Тёмный принц сделал свою работу. За считанные дни войска демонов уничтожили основные войска южного королевства на передовой. Однако у людей ещё были силы бороться с Тьмой. Демоны получили удар сзади. Обычные крестьяне прятались в засадах и постепенно ослабляли величественную армию. Они называли себя «армией сопротивления». Эта армия состояла из обычных людей. Меньше половины в ней составляли воины. В основном это были люди из северного королевства, чьи дома захватили демоны. Однако они не казались кучкой необученных крестьян. Они наносили удар стремительно и тут же растворялись. «Армия сопротивления» нападала на обозы с припасами, которые переправляли демоны через Балиер и много других неприятностей получили от них демоны. Но не только хорошие новости ждали Мортенвальд. Многие из людей, в основном которые попали в плен, пошли по стопам Освальда и присоединились к демонам. По приказу владыки лимоса Освальд создал отряд из людей, которые предали свою родину. Сам Освальд получил то, что хотел. У него была власть и уважение. Демоны были высокого мнения об этом человеке. Его полностью поглотила Тьма и ненависть. Он воплощал самые ужасные желания демонов. Вскоре его назначили генералом в захваченном Ниадоре. Под его власть попало много пленных. Всех, кто отказывался подчинится ему, он казнил и не щадил никого. Он посеял такой страх, что даже демоны не могли представить, как на такое способен человек. Благодаря ему демоны вели войну очень успешно и позволяли ему всё. В Ниадоре Освальд создал своё маленькое королевство. По его приказу рабы построили дворец. В Ниадоре жило много талантливых людей, архитекторов, ремесленников и изобретателей. Все они работали теперь только на него. Изобретатели сделали осадные машины демонов ещё сильней, кузнецы ковали прочные доспехи, а архитекторы сооружали укрепления, неподдающиеся натиску людей. Кроме того на Освальда была наложена огромная работа по созданию «летающих кораблей». Один из изобретателей по имени Агмунд работал над этим. Он уверял Освальда, что корабль можно поднять в воздух. Если бы Агмунд закончил эту работу, то демоны без труда могли бы уничтожить всё человечество. Но вот в один из дней Освальд вызвал Агмунда к себе.

— Я рад вас видеть достопочтенный господин — поклонившись в ноги, произнёс Агмунд.

— Мне надоело ждать Агмунд. Ты уже несколько месяцев рассказываешь мне сказки про летающие шары и парящие корабли. Я не вижу результата твоих стараний!

— Поймите, о господин, это трудная и кропотливая работа. Я вас уверяю, что полёты по небу вполне реальны, и вскоре мы предоставим вам настоящий летающий корабль.

— В твоих интересах, чтобы этот корабль в скором времени был готов Агмунд, иначе я скормлю тебя троллям.

Это была одна из многих жестоких казней, которым подвергались рабы. Агмунда вывели из дворца, и Освальд спросил у одного из своих советчиков — демона по имени Кеутимоса:

— Скажи Кеутимос, веришь ли ты, что возможны такие полёты по небу?

— Мне кажется это чушь — произнёс демон — старик лишь пытается навешать вам лапшу на уши, чтобы остаться в живых.

— Что же, может ты и прав. Я подожду ещё пару дней. Если он не справится, то я убью его.

— Справедливое решение, господин.

— Кеутимос, скажи слугам, чтобы приготовили мне баню.

Кеутимос удалился. Освальда с каждым днём переполняла ненависть к людям. Когда они не выполняли его приказы, он был просто в ярости. Однако его всегда успокаивала горячая ванна. За несколько месяцев Освальд многое узнал о демонах и старался соответствовать им во всём. Выйдя из бани, Освальд взглянул на поднимающуюся по ступенькам ночи луну, а затем отправился отдыхать. В это время в Ниадор прибыл важный посол. У входа во дворец каждую ночь сидел Кеутимос, как будто чего-то ждал. Посол подошёл к дворцу и спросил:

— Я хочу видеть Освальда — Тёмного Принца.

— А зачем он тебе нужен? — спросил Кеутимос.

— У меня очень важное послание для него…

— Неужели такое важное, что не подождёт до утра?

— Боюсь, что да. Это послание от самого Тёмного Властелина.

Кеутимос будто изменился. Он явно забеспокоился и произнёс.

— Ты можешь отдать послание мне, а я передам его господину.

— Так не получиться. Мне приказано отдать его лично в руки Освальду — ответил гонец.

— Господин отдыхает. У него был не очень хороший день. Я не думаю, что ты хочешь потревожить его и обратить гнев Тёмного Принца на себя.

Посыльный явно перепугался и сказал:

— Ладно, так и быть я оставлю послание.

— Вот и отлично — сказал Кеутимос — я передам его Освальду.

