До границы Южного Королевства добрались достаточно быстро. Она находилась почти сразу за ущельем. Потом дорога петляла среди гор, оврагов, проходила по лесам и полям, и лишь вдали виднелись какие-то постройки. Короли ехали в карете впереди, все остальные-верхом на лошадях за ними. Ночью добрались до какого-то городка. Здесь находился один из дворцов короля Юдовика Второго. Постоянно он здесь не жил, но часто использовал это место, чтобы переночевать или отдохнуть во время своих путешествий. Дворец был небольшим, но богатым, так что места хватило всем. После изнурительной дороги ни у кого не хватило сил даже на ужин. По-быстрому перекусив, люди разбрелись по комнатам и погрузились в сон.

Наутро король Южного Королевства провел небольшую экскурсию  по своему дворцу. Он показал свою коллекцию трофейного оружия королю Вильгельму  и его советникам.

- Какая впечатляющая коллекция! - удивился король Вильгельм.

- Ну что Вы! Это оружие, которое я поленился привезти в столицу в свой основной дворец. Вот там Вы поистине восхититесь моей невероятной коллекцией, - ответил Юдовик.

Дворецкий пригласил всех в столовую на завтрак. Кушанья отличались от тех, что подавали в их родном королевстве, но продукты были в основном теми же. Подкрепившись и отдохнув, короли продолжили путешествие.

К исходу второго дня их процессия, наконец, достигла столицы. Было уже темно, поэтому гостям не довелось посмотреть город, который они проезжали.

На следующий день король Юдовик Второй представил королю Вильгельму и его советникам  своих министров. Король Южного Королевства даже созвал совет, и министры докладывали, как в их стране всем хорошо живется. Король Вильгельм был впечатлен, а Генриетте показалось, что это всего лишь фарс, чтобы пустить пыль в глаза приезжим. Так или иначе, она и сама заслушалась о том, как живут люди в соседнем государстве. Юдовик Второй между тем распорядился, чтобы для гостей подготовили праздничный ужин и пригласили музыкантов и артистов.

- Я прошу прощения, что в моем королевстве Вам оказан столь скромный прием, - обратился он к королю Вильгельму. – Мои подданные не знали, да и не могли знать, что со мной прибудут высокие гости. Но даю слово, я покажу Вам настоящее южное гостеприимство.

День пролетел незаметно. Юдовик Второй представлял своих подданных, показывал дворец, сад, винный погреб, и, конечно, коллекцию оружия. Она и правда была очень впечатляющей. Здесь были всевозможные мечи, сабли, палицы, пушки, щиты, доспехи и много всего такого, чего Генриетта никогда не видела и не знала, как это называется. Юдовик Второй увлеченно показывал наиболее ценные образцы из своего собрания. Некоторые из них были сделаны полностью из драгоценных металлов, другие – усыпаны бриллиантами, третьи – были изящны, как настоящие произведения искусства, четвертые – принадлежали раньше знаменитым полководцам или королям. Юдовик показывал, как нужно пользоваться некоторым оружием. У него были ножи с хитроумным складным механизмом, вращающаяся сама собой палица и много других смертельных диковинок. Видно было, что королю Южного Королевства по душе оружие, убийство и войны. Генриетта подумала, что генерал, возможно, был прав. От этой мысли ей стало не по себе. К тому же они уже больше часа слушали истории Юдовика о его военных походах.

К счастью в дверях вдруг появился слуга, который известил, что все готово к торжественному приему гостей.

Их проводили в тронный зал, где для короля Вильгельма был приготовлен трон рядом с местом Юдовика Второго, а для советников оставлены почетные места.

На ужин было подано около сотни блюд, причем ни одно из них Генриетта раньше не пробовала. Здесь уже пища была совсем другой. Было много фруктов и ягод, овощей и зелени. Среди дичи было немало птиц, которые встречались только в Южном королевстве. Главным блюдом был фаршированный крокодил. Королевский повар представил свое произведение и рассказал, как его готовят: сначала ловят крокодила и дают ему проглотить несколько кроликов, которых только что накормили сладкой морковью и пряной зеленью. Затем крокодила убивают и целиком жарят на вертеле. Готовый крокодил пахнет пряностями и получается очень вкусным. Король Вильгельм и его советники смотрели на это чудо кулинарии, вытаращив глаза. Чтобы не ставить гостей в неловкое положение, Юдовик Второй велел поварам разделать крокодила и всем приезжим положить по куску крольчатины. Позже король Вильгельм и его свита все же решились попробовать по небольшому кусочку зарубежного деликатеса, но окончательный выбор был сделан в пользу привычных на вкус кроликов.

В конце ужина снова вышел главный повар и, поклонившись, сказал, что постарался превзойти себя, готовя десерт. Генриетту и ее земляков это немного насторожило. После истории с крокодилом они уже ожидали и на десерт увидеть какое-нибудь чудо-юдо. Все вздохнули с облегчением, когда слуги внесли огромный фруктово-ягодный торт с карамельной начинкой. Вкус у него был бесподобный!

