В казармах войска Варнх я провёл две недели, прежде чем он появился. За это время мне удалось повторить молнию, что метали абадоны. Да и с местными бойцами вышло потренироваться на мечах. Когда же появился местных властитель, я сильно удивился. И было от чего!

   Сила балгора выросла почти на четверть, что для любого демона казалось несбыточной мечтой. Как именно он это сделал, для меня было и остаётся загадкой.

   Через два дня после приезда в город, высший принял меня в своё рабочем кабинете.

   -И так, - без предисловий начал балгор, - Мне требуются воины. Опытные, сильные и достаточно умные, чтобы уметь использовать собственные возможности и чужие слабости. Таковых среди демонов не так уж и много. Большинство жителей нашего слоя не отличается умом и сообразительностью, предпочитая выживать за счёт грубой силы соблюдения иерархи. Во время боя, я заметил, что ты отличаешься от большинства.

   -Да, высший, - ответил я.

   -Может, пояснишь? Мне любопытно кто ты.

   -Я родился не в Нижнем Плане, а в Среднем. И прожил среди людей большую часть своей жизни. При этом мне довелось учиться на офицера одной из тамошних армий.

   -Но ты здесь, - хмыкнул Варнх, - Что у вас там произошло? Ты не первый чёрный демон, что появляется в нашем Плане. Однако, большинство появившихся здесь подобных тебе, уже мертвы. У кого-то не хватило Силы, у кого ума, а кому-то не повезло нарваться на более сильного противника... Впрочем, ты тоже нарывался, но выжил и стал сильнее.

   -Я не знаю, что именно произошло, но демоном я стал не так давно.

   -А вот с этого момента ты всё будешь рассказывать максимально подробно, - напрягшись, произнёс балгор.

   Решив не скрывать свою историю, я поведал ему о своих злоключениях, что произошли в последние месяцы моей человеческой жизни. Смысла скрывать что-либо я не видел - Варнх был не тем демоном, с которым возможно подобные игры.

   Выслушав меня, высший на долго задумался.

   Весь разговор проходил в его рабочем кабинете. Здесь, он находился в человеческом облике. Я же, чтобы беспрепятственно попасть внутрь, так же был вынужден перекинуться. Благодаря этому, мне удалось увидеть эмоции на его лице. Демонические физиономии были малоподвижны и особой мимикой не обладали.

   -Знаешь, у меня складывается впечатление, что в твоём родном мире идёт большая игра, в которой участвуют самые разные силы, - начал балгор после долгих раздумий, - Изменения, что ты описал, для смертных и вовсе невозможны. Ни один маг не в состоянии провернуть такое. Превратить смертного в иную форму жизни, да ещё и более развитую... Изменить характеристики Дара... Это могут либо Силы и их слуг, либо архидемоны, которых в нашем Плане не так уж и много.

   Прервавшись, балгор вышел из-за стола и направился к окну. По пути он не выпускал из рук палочку-стило, служившую в этом мире аналогом ручек для магических самописцев. Крутя её между пальцев, Варнх стал у окна и, глядя на город, продолжил:

   -Судя по услышанному, всех вас, изменённых, кто-то целенаправленно отправляет сюда. Причём открыто никто цели и задачи никому не ставит и никакой помощи не оказывает, действуя по принципу - будем работать с теми, кто выживет.

   -Кто-то из моих собратьев смог дожить до сего дня?

   -Этого я не знаю, - ответил демон, повернувшись ко мне, - Я не лезу в дела Срединного Плана. У меня и здесь хватает дел.

   -Тогда зачем ты мне всё это рассказываешь?

   -Я хочу предложить тебе договор, - усмехнувшись, ответил высший, - Ты в течении тысячи лет служишь мне, после чего ещё на столько же остаёшься союзником. В качестве платы, я дам тебе знания и возможность за время службы стать в разы сильнее.

   -Для чего тебе это? - не доверять слову высшего значило оскорбить его.

   Впрочем, ситуация была своеобразна. Он мог выпытать у меня моё настоящее имя, после чего подчинить.

