Занимался рассвет, и красноватые от тумана лучи солнца проникали в люк. Уже давно не спавший Ян заметил это и поднялся с холодного пола, растирая глаза. Костёр в туннеле уже давно потух, и лишь слабый свет с улицы позволял рассмотреть окружение. Таситурн сидел в своей неизменной позе, держа спину ровно и смотря в стену своими синими глазами, видневшимися сквозь дырки в мешке. Ян почесал затылок и прошёл в кабинет Ольмо. На диване лежала Анна. Её осунувшееся заплаканное лицо расслабилось во сне: рот был слегка приоткрыт, а русые кудри свисали вниз. В кресле распластался свин, сложив руки на пузе и тяжело сопя. Его брови так и были сдвинуты, а лицо омрачено смутной тревогой. Ян окинул их взглядом, вздохнул и развернулся к двери. Но его схватила за штанину худая бледная рука.

— Пошли искать его, — прошелестела Анна одними лишь губами.

— Мы его всё равно не найдём.

Её ногти впились в ногу парня, и он с силой вырвался, пройдя к костру. Ян сел на землю и уставился на огарки. Голова раскалывалась от потока мыслей, он никак не мог сконцентрироваться ни на одной, собирал их воедино и снова упускал. Вскоре его отвлекли тихие шаги. Анна демонстративно прошла мимо него, отвернув разбитый и печальный взгляд. Юноша вздохнул и опустил голову, проигнорировав её.

Но вдруг по всему телу пробежала дрожь. Сухая и бесшумная, но в то же время тяжёлая рука упала на его плечо. Ян развернулся и столкнулся взглядами с Таситурном. Глубокие и блестящие глаза великана смотрели зорко и точно в цель, и он медленно осуждающе покачал головой. Яна будто обожгло. Взор юноши сковало, и он напряжённо стиснул зубы, отвернувшись от хорда. Его раздражённые усталые глаза вдруг сверкнули, где-то в их глубине что-то затлело, а потом и вовсе вспыхнуло огнём. Юноша вскочил и побежал к лестнице вслед за Анной, но потом резко развернулся и вернулся в кабинет. Судорожно разворошив стопку бумаг на столе, он взял одну, потом схватил ручку и спешно нацарапал на ней, чтобы свин не следовал за ними и не искал их. Только потом он вышел, закрыв дверь, и отправился к люку, где его уже ждал великан, стоявший в столбе проникавшего сверху солнечного света, рассекавшего тьму…

Путники шли по городу плечом к плечу, бросая взгляды по сторонам в надежде выхватить в тумане хоть что-то. Прохожие расступались перед ними, с удивлением оборачиваясь на странную троицу. В воздухе витало невидимое напряжение, ведомое лишь им. Они будто чувствовали, знали, что демон не остановится на этом, и что прямо сейчас нужно ждать следующего шага. Никто не осмеливался представить, что могло бы произойти. Ян старался прогонять самые тёмные и неприятные догадки.

Странники вышли на площадь. Под утро там ещё только собирался народ, образуя очереди в лавки и в главные здания. Путники стучали ногами по плитке, шагая только вперёд и стараясь не отходить друг от друга. Неожиданно Ян остановился как вкопанный, выпрямившись и замерев. Его лицо исказилось, и взор устремился в землю.

— Что такое? — обернулась Анна.

Но спутник не слышал её. В его голове звучал другой голос.

— Время пришло. Финальная сцена вот-вот начнётся, занавес открывается, звучат фанфары, ты слышишь, мой друг?… — бубнил ему на ухо демон своим шепчущим голосом.

Ян прочувствовал этот момент всем своим телом, каждой частичкой воспалённого разума. Его дух выпрямился, скинув все цепи, рассудок вернулся в одно мгновение, в голове щёлкнуло что-то, запылившийся механизм снова заработал!

— Готовьтесь, демон собирается напасть, — произнёс он, не отрывая взгляд от земли и держась руками за голову.

— Ты его слышишь?!

— Да. Он говорит о финальной сцене. В общем, несёт бред… Стойте. Говорит, что не сможем поднять руку на соратника. Так, бред, бред, бред… Теперь сказал, что враг уже близко.

