Среди увядающих и невзрачных полей, среди обгоревших лесов и опустевших деревень скакал Адриан в надежде на то, что за ними он найдёт спасение. Он искал тех странных существ, которых когда-то видели они с Надин. Долгий путь ему пришлось преодолеть. Поселение насекомоподобных существ Адриан нашёл в том же месте, что и в прошлый раз. Существа поприветствовали Адриана, но потом так же безразлично продолжали заниматься своими делами. Эльф пытался выведать у них, где они прячут жезл, но всё было бесполезно. И тогда он увидел шамана, который пользовался им в прошлый раз. Он заметил, где тот обитает и ночью решил пробраться в его логовище. Адриан был прав. Посох хранился именно там. Эльф уже схватил его и собирался уйти. Но тут шаман вдруг проснулся и громко затрещал. И тут же проснулись все существа, живущие в поселении. Адриан бросился бежать, но его окружили десятки этих существ. И тогда Адриан произнёс:

— Берите. Я отдаю вам ваш посох. Но я взял его только на время.

Шаман выхватил посох и осуждено затрещал. Тогда Адриан встал на колени и взмолился:

— Прошу вас, я не вор. Мне очень нужен был этот посох, чтобы защитить город от демонов.

Шаман заинтересовано посмотрел на Адриана.

— Пожалуйста, дайте его мне. На него вся надежда — сказал он — я прошу вас дать посох, чтобы защитить своих друзей и свою семью. Вы ведь тоже не любите демонов. Если не ваша помощь, они захватят весь мир. Это всё ради того чтобы обрести спасение. Прошу… На вас вся надежда…

И вдруг шаман положил посох прямо перед Адрианом и протрещал о чём-то на своём языке.

— Спасибо! Спасибо огромное! — поблагодарил Адриан и, как можно скорее, отправился в путь.

В это время воины Дол-Ластера собирались пойти в последний штурм. В бой ради свободы и жизни.

— Я знаю, что все вы ожидали победы в этой битве! — обратился к воинам Асбранд — Мы все очень устали! Но сейчас я призываю вас пойти до конца! Ради наших детей и женщин! Нели, Надин вы выведете их к тоннелю.

— Слушаюсь король — сказала Нели.

— Ну что же, время пришло — сказал Асбранд.

— За нашу честь! — воскликнул Тэйрон.

— За наших павших братьев! — присоединился Берендель.

— За свободу! — произнёс Гловин.

— За Мортенвальд! — гордо промолвил Освальд.

И вот ворота цитадели распахнулись. И оттуда друг за другом поскакали храбрые рыцари, круша своих врагов. Всё живее и яростней они пробивались через войска Тьмы к тоннелю. И вот, когда цель была почти достигнута, солнце вышло из-за горизонта, озаряя руины своим волшебным светом. И вдруг все демоны резко обратили взгляд прочь от города.

— Что произошло? — промолвила Нели.

Словно купаясь в лучах солнца, на равнине появился сияющий всадник. Это был Адриан. В руках он держал дар богов.

— Значит, хотите поработить Мортенвальд? — громко прокричал Адриан — А подумайте-ка ещё разок!

Он простёр посох к небу и лучи солнца начали отражаться от него, губя демонов одного за другим. Они взрывались и превращались в пепел. Страх и ужас впервые почувствовали демоны. Надин забралась на городскую стену и прокричала:

— Это Адриан! Адриан вернулся!

И воины Дол-Ластера начали крушить своих врагов ещё яростнее. Демоны начали отступать.

— Вперёд! — воскликнул Асбранд — победа близка!

И тут перед ним появился огромный владыка антеок.

— Может ты и победил Асбранд — произнёс он — но пировать тебе уже не придётся.

Антеок мощным ударом столкнул короля с лошади. На помощь прибежал Гловин и вступил в поединок с владыкой антеоком. И вот, наконец, победа была одержана. Демоны были разбиты, те кто остались в живых бежали. Адриан въехал в разрушенные ворота города. Первой его увидела Нели и кинулась к нему на шею:

— Адриан! Ты всех нас спас!

Вот и Надин увидела брата, обняла его и расплакалась.

— Ну всё. Теперь всё позади — произнёс Адриан и увидел Освальда — А он что тут делает?

— Он за нас, Адриан — произнесла Надин — Освальд доказал всем свою верность.

— Ты настоящий герой. Мне таким никогда не быть — произнёс Освальд.

Адриан кивнул головой и увидел, как воины склонились над погибающим королём. Эльф подошёл к нему.

— Адриан… — произнёс умирающий король — Мы все обязаны тебе. Мы победили, и теперь я могу спокойно умереть.

— Нет, о чём вы говорите? — сказал Адриан — вы будете жить.

— Нет. Всё кончено. Я счастлив был сражаться рядом со всеми вами, и я горжусь тем, что вы сражались рядом со мной. Теперь я знаю, что умираю не напрасно… Тэйрон… Поведи моих людей. Возглавь их… Я оставляю всё тебе.

— Я обещаю Асбранд, что никогда не дам пасть Дол-Ластеру — сказал Тэйрон.