   -Если я тебя подчиню, - словно прочитав мои мысли, - То получу хорошего слугу, который никогда не станет союзником и не сможет развиться до той степени, когда станет действительно полезен. Всё потому, что подчинение тоже можно сбросить, если иметь достаточно могущества. С другой стороны, ты нуждаешься в силе и знаниях. При этом, твой потенциал в будущем мне не известен. Даже сейчас, ты, будучи моим добровольным слугой, станешь действовать лучше. А при твоём развитии, я получу ещё и весьма могущественную боевую единицу. Дивиденды же от союза с тобой, дадут мне многое...Если ты выживешь. А даже если и погибнешь - твоя служба сама окупит всё.

   -Что нужно делать? - спросил я, когда он закончил свою речь.

   -Порежь ладонь и не давай ране затянуться, - ответил демон, делая то же самое, - Мы проведём ритуал малой клятвы крови и Пламени. Он наложит на нас обоих обязательства, исполнить которые придётся в любом случае.

   Мы оба слили кровь в стоящий на столе кубок, после чего высший перемешал её своим кинжалом, а затем кровь тонкой нить начала подниматься из сосуда и образовывать в воздухе сложный узор из рун, пентаклей и прочих символов, вовсе неизвестных мне.

   -А теперь повторяй за мной, - произнёс Варнх...

   Когда в глазах прояснилось, я всё так же стоял перед высшим. Крови нигде не было, а кубок был пуст. Впрочем, кое-какие изменения я в себе ощущал. В моей ауре появилась какая-то инородность. Изучив её, я понял, что это структура клятвы.

   -Завтра начнём тобой заниматься, - произнёс Варнх, - Судя по тому, что было в Чистилище, твоя подготовка отличается слабостью и хромотой.

   На следующий день Кнех и Варнх занялись моей подготовкой. Первый давал уроки фехтования, а второй владения магией. Сразу же стало ясно насколько я слаб в сравнении с высшими.

   Кнех учил меня довольно интересным методом. Он не показывал всей своей скорости, однако, двигался чуть быстрее меня, вынуждая прикладывать усилия для того, чтобы сравняться с ним. Однако, каждый раз, как я проходил очередную ступень в овладении своим телом и клинком, он тут же взвинчивал темп учебных поединков, вновь становясь быстрее.

   В плане техники Кнех высказался лишь один раз:

   -Учили тебя хорошо, но твои учителя не были демонами. То что ты знаешь рассчитано на смертных. Учить тебя с нуля бесполезно. Я просто буду вбивать это знание на уровень привычки и опыта. Других вариантов тут нет.

   Варнх же занимался со мной вечерами. Эти редкие уроки давали мне больше, чем все мое обучение в академии. Несмотря на то, что уделить мне время высший мог не чаще двух раз в месяц, скучать не приходилось. Знания давались сжато и коротко. Демон объяснял принципы той или иной техники и несколько раз показывал ее. Остальное время я практиковался в тренировочном зале, доводя применение полученных знаний до автоматизма.

   Так же мне удалось узнать, что же со мной случилось во время памятной схватки с молодым балгором.

   -Ярость, - начал Варнх, - Это одна из отличительных особенностей всех демонов. Она служит нам дополнительным источником магической и физической силы. Однако, не всякая ярость такова. Тебе повезло - в том бою это умение пробудилось весьма вовремя. Однако, обычно, все не так просто. Доя того, чтобы повторилось все то, что ты поведал, нужна именно Демоническая Ярость. Чаще всего, спонтанно, она проявляется в ситуациях, когда твоя смерть близка как никогда, а отступить некуда. Подсознание снимает оковы разума с тела и души, давая на некоторое время силу, способную тягаться даже с высшими. Однако, в этом есть опасность.

   -В чем она заключается? - спросил я.

   -В состоянии Демонической Ярости расходуется энергия твоей души, - усмехнулся Варнх, - И если ты израсходуешь ее всю, то погибнешь.

   -А это можно тренировать?

   -Да, - ответил демон, - И саму ярость и резерв души можно развить. Впрочем, - добавил он, - Тебе еще долго не придется заниматься этим. Сейчас ты погибнешь, войдя в транс.

