Федя решительно шагнул вперед, ребята потянулись за ним. Они оказались на пологом берегу большого озера. Пономарев удивленно почесал в затылке.

— Дела, — сказал он.

— Совершенно с вами согласен, молодой человек, — раздался чей-то певучий голос, и ребята обернулись. На берегу озера рос огромный дуб. Вершина дуба уходила в самое небо, а на одной из нижних веток сидел упитанный дымчатый кот.

— Киса, киса, киса, — обрадованно позвала Ира, — Oй, какой котик, прямо как наш Барсик.

— Я не Барсик, — недовольно сказал кот и как-то незаметно оказался на земле. Пока кот сидел на ветке, он не казался особенно большим, но на земле он поднялся на задние лапы, заложил передние лапы за спин у и почти сравнялся ростом с Федей.

— А кто? — глупо улыбаясь, спросил Пономарев.

— Я кот ученый, — ответил кот, — Неужели не видно? И кот достал откуда-то маленькие очки без оправы и нацепил их себе на нос.

— Это он, — громко прошептала Маша, — Это же он! Кот ученый, у Лукоморья! Дуб зеленый, кот ученый! Пойдет направо, песнь заводит.

Кот ступил пару шагов направо и негромко запел, — Во субботу, день ненастный… Тут он остановил сам себя и снова повернулся к ребятам. Федя откашлялся.

— Кот ученый, — обратился он к коту, — мы ищем Антона Воронина. Он вчера домой не вернулся. Вы не видели его, рыженький, в красной шапке и синей куртке?

Кот ступил пару шагов налево и загадочно сказал, — Скоро сказка сказывается. Ну видел, а что?

— А куда он пошел? — не выдержала Маша.

— Это хороший вопрос, — задумался кот, — Хороший. Кот замолчал.

Первоклассники некоторое время тоже стояли молча.

— Да, — нарушил молчание кот ученый, — Это вопрос хороший, и даже, можно сказать, интересный. Куда пошел Антон и зачем? И может быть он никуда не пошел, а идем мы?

— Так вы видели, куда он пошел или нет? — нетерпеливо спросила Маша.

— Видел, конечно, — отмахнулся кот, — Но вот правильно ли поставлен вопрос? И кот вытащил из-за спины длинный свиток и перо и что-то застрочил.

— Так, — Федя махнул рукой, — Пошли, нам здесь нечего делать. Ребята двинулись было дальше, но тут кот бросил свой свиток и преградил им дорогу.

— Матушка, матушка, что во поле, — спел он и как-то еще вырос раза в два или три, — А нельзя вам идти дальше. В Лукоморье просто так не пройти. Надо три загадки разгадать сначала.

Федя попытался шагнуть мимо кота, но кот вырос еще больше. Федю обдало холодным ветром, на озере поднялась волна, и дуб угрожающе зашумел ветвями.

— Ну давай свои загадки, — согласился Федя.

Тут кот снова уменьшился в размере и довольно промурлыкал, — Вот вам первая загадка. Ног нету, а ходит, без голоса говорит, утром спать не велит.

— Будильник! — догадалась Маша.

— Это верно, — пробормотал кот, — Легкую я загадал загадочку. А вот вам вторая. Кот задумался и потер лоб лапой, — Летели гуси-лебеди. Один впереди, два позади; один позади и два впереди; один между двумя и три в ряд. Сколько летело гусей-лебедей?

Тут ребята задумались.

— Четыре гуся, — прошептала Ира, — Нет, шесть гусей, нет девять.

— Три гуся всего, — снова выступила вперед Маша. — Вот смотрите, — и она палочкой нарисовала три черточки. — Если справа посмотреть — летит один гусь, и за ним двое. Если слева, то два гуся впереди и один позади. Один посередине между двумя, и три в ряд!

— Верно, — недовольно пробормотал кот, — Умна девица. Ну да ладно, вот вам еще такая загадка.

Тут кот махнул лапой, и откуда-то из-за дуба вылетела и распласталась по земле узорная скатерть.

— Вот она, самобраночка, — потер лапы кот, — А ну-ка, раз, два, три, вари! Давай пирога, давай творога, баранок, калачей, щей погорячей, капусты, грибков…

— Чипсов, — прошептал Федя и сглотнул слюну. У Анюты громко забурчало в животе. Скатерть всколыхнулась и замерла.

— Сколько лет варю, — пропела она, — А про чипсы не слыхивала. Что это за блюдо такое диковинное?

— Погоди, — перебил кот, — Не время. А ну давай: два супа гороховых раз! Две кулебяки — два! Одна каша гречневая — три! И на скатерти мгновенно появились пять тарелок. Анюта протянула к скатерти руку, но кот хлопнул по ней своей мягкой лапой. — Вот такая загадка, — сказал кот скучным голосом, — Имеется пять блюд и пятеро детей. Маша не ест гречневой каши. Маша кивнула головой. — Федя терпеть не может кулебяку. Анюта и Ира не едят гороховый суп. Тут кот остановился и поглядел на детей. — И как ваши родители такое терпят? — посочувствовал он, — Только Пономарев Вова ест все. Ира и Анюта не могут сидеть рядом, Федя должен сидеть рядом с девочкой. И две девочки должны сидеть вместе. Ну-с, первоклассники, рассаживайтесь вокруг стола!

Ребята двинулись было к скатерти, но замялись. Маша рассмеялась.

— Да это вообще простая загадка, — сказала она, — Ты, Федя садись туда, где каша, Ира — ты справа от Феди, а справа от тебя Пономарев, любитель горохового супа. Анюта пусть ест кулебяку, а я сяду между ней и Федей. Первоклассники радостно расселись вокруг стола и потянулись за ложками.

— Эх, — злобно прокричал кот, махнул лапой, и скатерть со всеми яствами тут же исчезла. — Вот первоклассники-то пошли, а!

Федя встал и позвал ребят, — Пойдем, некогда нам рассиживаться.

— А не пущу, не пущу, — сказал склочный кот и снова вырос. Тут Федя не выдержал.

— Мы твои загадки разгадали, — сказал он, закипая, — А ты нам помочь не хочешь, так пропусти и не стой на дороге. Трава вокруг Феди пожухла и начала дымиться, листья на деревьях сьежились. Ребят обдало раскаленным воздухом. Кот тоже сьежился и отступил.

— Чудодейство какое, — кот косо поглядел на Федю, — И не змей, а огнем дышит.

— Брысь, — Федя шагнул мимо кота. Кот мяукнул и исчез. — Пошли ребята, — и усталые первоклассники отправились дальше.