В лесу, через который пробирались мальчишки стоял привычный полумрак — лучи палящего солнца, как ни пытались, не могли проникнуть к земле сквозь высокие кроны деревьев, но даже это не спасало от нестерпимой духоты. Чудовищная жара казалось, усиливалась с каждым часом, окутывая все вокруг белым паром. Ребята, запинаясь о коряги и проваливаясь в невидимые ямы, по колено брели в густом тумане, который поднимался от земли. Их одежда насквозь промокла, лица раскраснелись, дышать было тяжело, а идти и вовсе невыносимо. В воздухе сильно пахло мятой и еще какими-то травами, словно кто-то готовил грандиозное чаепитие. Вокруг царил невообразимый переполох: безумолку галдели птицы, слышалось хлопанье крыльев, в клубах пара постоянно кто-то мелькал, шипел и рычал. Казалось, все обитатели исполинского леса были встревожены и сейчас в спешке покидали насиженные места.

— Димка, что это с ними? — остановившись, спросил Мишка, но ответа дождался не скоро — Димка разразился кашлем, и только продрав горло, и смахнув накатившие слезы, ответил:

— Они убегают, не видишь что ли? Кх, кх. Ох, что-то будет скоро. Надо убираться отсюда! Давай-ка поднажмем!

Наконец лес стал редеть, и ребята, совершенно обессилившие, и с трудом переставляющие ноги, увидели знакомый холм. Он был совсем близко — осталось только преодолеть равнину, над которой молоком стелился туман и вот она — заветная пещера!

— Совсем немного, осталось, — радостно прошептал Димка, и, махнув приятелю рукой, пошел через поле.

От усталости ребята совершенно не замечали, как под ними колышется и трясется земля, они продолжали торопливо идти до тех пор, пока перед Димкой не надулся гигантский пузырь и не лопнул с противным хлюпаньем, обрызгав теплой жижей.

— Стой! — крикнул Димка и, не оглядываясь, вытянул руку назад, — Мишка это болото! Давай назад!

Мишка развернулся, но и перед ним один за другим надулись сразу пять пузырей. Болото стало вздыхать и стонать, словно живое и мальчик от неожиданности отпрыгнул в сторону и тут же по пояс провалился в трясину.

— Мама! — закричал он, еще больше увязая в липкой грязи и пытаясь ухватиться за пучок травы торчащий рядом.

— Мишка, не шевелись! — В ужасе закричал Димка, но тот совсем обезумел, и, не слушая, товарища пытался выкарабкаться на дрожащую кочку, но сорвался, и по самую шею ушел в хлипкую топь.

Раздумывать было некогда и Димка, скинув с себя рубашку, бросил один рукав несчастному мальчишке. Тот впился в него зубами, а Димка изо всех сил стал тянуть на себя:

— Давай, Мишка попробуй руки вытащить!

Но болото не так-то просто расстается со своими пленниками, и когда Мишке, наконец, удалось освободить руки, Димка вдруг потерял равновесие и, оступившись, шагнул прямо зыбь, отчего по колено завяз в трясине.

— Держись Мишка, сейчас что-нибудь придумаем! — подбадривал друга Димка, который находился совсем уж в незавидном положении.

Но прошло пять минут, и мальчик так ничего не сообразив, уже совсем отчаялся, а Мишка, держась зубами за рубашку, только и мог, что тихонько поскуливать.

Помощь пришла оттуда, откуда ее, совсем не ждали. Болото вдруг громко зачмокало и заскрежетало и стало медленно выталкивать мальчишек наверх. Мишка выплюнул ненавистную тряпку, от которой сводило скулы, и, балансируя руками, словно канатоходец на трапеции, старался устоять на одном месте. Прямо на глазах из-под воды вырастал холм, на котором к счастью оказались ребята. Вокруг стали появляться точно такие же бугры, которые вдруг пришли в движение и потянулись в сторону гор.

— Вот это да! Мишка, да ведь они живые! — закричал Димка.

Бугры становились все больше и вскоре друзья смогли разглядеть, что сидят на хребте у гигантского бегемота. Исполины медленно шли через топь, и мальчишки мысленно благодарили их, за то, что они решили прогуляться в самый нужный для них момент.

Благополучно преодолев болото, ребята скатились по скользким от болотной жижи бокам своего спасителя на землю и уворачиваясь от тяжелых, словно бревна ног, бросились прочь. Наконец очутившись на твердой земле, друзья запрыгали от радости:

— Ура! Мишка мы спасены! — Димка скакал вокруг приятеля и от счастья, наверное, готов был расцеловать его.

Мальчик крикнул что-то еще, но его последние слова, утонули в ужасном грохоте. Оглянувшись, ребята увидели, как над одним из хребтов поднимается столб черного дыма. Послышался оглушительный треск и огромную гору, разорвало на части, а из кривых, словно молнии трещин, стала сочиться огненная лава. В воздухе запахло серой, и рядом с Мишкой со свистом приземлился огромный булыжник.

— Мишка, бежим! — Димка схватил остолбеневшего мальчишку за руку и потянул за собой. С неба градом сыпались раскаленные камни и, прошивая землю, оставляли в ней дымящиеся воронки. Огненный дождь еще только набирал силу, и ребятам удалось благополучно добраться до холма. Поднимаясь по склону, они видели как по долине, которую окутал странный желтый туман, мчались стада ревущих исполинов.

Мальчишки стояли уже у самого входа в пещеру, когда одно за другим стали загораться деревья. Огненный шквал стал стремительно подбираться к холму, и ребята скрылись в пещере.