   Касаемо самой магии, то и тут были подводные камни. Оказывается, во время штурма города в Чистилище я видел лишь часть битвы - то, что имело внешние проявления. А была и другая часть. Когда Варнх принялся обучать меня азам этой магии, мои мозги едва не начали вылезать из черепа, где им резко стало тесно, а по чешуе прошелся холодок осознания того, что я не однократно был в миллиметрах от смерти.

   В какой-то момент я задал высшему давно интересовавший меня вопрос:

   -А почему ни ты, ни абадоны не стали брать сердце местного Лорда в Чистилище?

   -Просто потому, что в этом не было смысла, - ответил демон, - Достигая определённого уровня, мы уже не можем резко возвышаться за счёт такого способа. Это вызвано тем фактом, что для прироста могущества необходима разница в силе хотя бы в половину. То есть, убитый демон должен быть сильнее тебя как минимум на половину. В нашем же случае, такого не было и близко.

   -Тогда почему с ним удалось справиться с таким трудом?

   -Потому, что он был весьма опытным. И в силе нас превосходил не на пустом месте. За его спиной было несколько тысячелетий боёв, магически поединков и просто саморазвития. Рхаг, так его звали, был нашей главной целью. Сам по себе город не имел никакого смысла, равно как и его жители. Мне было приказано уничтожить его и забрать душу, чтобы он не смог позднее возродиться.

   -Да. Здесь, даже смерть может быть непостоянной. Если у тебя достаточно могущества, то после смерти ты можешь возродиться в качестве слабого демона, но с хорошим потенциалом. И если у тебя есть могущественные союзники или покровители, то тебе помогут восстановиться.

   Прикинув всех тех, кого мне довелось убить, я вздохнул с облегчением. Из могущественных существ этого слоя реальную опасность мог представлять разве что памятный балгор, оставивший на моей шкуре серые полосы.

   -Не стоит так дёргаться, - заметил мои метания Варнх. - те, кого ты уже успел здесь угробить, возродятся не ранее, чем через пять-десять лет. К этому моменты, ты уже будешь не таким уж простым противником. Да и они из-за смерти и возрождения окажутся не столь могущественными, чтобы сразу лезть в драку. А к тому моменту, как убитые тобой дойдут до нужной кондиции, ты уже и без меня с ними сможешь справиться.

   Успокоенный им, я продолжил занятия.

   Помимо обучения, я не прохлаждался в казарме. Группа, в которую меня включили, занималась патрулирование границ манора Варнха. Рутина, которая разбавляла мои ученические будни. Впрочем, периодически, она прерывалась на поимку одиночных демонов, досмотра караванов, чьи владельцы не имели специального маячка, оповещавшего о том, что у них есть разрешение на проход, либо убийства банд грешников, периодически забредающих в любом манор.

   Однако, идиллия, насколько она возможно в этом мире, была прервана очередной войной. В этот раз напали на Бриим. Началось всё довольно стандартно для этих мест - на пограничный патруль напали. К несчастью для меня, это был именно тот патруль, в котором я находился. Что ж мне так 'везёт'?

   Спасли нас две вещи. Во-первых. Мы заметили их раньше. Во-вторых, напало на нас не всё войско, а передовой разъезд. Численность атаковавших была не такой уж и большой - всего-то двадцать демонов. Все они были крылатыми и обладали магией.

   -Отродья Чистилища! - выругался Мрар, один из демонов группы, выполняющий обязанности командира, активирую щиты, - Похоже, что сегодня повеселимся!

   Веселье нам было гарантировано. Наш отряд состоял из десятка летающих демонов. Все мы обладали магией. Впрочем, сейчас я не хотел устраивать воздушный бой, грозящий затянуться на неопределённое время... Хотя. Чего греха таить, было жуткое желание проверить свои нынешние возможности в таком бою. Однако, пересилив себя, создаю сразу десяток Пламенных Молний, как я назвал недавно созданное плетение на основе демонической силы, и бью по ближайшим к нам противникам. Сразу же создаю ещё десять огненных шаров и отправляю уже к новым целям, но атакующие нас пришельцы резко сменили траектории движения, а элементов самонаведения у моих примитивных творений попросту нет. Впрочем, сейчас не требовалось их убивать - противники, поняв, чем именно их атакуют, развернулись в том направлении, откуда прилетели.