Демон удалился и Кеутимос куда-то заспешил. Никто не знал, куда он направился ночью, но утром он уже был во дворце.

— Кеутимос, говорят, что ночью к дворцу приходил какой-то важный посыльный? — сказал Освальд.

— Я всю ночь провёл у дворца — ответил демон — и могу заверить, что никого не было рядом.

Кеутимос соврал. Он единственный знал, что было в послании, и не хотел никому раскрывать эту тайну. Что было в послании, не знал никто, кроме его и самого, Тёмного Властелина, который командовал демонами и, в существовании которого крылась загадка, которого никто и никогда не видел вот уже почти тысячу лет. Зачем это надо было Кеутимосу? И что было в письме? Куда он отнёс его? Однако никто не мог даже задать этого вопроса, так как гонец быстро исчез и не возвращался в Ниадор. Прошло ещё два дня. А это значит прошёл срок, который давал Освальд Агмунду.

— Ну что, «летающий корабль» готов? — спросил Освальд.

Агмунд показал своё изобретение и произнёс:

— Корабль готов, но я ещё не проверял его. Нужно удостовериться в правильности моих расчётов…

— Это ни к чему — произнёс Освальд — приведите сюда пару десятков рабов!

Демоны привели рабов и всех их загнали в деревянную гондолу аппарата. Агмунд до последнего уверял Освальда, что не стоит рисковать, не проверив аппарат, но Тёмному Принцу было плевать на жизни рабов. И вот шар, который крепился к гондоле, начали накачивать воздухом. Аппарат поднялся с земли. Лишь пара верёвок удерживала его.

— Обрубите верёвки! — приказал Освальд.

И вот как только верёвки были обрублены «летающий корабль» отправился в своё плавание. Вроде бы это был триумф. Несколько рабов поднялись в небо, но тут корабль начал медленно опускаться и рухнул где-то за стеной города.

— О, нет… — произнёс Агмунд.

Освальд явно был недоволен и рассержен.

— Отрубите ему голову — приказал он.

Изобретателя увели и казнили. Освальд подозвал к себе двух демонов и сказал:

— Отправляйтесь на место падения корабля. Если кто-то из рабов выжил, то убейте их. День начался не очень хорошо…

Во второй половине дня, когда Освальд отдыхал, во дворец ворвался слуга и произнёс:

— Господин, к нам в город пожаловал владыка лимос!

— Хм, видно что-то важное… Кеутимос, помоги мне приготовиться к приёму — сказал Освальд.

Кеутимос сильно занервничал, но старался этого не показывать. Возможно, он побоялся, что его заподозрят в перехвате письма. Вскоре к приёму было всё готово. Для владыки лимоса был приготовлен жареный барашек и куриные ножки. Бокалы были полные вина, а вокруг танцевали наложницы в лёгких платьях. И вот владыка лимос прибыл во дворец.

— Приветствую вас, о могущественнейший владыка — поклонившись, сказал Освальд.

— Приветствую тебя человек — произнёс владыка — Я смотрю, ты неплохо устроился.

— Всё благодаря вам. Присаживайтесь, выпейте вина поешьте.

Лимос сел за стол и выпил кубок с вином, а затем целиком съел куриную ножку.

— Сейчас у нас нет времени пировать! — недовольно произнёс владыка.

— Что случилось? — спросил Освальд.

— Всё эти проклятые крестьяне! — разозлился лимос и так яростно ударил одну из наложниц, танцевавших возле стола, что та упала замертво. Остальные девушки испугались и отбежали от стола.

— Унесите её! — крикнул слугам Освальд — и оставьте нас наедине с владыкой.

Все наложницы и слуги вышли и тогда владыка лимос промолвил:

— У меня для тебя важное поручение. Эти чёртовы крестьяне, которые создали свою армию, мешают не меньше, чем королевские рыцари. Но солдат можно разгромить, взять в плен и найти где угодно, а крестьяне будто растворяются. Они разрушают нашу армию изнутри. Мы долго не обращали на них внимания, но теперь решили разобраться с ними раз и навсегда. Мы попытались узнать, где находится их лагерь, но ничего не вышло. У них много осведомителей, которые сообщают их главарю обо всех наших передвижениях. Пленные ничего не говорят. Они скорее готовы умереть, чем рассказать правду.

— И в чём заключается моя задача?

— Узнать, где находится их лагерь, и уничтожить всех до единого. Недалеко от линии фронта находится деревенька Киношен. Она ещё не под нашей властью, но это только вопрос времени. Проникни туда и узнай, где находится лагерь «армии сопротивления».

— Я выполню ваш приказ владыка.

— Выполняй и побыстрее. Если они продолжат нападать на наши конвои и убивать наших разведчиков, наступление может затянуться… И запомни, Тёмный Принц — лучше, чтобы этого не случилось.

