Зимой 1895–1896 гг. Попов занимался совершенствованием радиоаппаратуры. Испытания грозоотметчика в Лесном институте и на нижегородской электростанции натолкнули Попова на дальнейшее усовершенствование прибора. Уже в конце 1895 года он делает существенное изменение в грозоотметчике, что окончательно превращает этот прибор в радиоприемник. Вместо метеорологического регистрирующего аппарата он присоединяет к грозоотметчику телеграфный аппарат Морзе. «Скорость передвижения ленты при этом 23 миллиметра в час, – пишет Попов. – На ленте легко различить часто следующие друг за другом штрихи…»
В январе он выступил на заседании Кронштадтского отделения Императорского русского технического общества, демонстрируя работу переносного приемника с симметричной антенной, аналогичной антенне передатчика, – по его словам, «для достижения резонанса». Представителям Морского ведомства, выслушавшим доклад, стало понятно, что изобретено принципиально новое средство связи. Распространение информации об этом было нежелательным. Аппаратуру с рефлекторными антеннами направленного действия Попов использовал во время доклада 24 марта 1896 г. на очередном заседании Русского физико-химического общества. В тот раз между зданиями Петербургского университета на расстояние 250 метров были переданы азбукой Морзе и слова «Heinrich Hertz».
Однако в протокол заседания была записана только одна фраза о демонстрации Поповым «приборов, описанных ранее»: «А. С. Попов показывает приборы для лекционного демонстрирования опытов Герца. Описание их помещено в "Журнале Русского физико-химического общества"».
Очевидно, что эта запись вовсе не отражает содержания доклада Попова. «Такая скупость в словах протокола, – пишет участник этого заседания В. К. Лебединский, – весьма мало изображающая сущность и высокую важность доклада, объясняется тем, что в 1896 году работы А. С. Попова велись под контролем Морского министерства и не могли быть разглашены».
Статья А. С. Попова «О телеграфировании без проводов». 1897 г.
Заседание это кроме В. К. Лебединского описано О. Д. Хвольсоном, В. В. Скобельцыным и академиком В. Ф. Миткевичем.
О. Д. Хвольсон рассказывает: «Я на этом заседании присутствовал и ясно помню все детали. Станция отправления находилась в Химическом институте университета, приемная станция – в аудитории старого физического кабинета. Расстояние – приблизительно 250 метров. Передача происходила таким образом, что буквы передавались по алфавиту Морзе и притом знаки были ясно слышны. У доски стоял председатель Физического общества профессор Ф. Ф. Петрушевский, имея в руках бумагу с ключом к алфавиту Морзе и кусок мела. После каждого передаваемого знака он смотрел на бумагу и затем записывал на доске соответствующую букву. Постепенно на доске получились слова: «Heinrich Hertz» и притом латинскими буквами. Трудно описать восторг многочисленных присутствующих и овации А. С. Попову, когда эти слова были написаны».
14 апреля (2 апреля по старому стилю) преподавателем физики Электротехнического института В. В. Скобельцыным аппаратура Попова была показана в действии уже в стенах Электротехнического института. В отчете об этом докладе, который назывался «Прибор А. С. Попова для регистрации электрических колебаний», говорилось: «Преподаватель Электротехнического института В. В. Скобельцын демонстрировал прибор преподавателя Минных классов в Кронштадте А. С. Попова «для регистрации электрических колебаний». В. В. Скобельцын тоже соблюдал осторожность и не обмолвился о тех результатах, которые были достигнуты в деле телеграфирования без проводов.
Начальник Минного класса весной 1896 года в ответ на просьбу Попова отпустить деньги на опыты по телеграфированию без проводов ответил: «Ваше изобретение, по-видимому, имеет великую будущность, но, к сожалению, его настоящее довольно скромно».