Одинокий корабль плыл по безбрежному синему морю, развевая свой парус на ветру и мчась к неизведанному. Гонимый волнами, он держал курс на север, к самой последней свободной земле эльфов в Мортенвальде. Адриан помогал матросам справиться с сильным ветром, а Надин просто стояла у борта корабля и смотрела вдаль. Путники не видели сушу уже целую неделю. Они не знали о беде, приключившейся в Мортенвальде, и о чёрном солнце — предвестнике этих бед. С того момента как они отплыли с островов свежести прошло много времени. Первую остановку они сделали в порту Делкоста. Они не рассчитывали, что им придётся плыть так далеко. В городе они узнали, что большинство эльфов отправились на север и о том, что народ Даменморса был побеждён великанами Олог-нуи. Некоторое время они провели в Делкосте, и многое узнали о войне. По суше идти на север было намного опаснее, и они решили отправиться туда на корабле. Последнюю остановку они сделали на загадочном острове Манкарт, а затем отплыли в долгий путь на север.

— За чем наблюдаешь? — подойдя к Надин, спросил Адриан.

— Да так, просто смотрю на море — ответила девушка.

— Моряки сказали, что нам осталось ещё немного…

Адриан сделал небольшую паузу, а потом сказал:

— Знаешь, много времени прошло, да ещё и эта война. Твои родители они возможно…

— Они живы, я верю в это! — с надеждой сказала Надин.

— Я просто не хочу, чтобы ты безрассудно надеялась, а потом разочаровалась.

И вот на палубу вышел капитан Хо:

— Эльфы, вот вам рыба — протянул он Адриану и Надин две несвежих сельди.

— Она же протухшая? — возмутилась Надин.

— Правильно, натрёте ей кожу, и всё будет в порядке.

— Кажется, он совсем обезумел — сказал Адриан на ухо Надин — Хо, зачем нам натираться тухлой рыбой?

— О, вы что, ничего не знаете… — таинственно произнёс Хо — в этих водах обитает ужасный морской змей. Он огромен, у него яростные глаза и острые зубы. Если он разинет пасть, то может запросто проглотить целый корабль.

— И как же нам поможет тухлая рыба? — спросил Адриан.

— А разве станет морской змей нападать на нас, если от нас воняет тухлой рыбой?

Адриан и Надин тихо посмеялись, а капитан всерьёз обдумал решение — натереть всю палубу несвежей сельдью. Чем дальше плыл корабль, тем холоднее становилось. И вот с неба посыпались белые хлопья снега. Адриан вытащил Надин из тёплой каюты, чтобы посмотреть на красивый снегопад.

— Посмотри как красиво Надин — произнёс он.

— Да, жаль, Фриды с нами нет — промолвила Надин.

Но снегопад не предвещал путникам ничего хорошего. С каждым часом он усиливался, и вскоре снежная метель застелила всё белой непроницаемой пеленой. Увидеть вдалеке землю не представлялось возможным, и лишь только благодаря стрелке компаса можно было сохранить курс. Корабль постепенно заносило снегом. Паруса рвались от сильного ветра. И вдруг экипаж корабля получил мощную встряску. Никто не знал, что случилось, но корабль перестал двигаться. Матросы проверили дно на пробоины, но оно оказалось целым, хотя немного промёрзшим. Хо отдал приказ спуститься в каюту и задраить люки, чтобы переждать снежную бурю.

— Капитан, что с нами будет? — спросил один из матросов.

— Это всего лишь снегопад — ответил Хо — завтра успокоится и через пару дней будем на месте.

Адриан и Надин укутались в тёплые одеяла и попытались согреться, но холод пробирал до самых костей.

— А вдруг снежная буря продлится несколько дней? — обеспокоенно сказала Надин — Что нам тогда делать?

— Я бы на вашем месте беспокоился не о буре, а о волках-оборотнях… — зловеще произнёс Хо.

— Волках-оборотнях? — удивлённо спросил Адриан.