— Я верю тебе… я верю… — произнёс Асбранд и умер.

Много храбрых воинов погибло в этой битве, но цель была достигнута. Дол-Ластер продержался. Многое надо было восстановить, вылечить раны, похоронить воинов. Демоны отступили надолго. И людям и демонам нужно было восстановить силы и подготовиться к новым битвам. Эта битва воодушевила многих. Теперь люди почувствовали запах свободы. Они не праздновали, но каждый радовался этой победе. Большой ценой она далась. Не стало больше короля Асбранда. Людей возглавил Тэйрон. Он собрал на площади весь город, чтобы проводить Асбранда в последний путь.

— Мы все заплатили горькую цену! — произнёс Тэйрон — И мы потеряли нашего храброго предводителя! Он был готов биться со своим народом до последнего! Это горькая потеря, но мы должны быть сильными! Мы знаем, что Асбранд умер не напрасно! Он умер, чтобы дать нам надежду! Когда-нибудь мы победим демонов! Я верю в это! И наши предки будут рассказывать легенды о храбром короле Асбранде! Покойся с миром великий воин…

Асбранда похоронили на дворцовой площади и тысячи воинов и обычных людей, эльфов и Олог-нуи возложили цветы не его могилу. Вся дворцовая площадь была усыпана цветами. Печальные песни наполнили полуразрушенный город. Тэйрон собрал во дворце своих приближённых.

— Что же, командовать городом теперь моя обязанность — сказал он — Демоны отступили, но ненадолго. Мы должны теперь решить, что делать дальше. Кроме того, восточные деревни сейчас страдают от набегов гоблинов.

— Тэйрон, я со своими войсками отправлюсь на восток — сказал Берендель.

— Мы с Надин и Освальдом отправляемся искать этот загадочный остров Дэву — произнёс Адриан.

— Я с отрядом сопровожу вас в Делкост — сказала Нели.

— Но кто-то должен вернуть посох — сказал Адриан.

— Мы займёмся этим — пообещал Гловин.

— Хорошо — произнёс Тэйрон — сейчас мы разделяемся, но давайте пообещаем, что когда-нибудь мы вновь одержим победу над злом…

Все разбрелись отдыхать. Адриан изменил своё мнение об Освальде. Они, как друзья, играли в шахматы и просто общались. Надин тоже была рада, что вражды между Освальдом и Адрианом больше нет. Вскоре наступила тихая ночь. Печальные песни стихли, в городе зажглись огни. Адриан уже собирался спать, как в комнату зашла Нели.

— Извини Адриан, я не помешаю? — сказала она.

— Нет, заходи — ответил Адриан.

— Мне нужен точильный камень, а Надин сказала спросить у тебя.

— Да, конечно, возьми. Ответь, почему ты решила сопровождать нас до Делкоста?

— Ваша миссия очень важна. Ведь от вас будет зависеть и судьба Туи Ла.

— Ты правда веришь, что мы найдём этот остров?

— Да Адриан, я верю. Особенно если за это взялся такой герой как ты.

— Брось, я не герой. Это всё волшебный посох. Я не знаю, как сказать…

— Сказать что?

— Признаться, когда стоишь перед бесчисленной ордой демонов, бывает очень страшно. Как будто ты идёшь по тонкой нити, на волоске от смерти.

— А я не боюсь смерти… Я боюсь клетки. Попасть в плен к этим кровожадным демонам и провести там всю жизнь.

— Тебе нечего бояться. Боги не допустят, чтобы такая как ты попала в плен.

Наступило новое утро. Атмосфера в Дол-Ластере сменилась и стала более привычной. Вокруг слышался стук молотков и топоров. Город потихоньку начал восстанавливаться. Освальду, Адриану и Надин пришло время отправляться в путь. Они взяли на свои плечи опасную миссию. И никто не был уверен — справятся они или нет. С ними пошли эльфы во главе с Нели.

— Что же, прощайте путники. Пусть не покинет вас удача — произнёс Тэйрон — Мы надеемся на вас.

— Мы не подведём — ответил Освальд.

— Я рад, что не смотря на прошлые дела, у меня есть такой соратник, как ты Освальд.

— Я послал весточку в Делкост — произнёс Берендель — Там, в доках, вас встретит мой знакомый. Он лучший мореплаватель во всём Фронервальде. Он поможет вам совершить это путешествие.

— Спасибо вам, генерал — сказал Адриан.

Наконец путники попрощались и отправились в дальний поход. Они шли средь когда-то зелёных лугов и лесов. Южный ластрианд был ещё не тронут клинком Тьмы.

— Я рад, что вы со мной, друзья — произнёс Освальд.

— А ведь всё-таки Отто был прав — произнесла Надин.

— Да, мы действительно встретили его на рассвете — сказал Адриан.

— Кого его? Что ещё за Отто? — с удивлением спросил Освальд.

— Да так один мохнатый великан — ответил Адриан.

— Да уж. Вот что я заметила, у вас всегда странные друзья — с улыбкой сказала Нели.

Они рассмеялись и продолжили путь на юг. Четыре героя шли плечом к плечу в неизвестность, в надежде спасти мир.