Сжав в руке меч, Маленький Дракончик медленно поднялся на гору, с которой столько раз пытался взлететь. Он увидел, что в небе, сквозь тяжелые темные облака, прорезаются первые признаки раннего рассвета. Тонкий солнечный луч, упавший из-за облаков, осветил появление нового дня. Мир просыпался к жизни. Маленький Дракончик чувствовал в себе прилив необъяснимой, необыкновенной силы.

На берегу появились солдаты-гоблины. Увидев грозного Маленького Дракончика, они что-то закричали в испуге и принялись бежать в рассыпную. Но он на них не смотрел. Маленький Дракончик смотрел в небо.

Он поднял голову вверх и распрямил крылья. Сжал в напряжении лапы, и… Это было ощущением стремительного, резкого холода, когда, оставляя землю далеко позади, Дракончик взмыл вверх, к облакам, и на всем протяжении его пути в воздухе разлились изумрудные сияющие искры. Маленький Дракончик летел! Его мечта исполнилась! Небо было так близко, словно на его ладони. Грудь его, расширившись, вдыхала свежий живительный воздух, а крылья легко парили за спиной.

Маленький Дракончик летел! И в жизни его не было ничего удивительней, чем это прекрасное, пьянящее чувство свободного полета! Облака были совсем рядом. Дракончику захотелось петь. Счастье переполняло его, укрепляло его крылья стремительной силой…. Он чувствовал себя всесильным. Он был готов к бою. И, едва это осознал, увидел впереди громаду темных облаков, скрывавших черные камни большого мрачного дворца. Это был Черный замок Халигора.

Замок был огромен. Построенный из черных камней, он внушал настоящий ужас. Маленький Дракончик стал лететь медленнее, и, наконец, подлетел к тяжелым металлическим воротам. Черный замок парил над землей. С обоих сторон тяжелые ворота обвивали чудовищно огромные змеи. Увидев приближение Маленького Дракончика, змеи грозно зашипели, но тронуть его не могли: они были частью ворот. Словно впаянные в эти ворота, их уродливые туловища были продолжением укрепляющего ворота металла. Полужелезные, полуживые… Эта печальная участь змей, обреченный на вечный плен, производила удручающее впечатление. Долетев до ворот, Маленький Дракончик остановился:

– Халигор! – громко крикнул он, – я вызываю тебя на бой! Ты нарушил соглашение мира с драконами, и я пришел вызвать тебя на поединок! Халигор, я вызываю тебя на бой! Проигравший навсегда удалится из этого мира!

Раздался страшный удар грома – весь замок словно содрогнулся. Маленький Дракончик качнулся в воздухе, но крепко держал равновесие. Потом раздался голос:

– Ничтожный…. Ты посмеешь сразиться со мной? – в этом страшном голосе слышалось шипение миллиона змей и рычанье миллиона хищных зверей, в нем не было ничего живого.

– Посмею, Халигор! – храбро крикнул Дракончик.

– Да знаешь ли ты, что я бессмертен? Неужели ты, жалкий сопляк, посмеешь сразиться с бессмертием?

– Когда ты выйдешь на бой, мы посмотрим, так ли это!

Раздался ужасающий хохот – в такт ему вновь громко зашипели змеи.

– Жалкий сопляк! Девчонку ты все равно не спасешь! Люди не должны вмешиваться в дела высшего мира!

– Не высшего, а низшего! Твой мир всегда будет низшим, Халигор! Потому, что это мир зла и насилия! И когда ты падешь, ты больше не сможешь причинить вред ни драконам, ни людям!

– Наглец! Но я даже рад, что ты пришел. Наконец-то я исполню свою давнюю мечту – навсегда покончу с драконами. Такие уродливые существа, как драконы, никому не нужны. Они только портят наш мир.

– Когда ты выйдешь на бой, мы увидим, так ли это. Пока я слышал от тебя только слова.

– Ты знаешь, что я имею право взять с собой все свое войско? Кто же будет сражаться на твоей стороне? Кем займется мое войско, когда я покончу с тобой, вздорный сопляк? Твой предшественник, Зеленый Дракон, командовал императорской армией. Кем командуешь ты?

– Я один. Я один справлюсь с твоим войском.

