Через неделю счастливые Мир и Варвара возвратились в Харчевню. Варвара сразу бросилась к Катерине. На пороге сидел Михаил и налаживал столярные инструменты.

– Привет, Миша. Вернулся? Где Катя?

Михаил удивленно поднял глаза на девочку:

– Как, она разве не с вами была?

Варвара так и села на крыльце:

– Значит, ты ее не видел?

– Нет. Вот уже неделю жду. В лесу подошли ко мне двое мужчин, расколдовали. Дали новую одежду и сказали, что теперь я свободен и могу идти к Кате.

Неделю искали Михаил и ребята Катерину по всей округе, но никаких ее следов не было. Варвара вызвала своих помощников, послала письма Добрыне и Бабе-Язе, но те также ничем не смогли помочь в поисках. Смутные подозрения закрались в душу девочки. И вскоре они подтвердились.

Через месяц на пороге дома Варвары появилась маленькая черная кошечка. Вся исхудавшая, исцарапанная, со стертыми в кровь лапками.

– Макоша, ты откуда? Где Катерина?

Кошечка обернулась маленькой черной девочкой. Еще больше стало заметно, как она измождена.

– Подожди рассказывать, поешь сначала!

Варвара бросилась к холодильнику и налила девочке стакан молока. Затем быстро достала волшебные травы, заварила их. Через час девочка выглядела гораздо лучше.

– Ты откуда, Макоша?

– Из северных ладожских шхер. Там прячут Катерину. Когда мы с ней бросились встречать Михаила, в лесу на нас налетели несколько ведьм и колдунов во главе с Мараной. Я успела спрятаться, а Катерину усыпили и поволокли на север. Мне удалось зацепиться за мантию одного колдуна. Проследила за ними и тут же бросилась обратно к вам. Ничем я там помочь Катерине не могла, – вздохнула Макоша. – Поэтому помчалась домой через леса. Долго бежала назад домой вокруг Ладоги. Совсем немного на попутках проехала. Я ж совсем мир не знаю, кроме Харчевни и Зеленецкого болота нигде не была.

– Правильно сделала. Хуже было бы, если бы тебя поймали. Теперь будем думать, как выручать Катерину. Ты молодец! – похвалила Макошу Варвара. – Это ж надо! От Ладожского озера до нашей деревни ты прошла почти пятьсот километров. Как же ты путь обратно нашла, бедная?

Пришел Мир. И увидел плачущую Варвару.

– Марана! – выдавила девочка сквозь слезы. А когда успокоилась, погрозила кулачком: что ж, берегись, серая ведьма!