Каролинка сидела на каменной скамейке у дома. Рядом она поставила зелёную лейку — Каролинка сказала дома, что выйдет полить цветы на клумбе. После того, как обед завершился и оба повара пропали, Каролинка решила спуститься во двор, чтоб всё спокойно обдумать. Туда же должен был прийти и Петрик, они уже договорились об этом.

Итак, Каролинка сидела в задумчивости на скамейке у газона. Место было уединённое. И потому Каролинка могла, вынув из кармашка голубой мелок, поразмыслить над тем, что произошло.

«А что, если всё это мне приснилось, — рассуждала сама с собой Каролинка. — Ведь сказала же мама, что голубой телефон ей приснился. Да, но мама не считала, что обед приснился тоже. Нет, обед был настоящий!»

Каролинка, поглядев на мелок, стала думать, что бы ей такое нарисовать, как вдруг послышался знакомый голос:

— Ой, какой хорошенький мелок! Покажи-ка! Я такого ещё не видала. Откуда он у тебя? Заграничный, да? Смотри, как блестит! Подарили?

Это была Агася. Увидев, что Каролинка сидит на скамейке одна, она подбежала к ней и протянула за мелком руку.

— Покажи! — повторила она.

— Лучше не дотрагивайся, сломаться может, — буркнула Каролинка.

— Подумаешь! Раз ты такая, не нужен мне твой мелок. Вот ещё, мелков я не видала, что ли? Не буду ходить перед тобой на задних лапках, тоже мне подруга.

Сказав всё это, обиженная Агася удалилась.

— Да, я твоя подруга! — хотела крикнуть ей вслед Каролинка, но не смогла, потому что в эту минуту ей захотелось расплакаться. Ай-ай-ай, какой необыкновенный, какой трудный день! Сколько всего свалилось на Каролинку! Сначала, правда, были вещи приятные, хоть и странные, а теперь, пожалуйста — неприятность. Кому охота терять подругу! Но давать мелок Агасе было нельзя, потому что у Агаси бывают иногда самые невероятные желания, она может сломать мелок — что тогда будет? Или нарисовать неведомо что… Самое лучшее — подальше спрятать мелок, чтоб с ним ничего не случилось. Может быть, даже стоит завернуть его в платочек… Каролинка полезла за платком. И нащупала в кармане листок бумаги. Но не обратила на него внимания — она думала обо всех этих делах, связанных с голубым мелком, — сами понимаете, было о чём подумать. Не заметила она также, как вновь кто-то очутился рядом. Но это была не Агася, а незнакомая ей тётенька, которая неизвестным образом оказалась вдруг на дорожке у скамейки. Тётенька была худущая и высоченная, на голове — шляпа, которая всё время сползала набок, закрывая ей лицо. Из-под короткой юбки торчали ноги в натянутых кое-как чулках.

— Дорогое дитя, — произнесла тётенька, — дорогое дитя, не та ли ты девочка, которая вывесила на двери объявление?

— Какое объявление? — спросила Каролинка и посмотрела на дверь. В самом деле, на лестничной двери виднелась бумажка.

— Это Петрик наклеил, — объяснила Каролинка.

— А ведь мелок-то — мой! — сказала неожиданно тётенька. Шляпа меж тем съехала на другой бок и выглянул кончик длинного острого носа. Женщина потянула за край шляпы тощими пальцами с длинными ногтями. Её рука напоминала аистиную лапу.

— Мне бы хотелось, дитя моё, чтоб ты вернула мне мою пропажу.

Каролинка встала вежливо со скамейки и сказала, не в силах одолеть удивления:

— Вы меня, пожалуйста, извините, но та тётенька…

— Какая ещё «та тётенька»? — проскрежетала Каролинкина собеседница.

— Та тётенька, которая потеряла мелок, — с достоинством объяснила Каролинка, — выглядела совсем иначе. Плащ у неё был голубой, и вообще… она была другая!

— Я вижу, ты совсем завралась! — грубо сказала Каролинке незнакомка. — Немедленно отдавай мелок! Где он у тебя!

— Не скажу! Потому что вы совсем другая! Мелок я отдам только той тётеньке!

— Ах тааак, — зашипела, словно змея, грубиянка. — А что у тебя в кармашке передника, деточка? Если не ошибаюсь, именно там ты прячешь что-то!

И странная незнакомка протянула свою длинную лапу, чтоб схватить голубой мелок!

— Нет! — геройски крикнула Каролинка. — Пусть придёт та тётенька в голубом плаще!

— Не отдашь? — снова зашипела захватчица. — Ну, это мы ещё посмотрим!

— Нет! — повторила Каролинка. — Извините, пожалуйста, но вам — не отдам.

И Каролинка подалась всем телом назад, потому что эта разбойница наклонилась к ней и вновь потянулась к карману передничка. Каролинка меж тем успела вложить руку в карман, при этом она не заметила, что из кармана на траву выпала бумажка, которая сама собой развернулась. А на бумажке был рисунок.

Трудно объяснить, как это произошло, но в ту же секунду с бумаги сошёл голубой кот. Каролинка хотела крикнуть: «Киса — помоги!», но не успела — кот сделался раза в два больше, его голубая шерсть встала дыбом и он, выгнув дугой спину и громко фыркнув, что, как известно, является у котов признаком ярости, бросился в нападение.

— Фффф, — шипел и фыркал голубой кот.

— Пошёл вон! — закричала тётенька. — Что это значит?

И зонтиком, который неизвестно откуда появился у неё в руке, замахнулась на кота.

— Не бейте его, не надо! — крикнула в отчаянии Каролинка и, вытянув руки, бросилась на помощь коту. Но он и сам мог за себя постоять: одним прыжком очутился он на огромной шляпе незнакомки и грозно зашипел. Кажется, это сильно её напугало, потому что она сказала со стоном:

— Сдаюсь. Только ты уйди с моей шляпы!

— Фффф, — голубой кот снова зашипел и зафыркал, затем прыгнул как ни в чём не бывало на скамейку рядом с Каролинкой, а тётенька бросилась наутёк. Как Каролинке показалось, она открыла свой дырявый зонтик и, ухватившись за ручку, поднялась в воздух, а затем исчезла за крышами домов.

Разинув рот, следила за ней Каролинка, но из оцепенения её вывело тихое мяуканье. Теперь мяуканье было не злое, скорее заискивающее — мяу!

— Голубой кот, — прошептала Каролинка. — Какой же ты молодец, что пришёл мне на помощь!

— Может, я и в самом деле молодец, — замурлыкал довольный кот, — но подумай, что могло бы произойти, если б Филомена отобрала у тебя мелок.

— Так, значит, это была Филомена?

— Она самая, моя дорогая, она самая.

Ну разумеется! Это была Филомена. Просто Каролинка не сразу её узнала. Из-за этой огромной шляпы, которая закрывала лицо.

— Мне показалось, будто я знаю, кто это, — призналась Каролинка, — но догадаться я так и не смогла. Вот уж не думала, что она появится снова.

— Ай-ай-ай, какой ты ребёнок, Каролинка! Ведь она один раз на вас уже напала!

— Да, да. Это Петрик случайно её нарисовал.

— Вот именно.

— Она напала на нас, хоть у нас нет больше голубой бусинки…

— Зато у вас есть голубой мелок!