Одинокий путник брёл по пустынным дорогам ластрианда. В его глазах была неудержимая жажда поисков. Ему были чужды мысли других. Он не знал куда идёт, но верил, что добьётся цели. Совсем недавно он обрёл веру. Это помогло ему измениться. Его душу озарил Свет. Пытаясь освободится от своих грехов и плохих мыслей, он одиноко брёл на юг к Делкосту — единственному свободному портовому городу. Ведь демоны уже почти вплотную приблизились к Дол-Ластеру. Но было ещё кое-что, чего совсем не ждал Освальд. Его пытались найти войска сопротивления, обосновавшиеся в горах. Он мог вернуться к демонам и продолжить путь завоеваний. Этот путь был намного легче и безопаснее. Но душа Освальда стремилась к Свету и раскаянию. Путь на юг был достаточно долгим. В одну из ночей он зашёл в негустой лес и расположился возле старого дуба. Погода была ветреной, и листья деревьев громко перешёптывались между собой. Освальд развёл костёр и достал последнюю еду, которая у него осталась. Вода тоже была на исходе. Освальд глубоко задумался и сел на сырую землю. Его всё не покидало чувство вины и от этого ему становилось грустно. «Смогу ли я исправить свои ошибки? Хватит ли мне времени всё исправить?» — думал Освальд. Нельзя сказать, что у Освальда было ледяное сердце. Доброта у него была внутри, но она долго не могла вырваться из тёмной паутины мечтаний о власти и богатствах. Многие люди забывают обо всём, получив золото и власть. Но Освальд не полностью оказался погружён в сети алчности и злобы. Быть может вовремя стал он на правильный путь. Он изменился. Изменился как никогда. Месяц вынырнул из бескрайнего океана ночи и осветил лесную мглу. Светлячки где-то вдалеке мелькали своими яркими огнями. Освальд закончил трапезу и, укрывшись старым протёртым пледом, уснул. Проснувшись на следующее утро, он услышал чей-то звонкий смех. Освальд резко открыл глаза, и солнце ослепило его. Вдруг вдалеке он увидел девушку в лёгком белом платье. Она грациозно танцевала в лучах утреннего солнца, будто не касаясь земли ногами. У неё были длинные волосы и белоснежная кожа. Освальд не смог разглядеть её лицо из-за яркого солнечного света.

— Простите, кто вы? — произнёс Освальд.

Девушка будто не услышала его и, не обращая внимания, продолжала танцевать. Она была словно призрак. На секунду Освальду показалось, что он спит, но ощутив землю под собой, понял, что это не сон. Встав с земли, он попробовал подойти поближе.

— Извините, вы кто? — вновь промолвил Освальд.

Но девушка, заметив его, начала убегать. Освальд решил догнать её.

— Не бойтесь, я не причиню вам вреда! — крикнул он ей в след.

Девушка на секунду остановилась, рассмеялась и, даже не обернувшись, вновь побежала. Неизвестно сколько Освальд её преследовал, но вдруг, не заметив крутой овраг, упал в него и сильно подвернул ногу. Освальд поднял голову и увидел, что девушка будто растворилась. И тут перед ним появились двое эльфов.

— А вы кто, тоже призраки? — терпя боль, вскрикнул Освальд.

— Призраки? — с недоумением произнёс эльф.

— Что с вами случилось? Может вам помочь? — спросила эльфийка.

— Ничего страшного просто подвернул ногу — пытаясь встать, произнёс Освальд. Однако боль оказалась слишком сильной, и эльфы помогли ему.

— Откуда вы здесь? — спросил Освальд — Я думал, что все эльфы ушли на север.

— Мы не из Мортенвальда — ответила девушка эльф — Меня зовут Надин, а это мой брат Адриан.

— Меня зовут Лестер — волнительно произнёс Освальд.

— И что же занесло вас так далеко от войны? — спросил Адриан, подозрительно взглянув на меч.

— У меня есть кое-какие дела на юге.

— Надо же мы тоже держим путь на юг — обрадовалась Надин — может, мы пойдём вместе?

— Извините, но я предпочитаю путешествовать один.

— Да ладно вам. Втроём и безопаснее, да и пока ваша нога не пройдёт, вам нужна будет помощь.

Освальд не хотел идти с Адрианом и Надин, так как боялся открыть своё истинное лицо. Но в итоге Надин уговорила его. В пути Освальд мало разговаривал, почти никогда не интересовался ничем и Адриану он показался странным. Вечером путники устроили привал и развели костёр. Освальд, молча сел у костра, и долго смотрел на огонь. Адриан и Надин пошли за дровами.

— Что ты думаешь об этом Лестере? — спросил Адриан.

— Да ничего. Просто обычный путник, такой же, как и мы — ответила Надин.

— А я почему-то не доверяю ему. Странный он какой-то.

— Да ладно ничего уж в нём такого странного нету.

— Может и так, но будь начеку. Не нравиться мне этот Лестер.

Лестер действительно вёл себя не совсем обычно. Почти не разговаривал, не рассказывал о том кто он и откуда. Его можно было понять. А вдруг раскроется его истинное лицо. Его и так ищут по всему Мортенвальду. И неизвестно, как поведут себя незнакомые эльфы, если узнают правду. Ночью Надин не спалось, и она увидела, как Освальд одиноко сидит у костра. Эльфийка села рядом.

— Я не помешаю? — сказала она.

— Нет, совсем нет — ответил Освальд.

— Вы воин? Это демон оставил шрам на вашем лице?

— Да, демон…

— Мы с Адрианом из Фронервальда. На самом деле мы не родные братья. Я только год назад узнала об этом. Это было трудно… С того момента мы отправились на поиски моих родителей. Сначала попытались найти их на севере, но безуспешно. Потом мы прошли от самых гор до Балиера, побывали в Дол-Ластере, но тоже никого не нашли. Осталась лишь надежда, что они живут где-то в одной из южных деревенек…

— Я понимаю вас. Я никогда не знал, кем были мои родители. Меня воспитали служители храма. Когда я подрос, я сбежал из храма и…

— И стал воином?

— Да. Знаете это странно. Сегодня утром я встретил незнакомую мне девушку и последовал за ней. Потом она исчезла, а я встретил вас.

— Да, действительно странно. Может, наша встреча не случайна?

— Я не знаю. Мне надо во многом разобраться.

— Так, что же вас ведёт на юг?

— Мне нужно кое-что исправить.

Надин и Освальд недолго разговаривали и вскоре легли спать. Звёзды рассыпались по небу, как маленькие алмазы. Ночь накрыла мир своим покрывалом грёз и наступила упоительная тишина.