На огромной поляне, окруженной частоколом, не осталось ни одной зеленой травинки. Посреди стоял огромный, сложенный из полуобугленных бревен короб, без окон, без дверей и без крыши. Над коробом поднимался черный дым. Дыхание раздавалось оттуда. Из-за угла, с трудом передвигая ноги, вышел старик с длинной белой бородой. Старик волок за собой мешок, в котором что-то ворочалось. Маша вздрогнула. Старик скользнул взглядом по детям.

Обжора шагнул вперед.

— Тятя, — высоким, неподходящим к его теперешнему облику голосом, позвал он. Старик поднял глаза.

— Чего вам надобно? — спросил он глухо.

— Тятя, — уже более уверенно продолжил Обжора, — Это же я. А мама где?

— Не знаю я, кто вы такие, и что вам надо, — сказал старик, — А лучше убирайтесь вы отсюда пока живы. Змей хоть и старый стал, а как дыхнет, и мокрого места от вас не останется. Вот он сейчас проснется.

Следом за стариком, из-за угла появилась ветхая старушка в грязном старом платке. Она волокла за собой огромный ушат с темной жидкостью, на поверхности которой переливались жирные радужные круги.

— Мама, — тихо позвал Обжора. Старуха посмотрела на него неузнающим взглядом и потащила ушат дальше.

— Убирайтесь, говорю я вам, — тревожным голосом повторил старик, — Бегите, пока живы.

Из-за стены послышались надсадный хрип и ворочанье.

— Идет, идет уже, кровь змеиную пить, крыс есть, — забормотала старушка, — Ползет ирод. Который год помирает да все не помрет. Девочки в ужасе зажмурились. Над коробом поднялась голова Змея, за ней вторая с полузакрытыми слезящимися глазами, и следом третья — одноглазая. Ребята услышали глухое ворчанье — Змей был голоден. Первая голова повернулась в их сторону. С минуту Змей рассматривал ребят, и на его лоснящейся морде появилось что-то вроде довольной ухмылки. — Змей открыл пасть и глухо зашипел. Старуха принялась толкать свой тяжелый ушат поближе к Змею, а старик дрожащими руками начал развязывать мешок.

— Уходите! — закричал он снова тонким голосом, — Бегите! Змей тяжело перевалился через стену, и старик закрыл глаза руками.

— Отпусти, Змей, отца и матушку! — прокричал Обжора и ступил навстречу Змею. Федя стал по его правую руку, а Пономарев — по левую. Все три головы Змея повернулись в их сторону.

— Ах, вы, козявки, — пренебрежительно прошипел Змей. Первая голова открыла пасть — Змей собирался выпустить язык пламени в сторону ребят, но вдруг надсадно закашлял. Ребята переглянулись. Но Змей не был так слаб и стар, как казался. Он глубоко вздохнул и изрыгнул вверх огненный столб. Ребята в испуге отступили назад и только Обжора остался стоять на месте. Он взмахнул дубиной, и она превратилась в сверкающий меч. Змей наклонился над Обжорой и раскрыл пасть. Ребят обдало смрадным дыханием.

И тут Федя почувствовал, как все в нем закипает. Страшный жар поднялся над Змеиным подворьем. Федя словно сам весь полыхал огнем. Маша оттолкнула девочек в сторону. Обжора и Пономарев зажмурились от невыносимого жара. Змей оступил, но обозлясь, выплюнул в Федю сгусток огня. Огненный шар отскочил от мальчика и отлетел за ограду. Частокол занялся огнем. Федя напрягся и с ненавистью посмотрел на Змея. От его взгляда первая голова Змея задымилась, две другие головы с ужасом посмотрели на нее. Змей зашипел, завыл. Федя не отводил от него взгляда, и первая голова Змея обуглилась и упала на землю. Федя тут же словно потух, все силы оставили его. Змей тут же кинулся вперед. Обжора бросился ему наперерез. Он ловко махал мечом, но никак не мог застать Змея врасплох. И тут на третью голову Змея с криком кинулся Пономарев. Вторая голова отвлеклась на секунду, но тут же снова обернулась к Обжоре. Пономарев ухватил тяжеленный ушат и выплеснул его содержимое на третью голову. Голова ослепла. Змей завертелся на месте, Обжора вскочил ему на спину и мгновенно отсек обе оставшиеся головы. Черная кровь хлынула на землю. Змей содрогнулся всем телом и издох. Ребята оставались стоять словно вкопанные, только Обжора спрыгнул со спины Змея.

Первой пришла в себя Маша.

— Бежим! — закричала она и обернулась, чтобы позвать за собой стариков. Старик поднял голову, и Маша увидела, как на глазах изменилось его лицо. Словно проклятье спало с него, и перед изумленными ребятами оказался совсем молодой мужчина. К нему подбежала женщина с длинной темной косой.

— Павлушка, — закричала она, протягивая руки к Обжоре, — Сыночек мой! Обжора одним прыжком оказался возле родителей и тут же снова стал мальчиком лет семи.

— То толстый, то худой, то взрослый, то нет, — пробормотал Пономарев, — Говорю же, все не как у людей.

— Бежим! — снова прокричала Маша. Ребята побежали к калитке, но поняли, что живыми выйти из Змеиного подворья им не удастся. Вокруг все полыхало. От горящего частокола занялись деревья в лесу, ребята кашляли от едкого дыма. Федя обмотал руку курткой и уже хотел было броситься вперед, как Анюта ухватила его за руку.

— Погоди, Федя, — сказала она, — Дай мне сосредоточиться.

— Неужели мы так здесь и останемся, все погибнем? — закричала Ира. И тут Анюта заплакала. Она вспоминала все свои обиды и невзгоды, она плакала от страха. Слезы ручьями текли по ее щекам. Не переставая рыдать, Анюта двинулась вперед.

— За ней, — понял Федя, — Держитесь близко! Огонь подступал все ближе и ближе, но Анютины слезы сдерживали пламя. Окруженные огненным кольцом, ребята покинули Змеиное подворье. Но даже Анюта не могла расстраиваться слишком долго. Поток слез начал иссякать. — Ну, теперь бежим! — крикнул Пономарев. Ребята и родители Павлика-обжоры изо всех сил побежали по лесной дороге. Огонь шел следом страшной стеной. Ира споткнулась, и Обжорин отец подхватил ее. Лес горел. Стонали и падали огромные деревья. Ребята бежали, стараясь не оглядываться назад. Еще дважды Анюта останавливала подступающее пламя. Имученные, черные от гари дети, наконец выбежали из леса и повалились на галечный берег у воды.