   С обидой покосившись на меня, Мрар отдал приказ лететь к городу, попутно активируя амулет связи. Его обязанностью было сообщить о произошедшем, ещё до нашего прилёта в расположение войск. Подтверждением того факта, что это будет именно нападение на город служило наличие иерархических меток. Демоны, обладающие ими, крайне редко опускаются до разбоя. В большинстве своём, они за большие суммы служат влиятельным высшим.

   Уже когда мы оказались в казарме, Кнех, появившийся крайне неожиданно, выдал короткое распоряжение:

   -Рой! Тебя вызывает Лорд!

   Явившись к Варну, я увидел высшего в компании остальных абадонов, которых в войске насчитывалось аж восемь, и троих неизвестных мне демонов. Это были хорки. Они так же относились к высшим. Сейчас все присутствующие имели человеческий облик и кто есть кто я смог определить лишь по аурам. К слову сказать, хорки так же были крылатыми, хотя в демонической форме больше смахивали на драконов, от чего перекидывались только тогда, когда возникала необходимость вступить в бой.

   Увидев меня, Варнх явно обрадовался. Махнув рукой на один из свободных стульев, он произнёс:

   -Присаживайся. Как только закончим, расскажешь о том, кто атаковал твой отряд и что вообще произошло.

   Высшие, сидевшие в кабинете на меня покосились, но никто не прокомментировал моё присутствие. Абадоны и так знали, кто я и почему буду тут присутствовать. А хоркам было откровенно плевать.

   После того, как драконоподобные демоны закончили свой доклад о магической безопасности, Варнх кивнул мне. Встав, я постарался рассказать всё достаточно сжато, описав кто, в каком количестве. С какими аурами и метками на нас напал и какими были их действия после нашей атаки.

   Выслушав меня, высший погрузился в раздумья. В этом ему никто из присутствующих не мешал. Варнх здесь главный и ему принимать решения.

   -Рей, у меня для тебя есть задание, - произнёс демон, выйдя из задумчивости, - Ты отправишься в Шухрай. Тамошний Лорд мой союзник. Передашь ему послание. Скажешь что тебе приказано получить у него ответ. Готовься к отправке. Кнех выделит тебе четвёрку в качестве свиты Вестника. Жезл и письмо получишь перед отправкой.

   -Сделаю! - коротко ответил я, поднимаясь.

   Отправившись в казармы я решил взять с собой все свои скудны вещи и уже не малые накопления. Не известно, что может произойти моё отсутствие, так что рисковать теми средствами, за которые я заплатил своей кровью и чужими жизнями, мне не улыбалось.

   Из казармы я отправился в кабинет Варнха, а потом, получив у него Жазл Вестника и конверт си посланием, в главную башню полуденных врат города. Там меня уже ждали Кнех и четвёрка крылатых полудемонов с метками Младшего Круга. Это были бойцы, принятые в дружину во время последнего набора. Кровь какого именно смертного народа текла в их жилах я не знал, но наличие крыльев говорило о силе и возможностях их демонических предков. Магически все четверо были одарены, хотя и не обладали такой уж и выдающейся силой. Впрочем, для Свиты Вестника - вполне достаточно.

   -Кнех, - произнёс я, - Постараемся управиться быстро. До Шухрая полдня полёта. Если всё будет нормально - к вечеру вернёмся.

   -Хорошо, - хмыкнул демон, - Учти - связь у нас теперь только в пределах города. Кто-то блокирует работу амулетов при попытке связаться на больших расстояниях. Так что учитывай возможность перехвата.

   Полёт прошёл без эксцессов. Нас никто не перехватил и никакой погони не было. Добравшись до границ Манора Шухрай, мы двинулись к самому городу. Уже на подлёте нас остановил отряд местной пограничной стражи.

   -Плохо работаю, =- прокомментировал один из полукровок, - У нас бы за такое уже шкуру сняли.