– Глупость! Как она мне по душе! – вновь раздался издевательский хохот, – мне даже обидно. Что ты оказался таким ничтожным противником! Какая честь от такой легкой победы? Ну, если ты так твердо решил умереть..

– Ты выйдешь на бой или нет? – насмешки разозлили Маленького Дракончика.

– Выйду, не сомневайся, сопляк! Ты получишь свою битву.

Маленький Дракончик застыл в ожидании, не зная, что сейчас произойдет. Он крепко сжал меч обеими руками и приготовился к самому худшему.

Вдруг ворота замка открылись, и из них вылетело целое полчище змей, которые принялись со всех сторон атаковать Маленького Дракончика. Он махал мечом, отражая атаки со всех сторон, но змей было слишком уж много. При каждом укуси змеиной пасти, полной узких острых зубов, впившихся в кожу Маленького Дракончика, в воздух брызгали фонтанчики его кровь. Он почувствовал, что начинает слабеть. Жалящий рой злобных существ отнимал почти все его силы.

Между тем, Маленький Дракончик сражался, как мог, сжав свою волю в кулак и не обращая внимания на боль от укусов. Доспехи словно бы придавали ему скорости, позволяя двигаться легко и быстро. Он стал бешено вращать мечом вокруг себя, словно описывая круг, сверкающий боевой сталью. Вращение его меча попадали точно в цель, и скоро жалящих атак стало все меньше и меньше.

Вдруг, словно подчиняясь неслышной команде, змее отпрянули от Маленького Дракончика, и слились воедино, образуя густую шипящую массу. Затем шипящая масса вдруг превратилась в огромного черного дракона. Этот дракон был раза в три больше Маленького Дракончика. Из его огромной пасти вырывалось обжигающее пламя. Поравнявшись с Маленьким Дракончиком, Черный дракон вдруг плюнул огнем, и огненный вихрь, сметая все на своем пути, обхвативший сразу со всех сторон, раскалил доспехи Дракончика и опалил его кожу. Словно попав в огненную воронку, Маленький Дракончик вдруг почувствовал, что стал вращаться с ужасающей скоростью, и, потеряв над собой контроль, стал падать на землю под бешенный, громогласный хохот Халигора. Он падал все быстрей и быстрей, и ужасающую скорость этого падения нельзя было предотвратить… Вот и земля. Страшный удар ослепил на несколько секунд, затем из глаз Дракончика посыпались искры… Но Маленький Дракончик продолжал крепко держать меч, не выпустив его ни на секунду.

Вскочив с земли, Маленький Дракончик вдруг увидел, что темнота сгустилась со всех сторон – несмотря на то, что давным-давно наступил белый день. Это место их схватки окружали войска солдат в черных доспехах – войска короля гоблинов. Их было такое количество, что терялся даже горизонт, и померк белый день. Маленький Дракончик никогда не думал, что король гоблинов обладает такой многочисленной армией.

Черный дракон опустился прямо перед ним, и взмахнул мечом. Началась схватка. Маленький Дракончик вступил в жаркий бой, и с первых же секунд стал пропускать множество жестоких ударов. Вскоре он был изранен почти весь. Из его многочисленных ран сочилась кровь. Голову словно заволокло жарким туманом. Черный дракон теснил его к озеру.

Обернувшись, Маленький Дракончик вдруг увидел, что вся поверхность озера полна военными лодками гоблинов, заполнившими всю поверхность. Гоблинов было так много, что от их доспехов вода в озере казалась совсем черной.

Халигор в образе Черного дракона продолжал жестоко теснить Дракончика, заставляя отступать к воде. Дракончик понял, что долго ему не продержаться. Полученные раны забирали последние остатки выносливости. Силы его были на исходе.

Собрав остаток своих сил, Маленький Дракончик взмыл в воздух. Он решил продолжить битву над землей, в полете обрушившись на Халигора. Взвыв от ярости (Халигор был твердо уверен, что у Дракончика уже не осталось сил на полет), Халигор метнулся за ним следом, и толкнул его своим телом, чтобы заставить потерять равновесие, а затем окутал жарким облаком огня. Огонь окружил Халигора словно живой стеной. Против этого пламени Маленький Дракончик был бессилен. Он понял, что Халигор использует древнюю магию, знаний о которой у Маленького Дракончика не было.