— Да, о них знают все народы, живущие на севере. Эта история произошла много веков назад. Однажды в Манголоре жила обычная человеческая девушка по имени Сабрина. Она ничем не отличалась от своих сверстниц. У неё был красивый и богатый муж, своё хозяйство. И всё вроде было хорошо, но однажды она пошла в горы, чтобы собрать красивые горные цветы. Когда девушка возвращалась домой, на неё напала стая волков. Ей чудом удалось спастись, но один из волков укусил её за руку. Прошло время и этот случай Сабрина и её родные уже забыли, но шрам на руке остался у неё на всю жизнь. Вскоре пришло счастье в её семью, она забеременела. Но счастье это было настолько же туманным, как рассвет в подземелье. Роды были ужасны, а когда всё, наконец, закончилось, Сабрина узнала, что у неё родилась двойня — два брата. Но они были странными, все покрытые шерстью, с большими ушками и крохотными коготками на пальцах. Сабрина и её муж испугались и решили бросить детей Тьмы в горах, в надежде, что те погибнут. Но всё обернулось не так, как предполагали родители. Необыкновенных детей нашла волчья стая и воспитала как своих. Когда дети выросли, они стали похожи на обычных людей, но их повадки были звериными, а в полночь они превращались в огромных яростных волков. В одну из таких ночей они отомстили своим родителям, разорвав их в клочья. Говорят, что они стали потомками волков-оборотней, и они расселились по всему северу, в самых отдалённых уголках. Каждую ночь они охотятся в образе волков, а как только первые солнечные лучи касаются снежных просторов, они превращаются в диких людей. В них мало осталось человеческого, лишь только дневной облик. Говорят, что их раны заживают за считанные минуты и победить их можно только серебряным клинком. Они охотятся на животных, но особое влечение они испытывают к человеческой плоти…

Адриан и Надин очень внимательно слушали историю, и она их очень заинтересовала. Хо хоть и был немного сумасшедшим, но знал много интересных историй, и мог рассказывать их до утра, если бы они не уснули. Наконец, прошла ночь, и снежная буря затихла. Выбравшись на палубу, путники увидели, что корабль зажало льдами. Хо ступил на снежную поверхность и тут же провалился по пояс в снег. Матросы вытащили его и затащили на корабль.

— Что же нам теперь делать? — сказала Надин.

— О Менелир! Наш корабль зажало льдами, а скоро наступит холодная зима, и мы все замёрзнем насмерть! — вскричал один матрос.

— Мы можем построить снежную крепость и переждать в ней зиму! — безумствовал Хо.

— Мы пойдём дальше пешком — произнёс Адриан.

— Но как? Мы увязнем в снегу — спросил один из матросов.

Адриан был очень изобретательным, и его смекалка помогла путникам.

— Оторвите от обшивки корабля пару досок и принесите верёвок — сказал он.

Вскоре Адриан принялся за дело. Он примотал верёвкой к ногам две плоские доски и попробовал ступить на снег.

— Осторожно! — крикнула Надин.

Но Адриан не провалился в снег, а начал ступать по нему словно по твёрдой земле.

— Получилось! — вскричал Хо — команда, всем сделать себе снегоступы! В путь!

— Снегоступы? — удивлённо сказала Надин, посмотрев на брата.

Адриан пожал плечами, и путешественники принялись за дело. Вскоре, собрав самые необходимые вещи, они отправились в путь.

— Навстречу северным эльфам! — скомандовал Хо и уверенно зашагал вперёд, будто всю жизнь ходил по снегу. Цепочкой за ним последовали все остальные. Путь был долог и труден. Ледяная пустыня не щадила путников, но капитан Хо был неудержим. Его не могли остановить ни холодный ветер, ни ужасный голод, от которого страдали все. Дух матросов уже почти пал:

— Сколько нам ещё идти? Мы все истощены и замёрзли. А вдруг мы вообще идём не туда?

— Компас замёрз… — удручённо произнёс Хо — постучав по стеклянному циферблату.

— Ладно, давайте устроим привал — сказал Адриан.

Все сбросили рюкзаки и достали всё, что у них осталось из еды. Адриан сел рядом с Надин:

— Ты как?

— Проголодалась… — ответила Надин.

— Посмотрим, что у нас осталось… — Адриан пошарил по рюкзаку — Только пресные хлебные лепёшки. Держи.