   -Судя по слухам, местный Лорд столь могущественная личность, - ответил ему другой, - Что на него просто не рискуют нападать.

   -А как же грешники и бандиты? - возмутился первый.

   -Учитывая наличие здесь металлической жилы, городу плевать на караванщиков. Те кто хотят купить здесь металлы сами заботятся об охране своих тушек, - хмыкнув, произнёс второй.

   'Надо бы узнать их имена, - мелькнула мысль, - Впрочем, скорее всего они погибнут в будущем сражении. Так что смысла особого нет!'

   Приземлившись, оба наших отряда сошлись:

   -Кто вы и зачем прибыли сюда?

   Прежде чем ответить, я достал Жезл Вестника:

   -Я посланник Лорда Варнха. У меня срочное послание для вашего Владыки.

   Старший патруля кивнул и достал амулет связи:

   -Сообщите Лорду! К нему вестник из Бриима! Срочное послание! - убрав амулет, демон посмотрел на меня, - Мы проводим вас до врат. Дальше будут другие стражи!

   В чём нельзя упрекнуть демонов, так это в скорости решения проблем. По своей натуре, эти существа агрессивные и нетерпеливые. Возможно, это вызвано анатомией и большим количеством гормонов, что постоянно бурлит в нашей крови, а, быть может, чем-то другим. В любом случае, в Нижнем Плане не существовало такого понятия как бюрократические проволочки и всего того, что с этим связано. Срочные послания шли напрямую нужному лицу, а решением возникающих проблем занимались именно те, кто и должен это делать. Вызвано это всё было системой наказаний. А они были неотвратимы не зависимо от того кем был провинившийся. Приказ главного не подлежал обсуждению и за его невыполнение, в лучшем случае, убивали. В лучшем потому, что смерть здесь являлась, скорее, избавлением, нежели наказанием - мастера по причинению боли и страданий знают своё дело более чем прекрасно. Наказуемые не получают непоправимых травм, чтобы не перестать быть полезными Лорду, однако, боль, которую им причиняют, в разы превосходит всё то, что в состоянии выдержать любой смертный. Из-за этого желающих прогневать властелина попросту нет, а любые срочные донесения или гонцы оказываются пред его глазами незамедлительно.

   Лордом Шухрая оказался хорк. Его аура говорила о том, что он уже давно пережил рубеж десяти тысячелетий. Могущество этого демона поражало даже несмотря на то, что, как и прочие представители его народа, он принимал нас в человеческим облике, сидя на обсидиановом троне.

   -Я слушаю Вестник! - произнёс он.

   -Лорд Варнх передаёт Вам это письмо. Он приказал мне дождаться Вашего ответа, высший.

   Вскрыв конверт, хорк тал читать написанное. Лицо его сохранял бесстрастность, хотя глаза пылали яростью. Похоже. что его чем-то задели. Вопрос - чем? И во что это выльется для нас?

   -Я услышал твоего господина, Вестник, - ответил после прочтения хорк, - Передай ему, что моя армия будет у стен его города уж сегодня вечером. Добавь, что я не упущу шанса закончить давно начатое. Варнх поймёт о чём идёт речь. А теперь ступай, - произнёс он и взмахом руки открыл портал рядом с троном.

   Поклонившись Лорду, мы прошли через портал, который перенёс нас к вратам Бриима.

   -Вот это сила! - выдохнул один из полукровок, - Не напрягаясь сделать такое проход!

   -Когда тебе будет одиннадцать тысяч лет, посмотрим как ты будешь такое делать, - хмыкнул другой.

   Отправив четвёрку полукровок в казармы к Кнеху, я направился в заклинательную комнату дворца Варнха. Благодаря клятве, я был в курсе где он находится. В отличие от подчинения через Истинное Имя, клятва давала множество преимуществ обоим сторонам.

   -Что ответил лорд Аргах? - спросил мой господин, когда я вошёл.

   -Его армия будет у нашего города уже сегодня. Ещё он добавил, что не упустит возможности закончить давно начатое. Сказал, что ты поймёшь.

   Усмехнувшись, Варнх ответил:

   -Так и знал, что старый змей захочет разделаться с нашим общим врагом. Отлично.