В глазах его потемнело. Он не знал, как нарушить, как прервать этот огонь, стена которого подбиралась все ближе и ближе. Маленький Дракончик нырнул в пламя, принявшись наносить удар за ударом, но, не в силах удержаться долго, был вынужден отдалиться. Он сделал резкий рывок, отступая назад, но потерял равновесие, вдруг закружился и стал падать на землю.

И в этот самый момент, когда силы его были на исходе, когда близкая темнота смерти уже подступала к нему, Маленький Дракончик не поверил своим глазам! В небе, совсем рядом с ним, вспыхнула яркая ослепительная радуга!

Цвета загорались друг за другом, распространяя вокруг какое-то удивительно сияние. Сияние, от которого почему-то прибавлялось сил… Они словно дарили живительную прохладу, даря передышку в схватке.

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый…. Яркая радуга разгоралась совсем рядом с ним, и Маленький Дракончик вдруг засветился, ярко вспыхнул ослепительным изумрудным светом, составляя единой целое с этой прекрасной радугой!

Радугой были появившиеся в небе драконы, каждый из которых светился своим удивительным, неповторимым огнем. Настоящие драконы спешили на помощь Маленькому Дракончику, чтобы подарить необходимую передышку в схватке и уничтожить древнюю магию.

Приблизившись к стене пламени, которую создал вокруг себя Халигор в образе Черного дракона, радуга принялась гасить это пламя. И с каждой полоской радуги, попадающей на огонь, пламя полностью исчезало.

Собравшись с силами, Маленький Дракончик стремительно бросился вперед, крепко сжав меч. Лишенный древней магии, Халигор метался в ярости. Он вдруг принял свое настоящее обличье гоблина – который уже не мог летать. Опустившись на землю, с огромным двуручным мечом Халигор бросился на Маленького Дракончика, чтобы разрубить его пополам. Дракончику чудом удалось избежать ужасного удара. Халигор продолжал атаковать, но Маленький Дракончик мужественно блокировал его атаки. Увернувшись от одной из них, Дракончик нанес удар сам, яростно выбросив вперед меч… Он так и не понял, как это произошло, но меч Маленького Дракончика вонзился прямиком в грудь Халигора.

Страшно закричав, Халигор рухнул вниз. Но, едва его тело коснулось земли, как рассыпалось в прах. Халигора больше не существовало.

Обессиленный, Маленький Дракончик опустился на землю в тот самый момент, когда вокруг раздался страшный топот и грохот – это двинулась в атаку огромная армия гоблинов. Драконы окружили Маленького Дракончика кольцом. Он разглядел Папу и Маму, которые были среди взрослых драконов. Еле живой, Маленький Дракончик чувствовал, что его сил не хватит еще на одну схватку. Солдаты-гоблины начали окружать драконов. Но что это? Вдруг раздался воинственный клич! И со всех сторон на гоблинов бросились воины Лесного царства!

Маленький Дракончик разглядел волков и медведей, орлов и лисиц, тигров и кабанов… Воины Лесного царства с яростью бросились в схватку с гоблинами, спеша на помощь драконам, и принялись сокрушать гоблинов направо и налево…

В тот же самый момент забурлили и воды озера. Из воды вдруг стали выпрыгивать рыбы – жители Подводного мира, и нападать на лодки гоблинов, топя их одну за оной. Все лодки гоблинов были атакованы и быстро пошли ко дну. Ни одна не достигла берега, и не пришла на подмогу тем солдатам, которые были атакованы лесными жителями.

– Маленький Дракончик! Я здесь! – обернувшись на этот знакомый крик, Маленький Дракончик вдруг увидел, как на огромном кабане, с самым настоящим копьем, скачет… Принцессик Танюсик! В одной руке у нее было копье, а на другой руке сидела Стрелка, которая, гордо стоя на ладони Танюсика в разорванном мундире, командовала целым отрядом полицейских, которые вырвались из плена. Маленький Дракончик хотел было побежать к Танюсику, но не смог. Все вокруг вдруг потемнело. Обессиленный, он опустился на траву и потерял сознание.