Подозрительно бородатый молодой человек, которого оповцы, не сговариваясь, стали с утра именовать просто «Бородой», как и вчерашний шпион-лилипут, направился прямёхонько к остановке третьего трамвая. Это не застало оповцев врасплох: на этот раз подозреваемый сел во второй вагон, туда же поместились и сыщики, предусмотрительно проскользнувшие в переднюю дверь. Таня и Стасик уселись на обтянутое чем-то синтетическим, коричневым и скользким двойное сиденье, положившись на Юру, который сел через проход так, чтобы наблюдать за отражением опасного соседа в стекле, которым была отгорожена от пассажиров кабина водителя.

Борода впрямь вёл себя очень подозрительно: он всё время подозрительно вертелся, подозрительно листал какие-то свои записи в подозрительном блокнотике с изображением крейсера «Аврора» и делал там подозрительные пометки карандашом, время от времени что-то беззвучно и подозрительно бормоча себе под нос.

Трамвай переехал Брюкву, миновал старый порт и, вздыхая и урча на ходу, стал подниматься по склону городского холма наверх, в старый город. Справа по ходу, если повернуться назад, видны были за лодочным причалом рыбаки, среди которых можно было различить и уже знакомого нам любителя шашек доктора Кащеева, догуливающего последние дни отпуска (он ещё появится в этой истории). Но ни Таня, ни Стасик не вертелись, они следили за Юрой, как бы мимоходом поглядывающим на отражение злоумышленника.

Когда трамвай миновал остановку «Клуб пищевиков» и, попетляв немного по улице Некрасова, выбрался к рыночной площади, бородатый молодой человек поднялся с сиденья и направился к выходу.

Вслед за подозреваемым трамвай покинули и оповцы. Борода явно не заметил за собой никакой слежки, он равнодушно скользнул глазами по преследователям (Таня Петрушкина благоразумно стояла к соседу спиной), ещё раз зачем-то заглянул в свой шпионский блокнот и решительно направился к перекрёстку Кольцова и Чернышевского.

Юра, Стасик и Таня, не упуская молодого человека из виду, притаились в тени старого каштана, посаженного ещё в осьмироговские времена, и на скорую руку разработали план дальнейших действий.

— Главное — рассредоточиться. Я пойду первым, — сказал Юра, поправляя очки, — Стас за мной, шагов на двадцать сзади. Только не отставай. Ты, Таня, пойдёшь за Стасом. А то Борода тебя ещё может узнать.

— Мне идти тоже на двадцать шагов сзади Стасика? — поинтересовалась любящая во всём точность Таня Петрушкина.

— На пятнадцать, — ответил Юра, — чтобы не потеряться. Если Борода остановится, останавливаемся все и делаем вид, что смотрим в другую сторону. Но не теряем контакта.

— А когда он придёт? — спросил Стасик.

— Куда придёт?

— Ну, туда, куда он идёт.

— Стоим каждый в своём месте и ждём, — ответил Юра, до сих пор, честно говоря, не задумывавшийся над этим вопросом. — Всё, пора, он на Кольцова свернул.

— Стасик, сушек возьми с собой на всякий случай, — сказала Таня, — и ты, Юрка, тоже. А я ещё Семёновой позвоню из автомата, ладно?

И Таня, сунув друзьям в руки несколько сушек, не дожидаясь ответа и легкомысленно нарушая только что выработанный план, побежала к телефонной будке на углу Кольцова и Чернышевского.

Покуда в трубке сквозь шипение и хрип раздавались бесстрастные длинные гудки, которые так и не смогли, как мы помним, победить богатырского сна Наташи Семёновой, Таня увидела, как вслед за удаляющимся по улице Кольцова Бородой с видом мнимого безразличия идёт Юра Красицкий, как следом, стараясь не отставать, но всё же отставая немного от намеченной дистанции, движется Стасик. Подождав ещё немного, Таня отмерила на глаз пятнадцать шагов и пошла за Левченко.