— А как же ты? — промолвила Надин.

— Я не голоден.

— Неправда…

— Ешь, тебе надо много сил. Неизвестно сколько нам ещё придётся идти.

Надин перекусила и сказала:

— Ты зря пошёл со мной.

— Зря? По-твоему я должен был остаться в Редвуде и прожить скучную рутинную жизнь… К тому же я обязан защищать и оберегать свою семью… — сказал Адриан и, взяв рюкзак, пошёл вперёд.

Надин улыбнулась. Ей было очень приятно услышать эти слова. Она очень привязалась к брату, и эти узы не могло разорвать ничего. Хоть Адриан был и не родной брат, Надин чувствовала сильную связь с ним. Будто им суждено быть рядом и оберегать друг друга. Путники прошли ещё немного и наткнулись на неожиданную опасность. Хо остановился и посмотрел вдаль:

— Неопознанные суда на горизонте!

Адриан всмотрелся и увидел несколько приближающихся силуэтов.

— Может это эльфы? — предположил он — пойдёмте к ним навстречу.

Но по мере приближения становилось ясно, что это были не эльфы. Как только существа приблизились ещё ближе, они увидели людей и бросились на них. Это были ужасные снежные тролли. Надин достала лук и стала стрелять по ним. Однако у троллей была толстая кожа, покрытая густым белым мехом, и стрелы были им нипочём. Адриан и матросы достали мечи.

— К бою! — прокричал Хо, и начался поединок.

Путники впервые видели снежных троллей, и им был не по силам этот противник. Одним ударом тролль сбил с ног трёх матросов. Вскоре путники оказались в меньшинстве, но вдруг, не понятно откуда, в троллей начали вонзаться необычные металлические стрелы. И вот таинственные воины появились. Своими острыми копьями они сломили яростный натиск троллей и спасли путников. Это были эльфы.

— Спасибо, мы благодарны вам — сказал Адриан и поклонился.

— Кто вы? — спросил эльф.

— Меня зовут Надин — сказала эльфийка — Мы с Островов Свежести. Я ищу своих родителей. Они были твайтлами.

— Твайтлами? Во время войны к нам пришло много твайтлов. Возможно, среди них были и твои родители. Пойдёмте с нами в Туи-Ла.

Эльфы повели путников в своё поселение. Они были охотниками и храбрыми воинами.

— А что вы делали в ледяной пустыне? — поинтересовался Адриан у одного из эльфов.

— Мы возвращались с охоты и наткнулись на ваши следы. Решили узнать — кто вы. Так и нашли вас — ответил эльф.

И вот через пару часов путники увидели эльфийское поселение. Его стены и дома были сделаны из снега и льда. В поселении было много эльфов в тёплых одеждах. Из некоторых домов поднимался дымок. Всё ледяное поселение блестело на свете вечернего солнца.

— Добро пожаловать в Туи-Ла — произнёс эльф-охотник.

Наконец путники оказались в поселении. Местные жители с удивлением смотрели на гостей. Даже Хо удивила безмятежность и простота Туи-Ла.

— Я думаю, вождь будет рад встречи с вами. Я провожу вас к нему — сказал эльф-охотник и повёл путников среди ледяных домов. В середине поселения стояло жилище, похожее на шатёр. Оно было укрыто шкурами животных. Эльф завёл путников туда.

— Вождь, к нам пришли гости с юга — сказал эльф.

Вождя не удивила эта весть и, не спеша, встав с кресла, обшитого мехом, он промолвил:

— Доброго вечера, пришельцы с юга. Меня зовут Кайрен. Я рад приветствовать вас в Туи-Ла. Мы всегда рады приютить беженцев.

— Мы тоже рады встретить вас вождь — сказал Адриан — Но мы не беженцы. Меня зовут Адриан, а это моя сестра Надин. А люди с нами — это капитан Хо и его команда…

— Хо? — с удивлением произнёс вождь.

— Кто-то звал меня? — выйдя вперёд, спросил Хо.

Вождь промолчал и странным взглядом посмотрел на капитана.

— Вождь, я ищу своих родителей — продолжила Надин — они были из рода твайтлов, а нам сказали, что многие из них бежали на север.