Тёмный Принц незамедлительно взялся за выполнение приказа — лично. Никому он не мог в полной мере доверить такое дело, кроме самого себя. Вскоре Освальду удалось проникнуть в деревню. Это было не просто, ведь её хорошо охраняли. По всему периметру были возведены укрепления. Киношен превратился в большой укреплённый форт. Он решил узнать немного о мятежниках и расспросить людей. Выбирал долго и тщательно, чтобы не вызвать подозрений. Из местных жителей в Киношене немного осталось. Большинство бежало на юг. Остались только те, кто мог сражаться или те, кому нечего было терять. Среди них оказался уже пожилой старик, к которому Освальд и обратился:

— Извините, я вижу — вы мудры, и многое знаете о войне…

— Ну, возможно — ответил старик — А что тебе надо?

— Вы слышали что-нибудь об «армии сопротивления»?

— Хах, так это лучше не меня спросить, а юношу по имени Гест. Он вечно твердит, что какие-то крестьяне создали армию и сражаются с демонами на их территории, что они помогут нам выиграть эту войну. Я лично в это не верю. Если бы храбрые крестьяне не испугались демонов, они бы сейчас были здесь, а не прятались по горам.

— Что же, спасибо. Пойду, поговорю с Гестом.

Наконец Освальд нашёл этого юношу. Он не скрывал ничего и говорил всё, что знал. Гест рассказал Освальду об «армии сопротивления».

— Это правда, армия существует. Она действительно наполовину состоит из крестьян. Их вожак — человек по имени Тэйрон. Говорят, что до войны он и сам был обычным пастухом. Он с несколькими крестьянами пришёл с севера и основал «армию сопротивления». Они борются с армией Тьмы другими способами, нежели воины, но их деяния приносят немалую пользу нашему свободному миру… Пока ещё свободному…

— А может, ты и знаешь, где находится их лагерь?

— А зачем это вам?

— Я сам хотел вступить в «армию сопротивления», но никак не мог найти человека, который бы знал дорогу к их ставке.

— Ещё бы, она хранится в огромной тайне. И скажу тебе по секрету, я однажды нашёл её…

— Так ты можешь мне о ней рассказать?

— Могу. Лагерь находится к западу от Ниадора в Мрачных горах. Сначала нужно пройти через Козлиный перевал, а потом держать курс строго на юго-восток и вы увидите лагерь…

— Но почему ты так просто рассказал мне о нём?

— Я вижу ты хитёр и изобретателен, там такие нужны.

— Да, ты прав. Ты даже не представляешь насколько я хитёр… — произнёс Освальд и попрощался.

Теперь он знал путь к лагерю и, собрав отряд отборных воинов в Ниадоре, отправился к Мрачным горам. В его армии было с десяток людей. Это в основном были бывшие убийцы и преступники. Люди, в которых не осталось ничего светлого. Также в отряд входили несколько десятков лимосов и несколько эмпирийцев разведчиков. Освальд понадеялся, что крестьяне плохо вооружены и не умеют обращаться с оружием. Поэтому он не стал собирать большой отряд. Он хотел победить крестьян как можно быстрее и в очередной раз разделить почёт и славу. Однако всё оказалось намного сложней, чем думал Освальд. Его воины перешли через козлиный перевал и, как говорил Гест — повернули на юго-восток.

— Что-то подозрительно тихо, тебе так не кажется Кеутимос? — сказал Освальд.

— Слишком тихо — настороженно произнёс демон.

И тут на них посыпался град стрел. Они не ожидали атаки и не могли понять, откуда в них стреляют.

— Это засада! — произнёс Освальд.

Его воинов расстреливали как живые мишени, и Освальд решил отступать. Засаду на них явно спланировали, и убежали немногие. Когда демоны отступали, неожиданно меткая стрела вонзилась в Освальда. Он упал и не мог подняться.

— Кеутимос, помоги! Я ранен! — прокричал он.

Но демон презренно посмотрел на своего господина и пошёл прочь.

— Кеутимос! — кричал Освальд.

Но некогда самый верный советчик бросил его погибать, без сомнений и раздумий. Как дикий зверь прокричал Тёмный Принц и попытался встать. Поднимаясь и вновь падая, ему удалось скрыться. Огонь битвы уже был позади. Освальд зажал зубами кожаную перчатку и вытащил стрелу. Он один остался погибать среди голых скал. Кровь из раны капала ему на руку. Он изо всех сил пытался выбраться из западни, которую сам себе и устроил. Несмотря на рану, он прошёл внушительное расстояние. Освальд больше не чувствовал боль, голова вдруг закружилась и потемнело в глазах. Изнемогав, Освальд облокотился на скалу и упал.