На прошлогоднем слёте, когда трое волшебников так и не появились, а их шары помутнели, госпожа Амара никому ничего не сказала, поэтому Лазарь вернулся домой успокоенный: никто ничего не заподозрил, и о его прошлом никто никогда не узнает. Весь год он старался не думать об Анне и том, что с ней стало. Но вот снова настал апрель, и Лазарь снова отправился на весенний слёт волшебников. На этот раз всё складывалось очень неудачно: госпожа Амара уже знала, что Анна с сыновьями попала в беду, и волшебное зеркало выбрало команду спасателей. На следующее утро они должны были покинуть дворец и начать поиски пропавших.

   Лазарь с трудом дождался, пока закончится пир, и сразу поспешил домой. Сначала он хотел, несмотря на поздний час, вызвать Арбоагха и попросить помощи. Но страх перед народом воинов оказался сильнее страха перед своими сородичами. Про волшебников Лазарь всё знал: они не агрессивны, у них нет привычки убивать. Воины же, наоборот, славятся злобностью, коварством, привычкой жестоко расправляться с ненужными свидетелями. Поэтому Лазарь решил сначала как следует всё обдумать, и лишь потом заводить разговор с воинами.

   Всю ночь он мучительно вспоминал всё, что успел узнать про мир воинов от Арбоагха и его солдат во время долгой подготовки к войне. У обитателей этого мира есть несколько волшебных умений, которые отличают их от обычных людей. Самое простое и очевидное -- все они отлично умеют сражаться. Не только потому, что у них есть особые волшебные свойства, но и благодаря усердным ежедневным занятиям воинским искусством с самого раннего детства. Лазарь вспомнил, как легко и уверенно они вошли в застенный мир, пока удивлённые волшебники пытались понять, что происходит. И если бы мастера не пожертвовали собой, взорвав мастерские вместе во всеми материалами и инструментами, то захватчики без труда завладели бы нашим миром. Их заставило уйти лишь то, что после уничтожения мастерских наш мир лишился для них главной ценности -- того, ради чего велась эта битва.

   Вторая особенность воинов, позволившая им узнать о существовании других миров -- необычайная чувствительность к запахам. Никому из обычных людей даже в голову не приходит, что тончайший аромат, исходящий от какого-нибудь ничем не примечательного прохожего, может быть принесён из другого мира. Воины же издалека узнают эти особые "неземные" запахи и по ним легко распознают всех, кто способен переходить через стены между мирами. Именно так они находили волшебников среди обычных людей, чтобы пытаться переманить их на свою сторону. Именно так они нашли Захарию.

   Третьим важным свойством воинов можно было считать их владение волшебными технологиями. Но Лазарь почти ничего не знал про их магическое оружие, про быстрое перемещение в пространстве целых армий, про обычную жизнь в мире воинов. Единственным волшебным предметом, полученным от Арбоагха за долгие недели почти ежедневного общения, было устройство связи.

   Однако у воинов было нечто такое, что делало их почти всемогущими: покорные бестелесные Слуги Тумана. Слово "туман" в их имени означало лишь материю, которой они могли пользоваться по своему усмотрению. Но своими хозяевами они считали воинов. Слуги Тумана точно исполняли любые приказы хозяев и проникали для этого в любые миры и любые пространства. Двадцать лет назад, когда воины напали на мастерские, они ещё не умели использовать Слуг Тумана в чужих мирах, за чужими стенами. Поэтому в той войне Слуги Тумана не участвовали, хотя Лазарь слышал о них от воинов.

   Когда наступило утро, Лазарь всё ещё размышлял про своих бывших союзников, ему было страшно снова встречаться с ними, но и молчать было нельзя. Пришлось ему связаться с Арбоагхом и признаться: волшебники пытаются найти и спасти похищенных собратьев. А если у них это получится, это будет плохо и для Лазаря, и для воинов. Увидев, что Арбоагх спокоен и добродушен, Лазарь вздохнул с облегчением: стоило ли всю ночь трястись от страха и пытаться найти выход, если могучие воины так легко согласились помочь?

   Арбоагх презрительно хмыкнул:

   -- Тоже мне, спасатели! Женщины и дети! Да мы сегодня же их остановим. До дома Анны им не дойти.

   -- А что вы сделаете? -- спросил повеселевший Лазарь. -- Как вы переместите воинов в застенный мир?

   -- Воины нам не понадобятся! С таким отрядом легко справятся наши Слуги Тумана!

   -- Слуги Тумана? А разве они могут проходить в чужие миры?