— Да, я помню эти дни. Очень много беженцев прибывало в Туи-Ла. Мы не могли отказать нашим южным братьям в приюте — сказал вождь — Уже поздно, давайте я вас проведу в дом, где можно переночевать, а с утра попробуем разыскать ваших родителей.

Путники согласились и вышли из шатра. Вождь повёл их по поселению и рассказывал о жизни в Туи-Ла.

— Мы много веков жили на земле Амор-Дей в мире и согласии. Охотились на диких животных, строили дома изо льда и снега. Мы пробиваем лунки во льду, чтобы ловить рыбу. Также мы приручили диких волков и теперь запрягаем их в упряжь. Но сейчас наступили трудные времена. Зимы стали ещё холодней, чем прежде и длятся они теперь намного дольше. Несколько недель назад мы видели чёрный дым на юго-востоке, а после этого звери будто взбесились. Тролли редко спускаются с гор, но теперь они начали приходить даже к поселению по ледяному мосту между островом и континентом. Они стали ещё более агрессивными, чем раньше. Многие рассказывают о том, что видели странных демонических существ к юго-востоку отсюда. Что-то непонятное твориться…

— Интересно, а когда мы попробуем фруктовые сосульки? Вы же делаете фруктовые сосульки? — перебил Хо.

Кайрен посмотрел на Адриана.

— Не обращайте внимания, вождь, в молодости капитану ударило мачтой по голове — прошептал Адриан.

— А, ну тогда понятно — промолвил вождь — А это вот Сидна.

Из дома вышла женщина и поприветствовала путников.

— Она приютит капитана и его команду — сказал Кайрен.

— А как же фруктовые сосульки? — возмутился Хо.

— Сидна сделает для вас замечательные фруктовые сосульки — сказал вождь, и Хо с командой вошли в дом.

— О чём он говорил? — спросила Сидна у вождя.

— Не обращай внимания, Сидна, капитан немного тронулся умом — произнёс Кайрен.

— А как же мы? — спросил Адриан.

— Вас я пока поселю у себя — сказал вождь — я всегда хотел побеседовать с эльфами Островов Свежести, узнать об их жизни.

Адриан и Надин последовали за вождём. Всю ночь они беседовали и пили ароматный напиток, который нолвены называли сем-сей и делали из сбора ягод и фруктов, которые привозили из Манголора. Вождь познакомил их со своей женой и сыном и очень много рассказал о жизненном укладе эльфов севера. На следующее утро Кайрен и Надин отправились на поиски родителей, а Адриан решил прогуляться по Туи-Ла. Возле одного из домов он увидел эльфийку, которая учила молодых девушек фехтованию. Адриан сел неподалёку и стал наблюдать. Девушка действительно неплохо управлялась с мечом, и когда она закончила тренировку, Адриан подошёл к ней:

— Неплохо у вас получается управляться с мечом — сказал эльф.

— Хотите взять пару уроков? Простите, где же моя вежливость? Меня зовут Этнелия, но друзья называют меня Нели, не хотите горячего чая?

— Нет, спасибо. Удивительно, что девушки эльфийского племени учатся военному делу.

— Сейчас трудные времена. Это всё для самообороны. Каждый может попасть в переделку и девушки должны быть готовы к этому.

— Так, что насчёт урока? Я бы не прочь взять парочку…

Нели передала Адриану меч и произнесла:

— Во-первых: важно правильно наносить удары.

— Вот так? — сказал Адриан и атаковал эльфийку.

— Неплохо… — произнесла она и между ними началась дуэль. Адриан уклонялся и отражал каждый удар и вот сам пошёл в атаку. И вдруг неожиданно клинок Нели оказался у его шеи.

— Самый главный урок. Хорошая защита, лучше любого нападения — сказала девушка.

Они положили клинки, и Нели пригласила Адриана в дом.

— Значит, ты воин? — спросила она.

— Нет, мой отец был воином и научил меня обращаться с оружием.

Адриан заметил в углу дома волчицу, закутанную в меховое одеяло.

— Ты держишь дома волчицу? — с опаской спросил Адриан.