   -Что-то ещё?

   -Да. Брось свои вещи в углу. Сегодня я буду учить тебя работать с душами и создавать горнов. Ты до этого уже дорос.

   Вот это было уже весьма и весьма хорошо. Горны - демонический аналог гомункулусов, создаваемых смертными магами. Естественно, что горны имели явные преимущества перед творениями из Срединного Плана, однако, сути это не меняло.

   Искусственные существа, созданные из тел смертных, в которые вселяется душа, подвергшаяся обработке. До сего дня мне даже близко было не ясно как протекает весь этот процесс.

   -Начнём мы с захвата душ и их поглощения, - произнёс Варнх, втолкнув в заклинательный круг одного из рабов, что кучей жались в углу комнаты, - Для этого надо обхватить свое Волей душу, как ты делаешь при использовании телекинеза. Смотри и запоминай. На следующем ты будешь практиковаться сам.

   Показав, что и как надо делать, Варнх удерживал душу в пространстве перед собой.

   -Повторяй!

   В точности выполнив всё показанное уже с другим рабом который, как и первый, завис на силовых нитях в заклинательном круге, я так же стал удерживать душу перед собой.

   -Теперь помести душу в свою ауру, а затем создай там кокон вокруг души. Иначе, она будет пытаться вырваться.

   Следуя указаниям высшего я поглотил душу, мгновенно ощутив образование постоянной подпитки.

   -В бою это тебе пригодится. Особенно в том, что скоро случится, - произнёс Лорд, - Чем ты старше и сильнее, тем крепче твоя аура и тем больше душ ты можешь удерживать одновременно. Они будут подпитывать тебя, пока не разрушаться. Этот процесс зависит от того, насколько много энергии ты расходуешь и каковы сами души.

   Закончив, с душами, Варнх начал следующий этап.

   -Теперь о горнах. Для того, чтобы создать достойную оболочку требуется много материала. Тела смертных вполне для этого подходят. У нас уже есть два образца, - хмыкнув, добавил он, - Смотри. Их плоть подчиняется нашей Воле. Пропитай ею их ткани и они будут податливы тебе. Наблюдай и запоминай как я это делаю!

   Тут два тела, под воздействием Воли Варнха сблизились и начали срастаться. В начале кожа, затем мышцы, кости и сухожилия. Потом настал черёд органов и нервных тканей. Всё это я наблюдал благодаря ещё одной демонической особенности, открывшейся во мне недавно. Мы можем видеть все тела живых существ насквозь в буквальном смысле этого слова. Возможность изменить восприятие даровала нам так же и умение наблюдать за всеми процессами тел смертных даже на уровне клеток. Подобными возможностями обладают в Срединном Плане лишь маги жизни. Однако, им это удаётся исключительно за счёт весьма сложных заклинаний или дорогостоящих артефактов.

   -Теперь попробуй изменить конечность, - распорядился мой учитель, когда закончился процесс слияния двух тел.

   Последовав его указаниям, я пропитал своей Волей конечность даже на клеточном уровне, после чего стал делать её короче, но массивнее. В конечном итоге у меня ничего не вышло - плоть расползлась в ... нечто непонятное.

   -Это нормально. Для создания полноценного существа важно учитывать всё в его организме. Законы анатомии никто е отменял. Это нам, демонам, дозволено нечто большее, - хмыкнул он, - Но это вызвано высокой плотностью слияния душ и тел. Здесь иначе.

   Вспомнив академический курс анатомии, я вздрогнул:

   -Каким же должен быть разум, чтобы удерживать столь сложный образ?

   -А не нужно его удерживать, - усмехнулся высший, - Образ может быть составным. При этом его можно делать весьма долго, оттачивая будущее творение до идеала. Хранить же образы можно в кристаллах.

   -Как же использовать эти образы? - спросил я, глядя на висящий в центре заклинательного круга кусок плоти.

   -Нужно пропускать свою Волю через этот образ, проецируя его на плоть. Тогда ты получишь задуманное. Попробуй создать образ того, что ты хотел получить и сделать всё уже более приемлемым образом.

