Дед-яга сидел за столом и расчёсывал свою длинную бороду, раздумывая, кого бы ею опутать. Пилька дрожала под столом. Она чувствовала себя заколдованной, только не могла догадаться, кто она на самом деле: принцесса или просто рыжая девочка, которая заблудилась в лесу и была поймана дедом-ягой?
Была ночь, но дед-яга не спал. Свеча освещала раскрытую книгу с колдовскими правилами. Дед-яга их изучал.
Вдруг само распахнулось прикрытое окно. Беспокойно завозилась Пилька.
— Наверно, поднялся ветер, — сказал дед-яга и прислушался: — А это что значит?
Под столом раздавалось чавканье.
— Ты так громко съела блоху? — удивился дед-яга и заглянул под стол.
Какая там блоха! Пилька с аппетитом уплетала колбасу.
— Ах ты воровка! — закричал дед-яга. — Украла у меня колбасу!
Пилька выскочила из-под стола и забилась в угол.
Дед-яга хотел броситься и отлупить Пильку. Но что это? Он не может отойти от стола. Мало того — голова его дёрнулась вниз.
— За что я зацепился? — в ярости закричал дед-яга.
Поглядел, а кончик его бороды крепко-накрепко привязан к ножке стола. Да ещё и вымазан масляной краской.
— Ко мне забрался какой-то волшебник! — вскричал дед-яга. — Но я сильнее! Сейчас узнаю, как поступить в таких случаях. — Он стал листать книгу, чтобы вычитать из неё про средство против такого волшебства, когда борода привязана и вымазана.
Тут послышался приглушённый смех. И свечка погасла, будто кто-то дунул на пламя. В то же время дед-яга почувствовал, что его дёргают за бороду. И довольно сильно.
— Петух! Петух! На помощь! — в ужасе крикнул дед-яга.
Грозное «ко-ко-ко!» стремительно приближалось. Вот оно уже под самым окном…
«Беги, Антон! Скорей беги!» — мысленно торопит Настя.
Ведь это Антон, став невидимым, пробрался в петушиный дом. Но у петуха отличный слух: он может найти невидимку по шороху. Страшная опасность угрожает Антону…
Насте самой стало страшно от её выдумок. Она закуталась с головой в одеяло, вся скорчилась.
Вот не могла сразу заснуть, всё думала-думала и навыдумывала…