— Нет, это на время, пока она выхаживает щенков — Нели приподняла одеяло, и Арден увидел двенадцать маленьких белых комочков.

— Такие маленькие — улыбнувшись, сказал Адриан.

— Она родила совсем недавно — Нели взяла одного из щенков и передала Адриану — будущие силачи — сказала она.

Тем временем Надин безуспешно пыталась найти родителей. С вождём они спрашивали у всех жителей, но удача так и не улыбнулась им. Вечером Надин и Адриан наконец встретились.

— Почему ты такая грустная? — спросил Адриан — ты нашла родителей?

— Нет, мы спрашивали всех, но о них никто и ничего не знает. Один эльф сказал, что не все твайтлы пошли на север. Он сказал, что некоторые остались на юге… В Манголре и Линдоре — едва не плача сказала Надин.

— Не расстраивайся — Адриан обнял Надин и приласкал — Возможно, твои родители остались на юге. Мы обязательно найдём их…

Шли дни. В Туи-Ла всё шло своим чередом, до одного дня, когда случилось нечто странное. В один из солнечных дней за стенами Туи-Ла раздался крик. В поселение бежала испуганная женщина с сыном. За ней гнались с десяток странных демонических существ. Все воины тогда вышли на защиту Туи-Ла, среди них были и Надин с Адрианом. Демоны были сильны. Никогда и никто не видел подобных им. Они начали нападать на жителей и разрушать всё вокруг. На помощь пришли эльфийские маги. И вскоре общими силами им удалось сразить их.

— Что же это за существа? — сказал Адриан, всматриваясь в труп одного из них.

— Я нигде прежде не видела и не слышала о них — сказала Надин — Даже в заметках отца таких не было.

Вокруг Адриана собралась толпа и смотрела на него, будто ожидая ответа на вопрос, который не прозвучал.

— В чём дело? Что случилось? — с опаской произнёс Адриан, глядя на толпу.

Вперёд вышел вождь.

— Откуда у тебя этот меч? — спросил он.

— Он достался мне от отца… — ответил Адриан.

Кайрен переглянулся с магами и произнёс:

— Мы рады, что ты пришёл к нам — сын Повелителя Драконов.

— Я не понимаю. О чём вы?

Кайрен повёл эльфа за собой и всё рассказал:

— Давным-давно Туи-Ла терроризировал огромный дракон. И воины, и охотники, и маги пытались найти его логово и уничтожить чудовище, но никак не могли. А дракон убивал нас одного за другим, медленно и жестоко. Но в один день появился твой отец. Он победил дракона хитростью и восстановил покой в Туи-Ла. Твой отец стал нашим героем, и мы рассказываем о нём своим детям и внукам. И раз ты здесь — значит, это нити судьбы привели тебя к нам в такое время. Я прошу тебя о помощи. Мой сын пропал. Он ушёл вчера на охоту с несколькими эльфами и до сих пор не вернулся. Прошу, если он жив, найди его.

Адриан задумался, а потом произнёс:

— Возможно, мой отец действительно бывал в Туи-Ла, но это не значит что я, как и он, смогу решить ваши проблемы.

— Прошу тебя, помоги мне. Мой сын это единственное, что мне сейчас дорого — взмолился Кайрен.

И тогда Адриан согласился помочь. Спустя несколько дней, вместе с Надин и Нели, они нашли сына вождя в одной из пещер на Амор-Дей. Он рассказал о случившемся:

— Мы с несколькими эльфами вышли на охоту, но по дороге назад на нас напали. Это были странные существа. Они были яростными и бесстрашными. Они выпрыгнули прямо из-подо льда и напали на нас. Мы сражались, но проигрывали. И тогда я бросил всё и убежал. Я оставил своих соплеменников умирать! О, Энуил! Какой же я трус! Как я мог после этого вернуться в Туи-Ла… Я должен был умереть вместе с ними…

Адриан Надин и Нели рассказали всё вождю, и он отправился за сыном. Обратно они вернулись вместе, а значит — Кайрен простил его. И вот на некоторое время спокойствие наступило в Туи-Ла. Но надолго ли? Ведь война демонов дала о себе знать, и теперь они уже были в двух шагах от последних свободных земель эльфов.