Парень слушал одновременно и Дюсажа и окружающий мир, его глаза бешено бегали, вглядываясь в красный туман. В голове всплывали картины возможных вариантов развития событий, он совершенно не терял самообладания. Наоборот, голос лишь подстёгивал его концентрацию. Но, как только он приступил к обработке наиболее безумных теорий, одна из них уже воплотилась в реальность.

С крыши одного из домов слетело ядром тело териантропа и приземлилось на плитку. Он стал на четвереньки и оглушительно зарычал. Люди вокруг бросились врассыпную с криками ужаса. Путники тут же развернулись к лису. Лишь только Анна увидела его, её глаза округлились, а руки медленно опустились. Ноги девушки будто обмякли, она кинулась к нему, и из её груди вырвался сдавленный крик:

— Сонни!

Лис тут же бросил на неё взгляд бездушных звериных глаз, оскалился и зарычал. Таситурн схватил девушку за шиворот и рывком оттащил от териантропа. Тот подался вперёд и щёлкнул челюстями. Но вдруг в затылок ему прилетел камень. Какой-то паренёк лет четырнадцати, увидев, что лис обратил на него внимание, воскликнул:

— А ну не трожь её, чудовище!

Ян, увидев в тумане этого безумца, хотел крикнуть ему в ответ, чтобы паренёк убежал, но не успел. Лис обернулся на выскочку, выстрелив своими зелёными глазами. Ян оцепенел в бессилии, смотря на него. Териантроп одним прыжком достиг подростка, схватил его огромной лапой и понёсся по улице, разгоняя туман.

— Законченный идиот! — всплеснул руками Ян. — Быстрее, за ним!

Анна, даже не дослушав его, вырвалась из рук хорда и побежала вперёд. Её нога подвернулась, и девушка упала на колени, вскрикнув от боли.

— Анна!

Ян кинулся к ней, но его оттолкнуло голубое пламя, объявшее девушку. Огонь закружился в вихре, и в воздух порхнула огромная серая птица, полетев за лисом. Таситурн схватил Яна, закинул его на плечо и побежал за ней семимильными шагами.

Птица парила над домами, следуя взглядом за пятном, несущемся в алом тумане по улицам. Она то и дело сворачивала, и великан едва поспевал за ней, задрав голову вверх и разгоняя прохожих на пути. Наконец, Сонни привёл их в знакомые места. Он завернул в подворотню недалеко от трактира. Анна приземлилась на пустырь за домами, и тут же за ней прибежали Таситурн с Яном. Лис пробрался через гору мусора и заскочил в открытый шкаф, стоявший прямо в центре пустыря. Заклинательница обратилась в человека и устремилась за ним, но дверцы захлопнулись у неё перед носом.

Ян подбежал к Анне и схватил её за плечи. Она сидела на коленях, закрыв лицо руками и содрогаясь всем телом, тихо всхлипывая.

— Он меня не слышит…

— Хватит! Не надо! Мы уже на финишной прямой, осталось только спасти его!

— Да. Да… — проговорила она слабо, поднявшись с земли. — Да!

— Я уже был здесь до этого. Похоже, это логово Дюсажа. Нужно войти в шкаф.

Таситурн подошёл к шкафу и дёрнул за ручку сначала слегка, а потом с полной силой. Она легко оторвалась. Тогда он взмахнул рукой, вызвав меч, засунул его в щель между дверцами и принялся разламывать их, но безуспешно.

Анна вытерла грязное помятое лицо и подошла к гиганту, отодвинув его. Девушка, и без того небольшого роста, была хорду по пояс. Она обратилась в лича и приложила горящую руку к шкафу. Затем Анна указательным пальцем очертила что-то на дверях. Символ засветился, и она размахнулась и ударила его кулаком в самый центр. Раздался испуганный тонкий вскрик демона, и дверцы улетели в темноту, разлетевшись в щепки.

— Шельма! — сломанным тенором взвизгнул демон из темноты. Его голос донёсся эхом до путников.

— Быстрее! — Анна заскочила в шкаф, и тут же раздался быстрый удаляющийся стук каблуков о камень.

— Подожди!

Ян тут же побежал за ней. Таситурн согнулся до земли и тоже кое-как протиснулся в двери. Путники двинулись вперёд по бездонному туннелю без оглядки. Шкаф за ними тут же начал разрушаться, всасывая самого себя во тьму. В конце концов, он превратился в чёрное пятнышко, которое вскоре и вовсе растворилось в воздухе, оставив пустырь в зловещей тишине…