с Улиткой. Здесь у него было много хороших знакомых: и Бегемот, и Лягушонок, и старая Черепаха! Однажды Черепаха даже рассказала Тигрёнку про Крокодила. «Он очень большой, этот Крокодил,- сказала Черепаха,- уродливый и злой. С ним лучше не водиться».

«ПРРРедставляешь,- рассказал потом Тигрёнок Улитке,- стаРРРая ЧеРРРепаха сказала, что в озеРРРе живёт КРРРокодил. И что с ним лучше не водиться, потому что он очень злой».

«А по-моему, наоборот,- ответила тогда Улитка,- он злой, потому что с ним никто не хочет водиться. Хотя кто его знает, этого Крокодила. Но то, что он очень большой и не очень красивый,- это точно».

После всех этих разговоров и рассказов Тигрёнок представлял Крокодила огромным, как Слон, с носом, как у Носорога, красным, словно Попугай, и с длинным обезьяньим хвостом. Именно таким.

Поэтому, увидев сейчас широко открытый рот настоящего зелёного, а не красного Крокодила, Тигрёнок совсем не испугался. Он сел от удивления на задние лапы и воскликнул:

- Вот это улыбка!

Крокодилу до сих пор никто никогда не говорил, что у него улыбка. Все говорили: «Какая страшная пасть!» - и убегали. Поэтому Крокодил тоже очень удивился и подумал: «Мне, очевидно, послышалось про улыбку».

- Я тебя познакомлю с моим дРРРугом, Улиткой,- сказал он Крокодилу.- И ты станешь её дРРРугом тоже. Это будет для неё пРРРек-РРРасным подарРРРком. Настоящим сюРРРпРРРизом.

- Ты думаешь,- засомневался Крокодил,- что этот сюрприз будет подарком?

- УвеРРРен,- сказал Тигрёнок, и они пошли к Улитке.