Пока короли и их приближенные ели, их развлекали игрой на арфе и флейте. А потом музыканты исполнили зажигательные мелодии на барабанах, бубнах и балалайках. Прекрасные юные танцовщицы, похожие друг на друга как капли воды, танцевали так виртуозно, что казалось, ноги их не касаются пола, а девушки летают в воздухе.

После приятного вечера все разошлись по комнатам.

«Вроде бы все хорошо,- думала Генриетта.- Может, генерал ошибся, и Юдовик Второй вовсе на собирается выведывать никакие тайны?»

Но мудрый генерал оказался прав. Пару дней король Южного Королевства развлекал гостей, показывал им городские достопримечательности и разные диковинки, но на третий день он завел разговор про армию. Он рассказывал, какие у него сильные воины, как они тренируются, а потом спросил, как обстоит дело с войском в их королевстве.

Генриетта опередила своего короля и заявила, что генерал не разрешает обсуждать подобные темы.

Королю Южного Королевства такой ответ молоденького советника не понравился.

- Мой юный друг, - начал он, обращаясь к Генриетте, - это похвально, что Вы так стараетесь выполнять поручения тех, кто выше по званию. Но здесь генерала нет, и, я думаю, его распоряжение на короля не распространяется, ведь так?

Король Вильгельм кивнул и с негодованием посмотрел на Генриетту.

- Кроме того, я рассказал вам о своей армии, и  было бы просто невежливо ответить отказом на мой вопрос. Или я не прав, Вильгельм?

Генриетта прикусила язык. Юдовик Второй выставлял себя в очень выгодном свете, а король Вильгельм был раздосадован, что из-за ее слов король Южного Королевства усомнился в его авторитете. Юдовик Второй изобразил обиду и, чтобы замять неприятную ситуацию, король Вильгельм выложил ему все, что знал о своем войске. Он пожаловался, что нормальной армии в королевстве давно нет, оружие пришло в негодность, но это все не беда, подытожил король, ведь войн не предвидится. Рассказал он и про то, где на границе есть охрана, а где нет.

На этом король Южного королевства его остановил:

- Ну, хватит, Вильгельм, а то Ваши подданные думают, что я выведываю военные тайны,- сказал он, с ухмылкой глядя на Генриетту.

Король Вильгельм сердито посмотрел на нее, но король Южного королевства похлопал Генриетту по спине, говоря:

- Я не обижаюсь. Нет, своего министра, который вздумал бы мне указывать, я, пожалуй, посадил бы на кол. Но у меня нет таких, которые вызывались бы добровольцами к дракону сходить. А ты, Генри, храбрый парень, я таких уважаю и понимаю, что ты привык говорить правду, даже и королям. Кстати, мои подданные вас развлекали, не развлечешь ли ты их историей про дракона?

Генриетта уже поняла, что Юдовик Второй узнает все, что ему нужно, вплоть до мелочей и сделает это постепенно и незаметно. Никто не сможет ему в этом помешать, пока их король так свято верит в дружбу с ним. А верить он будет до тех пор, пока своими глазами не увидит предательство. Но тогда, как это ни печально, будет уже слишком поздно.

А сейчас нужно было не злить своего короля и примириться с королем Южного Королевства.

- Конечно, Ваше Величество, мне это только в радость. И Вы преувеличиваете мою храбрость. Я всего лишь сказал, что у нас все военные вопросы считаются военной тайной, но мне бы и в голову не пришло советовать или тем более запрещать своему королю что-то говорить. Я прошу прощения, если обидел Вас.

Юдовик Второй был доволен и сказал, что он не в обиде.

Вечером Генриетта в очередной раз повторила историю про дракона. Слушателей на этот раз было много: пришли все министры и приближенные короля, а также придворные артисты и шуты. Когда рассказ кончился, посыпались вопросы: насколько большой был дракон, плевался ли он пламенем, сколько голов у него было и даже насколько длинные когти были у него на лапах. Кто-то даже спросил, а были ли свидетели, что Генри разговаривал с драконом, на что Генриетта ответила:

- Нет, свидетелей не было. Но в следующий раз, когда соберусь к дракону, обязательно прихвачу Вас с собой, чтобы Вы собственными глазами все увидели. А то ведь Вы и свидетелям не поверите, если уж на то пошло.

Все присутствующие так и грохнули со смеху.

В этот момент в зал ворвался огромный черный дракон с золотистыми узорами и усами. Это шуты соорудили костюм из покрывал, и все вместе изображали страшное чудовище. Под бой барабанов дракон исполнил танец, в конце которого из его пасти показался огонь.

Остальные дни пребывания в Южном Королевстве прошли в празднестве и развлечениях.