Полтава
Сюжет:
Красавица Мария Кочубей убегает из родительского дома к гетману Мазепе. Безутешный отец пишет на гетмана донос, но московские вельможи не обращают на него внимания.
Мазепа настаивает на казни старого Кочубея. Перед смертью его пытают, чтобы узнать, где он спрятал свои несметные сокровища.
Мать Марии, прокравшись во дворец, открывает дочери страшную тайну и умоляет ее спасти отца. Но женщины прибегают на место казни слишком поздно. Мария скрывается.
Мазепа изменяет Петру и переходит на сторону наступающего Карла XII, вскоре раскаивается в своей измене, видя легкомыслие молодого короля, но понимает, что обратной дороги для него уже нет.
После победы в Полтавской баталии Петр пирует в своем шатре, а Мазепа вместе со шведским королем обращается в бегство.
Ночью в степи он видит Марию, безумную, в рубище, с распущенными волосами. Она не узнает Мазепу.