   -- Могут. Мы давно уже нашли способ. Но тебе незачем об этом знать, -- и Арбоагх отключил связь.

   Лазарь успокоился и вернулся к обычным занятиям. Была середина апреля, у него было много дел в саду. Целыми днями он старательно обрезал сухие ветки, выдёргивал сорняки, пересаживал цветы. Иногда у него перед глазами вставали картины, которые он видел в волшебном зеркале во дворце госпожи Амары: трое подростков, мальчик и две девочки, идут по лесной тропинке, весело переговариваясь. После этого он представлял себе жестоких и беспощадных Слуг из мира воинов, которые, может быть, уже давно убили этого мальчика и этих девочек. В этот момент Лазарю становилось страшно, он бросал на землю садовые ножницы или тяпку, заходил в дом, варил себе крепкий горький кофе, закуривал трубку и садился к окну. Смотрел на далёкие горы и думал, что никто не вечен, но и смерти нет. И эти подростки не исчезнут, а просто попадут в какие-то другие миры. Неважно, что там они будут совсем другими существами. Неважно, что они больше никогда не встретятся с родителями. Не всем же суждено жить долго и счастливо в земном мире.

   Так прошло несколько дней. А потом вдруг что-то громко зажужжало в ящике стола. "Это Арбоагх!" -- со страхом подумал Лазарь. Подбежал к столу, достал устройство, открыл крышку. В центре комнаты появился светящийся шар, в шаре -- злое лицо воина.

   -- Собирайся, сейчас мы за тобой придём! -- раздражённо крикнул Арбоагх.

   -- Что случилось? -- похолодев от страха, пробормотал Лазарь.

   -- Расскажу, когда приду, -- и связь прервалась.

   Через несколько минут прямо посреди комнаты появились воины. Лазарь, пытаясь справиться с паникой, изобразил рукой что-то вроде гостеприимного жеста, махнув в сторону дивана. Гости молча уселись, Лазарь устроился на стуле напротив, вцепился руками в колени, чтобы унять нервную дрожь. Арбоагх заговорил.

   Он рассказал, что Слуги Тумана переправились через стену, отыскали команду спасателей и начали устраивать смертельные ловушки. Сначала они просто развеяли по ветру ядовитые споры и заставили ветер дуть в сторону спасателей. Следуя за волшебными видениями, спасатели должны были подойти к высокому обрыву и упасть в реку. Но среди них оказался мальчик, не восприимчивый к ядам. Он-то и спас всех остальных.

   За ночь Слуги Тумана уничтожили мост через реку и выстроили вместо него ловушку: когда спасатели дойдут до середины реки, новый мост рассыплется, и все упадут с большой высоты на острые камни. Но среди них оказалась девочка, умевшая делать модели строительных конструкций. Она сразу поняла, что мост рухнет, и убедила в этом остальных.

   Тогда Слуги Тумана воспользовались самым сложным из своих умений: войти в неживые предметы и сделать их своими телами. Для этого они выбрали мрачные вековые ели в густом лесу, а приманкой сделали обычные ягоды, опрыскав их волшебным зельем. Спасатели поддались на обман, забрели в лес, и Слуги Тумана попытались задушить их руками-ветками. Но в команде спасателей оказалась девочка, умевшая разговаривать с птицами. И когда птицы бросились на помощь волшебникам, Слуги Тумана не смогли терпеть боль: они так редко пользовались телами, что все телесные ощущения с непривычки казались им нестерпимо мучительными.

   После трёх неудач решено было пойти на крайнюю меру: воплотиться в той материи, которая и породила эти существа. Они умели становиться сгустками тумана; в таком виде они казались стаей полупрозрачных призраков. Слуги Тумана собирались оглушить путников невыносимым жутким воем, причинить им боль, напугать до смерти и не пустить туда, куда они направляются. Но и это не помогло: среди спасателей оказался волшебник, знавший редкие старинные заклинания. После долгого противостояния он смог лишить Слуг Тумана их волшебной силы, полупрозрачные сгустки растаяли, стая призраков растворилась во тьме, и Слуги Тумана вернулись к Арбоагху ни с чем.

   Воины не ожидали, что такая слабая на вид группа волшебников сможет противостоять Слугам Тумана. Они были растеряны и озлоблены. Теперь Арбоагх хотел расправиться с самым сильным из этой группы -- с тем, кто знает заклинания и способен одолеть Слуг Тумана. Но убить его -- это было бы слишком просто и не помогло бы остановить остальных. Поэтому Арбоагх придумал более сложный план. Так Лазарь впервые услышал про оборотней.