   Последовав совету, я сотворил образ ноги. Достаточно короткой, но толстой. В образе были прорисованы сосуды, нервные узлы, мышцы, сухожилии, кости и кожный покров.

   В этот раз получилось значительно лучше.

   -Хорошо. Практика и заблаговременная подготовка - два ключа к созданию полноценных существ. Однако, это был первый способ. Второй способ заключается в том, что существуют готовые заклинания, позволяющие делать всё то же самое, но создавая лишь типовых существ. Эти же заклинания позволяют влиять на души, - в следующее мгновение в его рук появилась небольшая книга, - Это пример таких заклинаний, прочитаешь в свободное время, - передал он мне книгу, - Теперь дальше. Можно влить в заготовку кровь демона. Тогда создаваемая тварь будет в разы сильнее. Более того, велика вероятность, что используемая душа приобретёт качества демонической. Впрочем, этот процесс можно сделать полноценным, если знать некоторые нюансы. Например, если душа уже будет в теле, когда его станут пропитывать кровью. Прежде чем я покажу тебе это, мы поработаем с одной душой.

   Достав камень с довольно сильной душой, Варнх произнёс:

   -Этот сметный при жизни был магом огня. Его душа обладает качествами, позволяющими гарантировать способности нашего творения к магии огня. Однако, если я сейчас вселю душу в этот кусок мяса, пропитаю кровью демона и закончу изменения, то он станет обладателем полного комплекта демонических способностей. В первое время, они будут слабы и не развиты, однако, с практикой, станут довольно сильными. Впрочем, сейчас не о том речь. Протяни свою Волю в виде тонкой нити внутрь души. Только аккуратно - если ты будешь слишком неаккуратен, то душа может разрушиться.

   Выполняя инструкции Варнха, я стал проникать в душу. Как только процесс закончился, моё состояние изменилось. Я ощущал себя, свою душу, всё, что в ней храниться, своё тело и пленённую душу со всем её содержимым.

   -Отлично, - хмыкнул демон, - Теперь Сотри его память. Оставь только навыки работы с огнём. Это ему пригодится.

   Ощутив едва заметное сопротивление, я выполнил указание учителя.

   -Теперь скопируй свои навыки движения, полёта, владения мечом, ухода за собой и знания о Нижнем Плане.

   Теперь действовать было сложнее. Впрочем. Внутри меня сопротивления не было, а вот в пленной душе... Впрочем, оно довольно быстро исчезло.

   -Навыки владения мечом я залью ему сам, - произнёс Варнх, - Да и на уровень мышечной памяти установлю. Это ты ещё долго сделать не сможешь. Теперь смотри что будет происходить дальше!

   С полки одного из многочисленных шкафов к нам полетел хрустальный графин, наполненный чёрной кровью демонов. Когда он оказался внутри заклинательного круга, кровь тонкой струёй поднялась из него, образовав в воздухе неподвижно висящую каплю.

   -Запоминай, Рой, - произнёс Варнх, - Это очень важное знание. Особенно для тебя!

   Да. Демон знал о чём идёт речь. Ещё не закончившееся обучение этому умению, чётко дало понять - Фредерик обманул меня. Он мог вылечить мои глаза, но не стал этого делать. Почему? Пока, я не знаю. Впрочем, здесь ключевое слово 'пока'. Когда у меня будет достаточно сил, я задам ему ряд неприятных вопросов.

   Между тем, Варнх вселил душу в заготовку, после чего кровь покрыла её тонким слоем, постепенно проникая в ткани и пропитывая их. Спустя несколько мгновений, процесс изменений продолжился. У существа появились крылья, на пальцах проступили массивные когти, позади отрастал хвост. Через несколько минут на пол, на колени опустилось существо, похожее на молодого абадона, хотя размером оно не превышало меня в самом начале моего пути в Нижнем Плане.

   -Нарекаю тебя Стахом! - произнёс Варнх, вписывая в ауру получившегося существа это имя.

   -Да, мой господин! - ответил новоиспечённый слуга высшего.

   Повернувшись ко мне, демон произнёс:

   -На сегодня твоё обучение закончено. Готовься грядущей битве.