Падение Манголора оказалось роковым для Северного королевства и всего человечества. Оставив столицу, люди бежали на юг за Балиер, к злейшим врагам. Впереди были годы страданий и лишений. Демоны снова и снова собирали свои войска и вскоре захватили все земли к северу от Балиера. До захвата Манголора они прошли по всем пустошам Драконовых гор и завоевали все земли между древними развалинами Даррута и Болотами Смерти. Недалеко от болот их армия разделилась на три. Лимосы отправились на юг к землям Олог-нуи, эмпирийцы и антеоки, миновав болота смерти, направились к Манголору, кересы же направились на север, хотя часть войск осталась с эмпирийцами и антеоками. Орда демонов перешла через перевал Наровин, где им не раз приходилась сражаться с воинами Северного королевства. Узнав о продвижениях войск Тьмы, король отдал приказ немедленно перебросить все войска к Манголору и не дать демонам подойти к городу. Но большинство войск по-прежнему остались на юге. Вскоре войска Тьмы были у моста через реку Антропос в долине Манголора. Воины северного королевства до последнего боролись за переправы через реку, но не справились. У демонов был козырь. Кересы переправились через реку и атаковали тыл противников. Много воинов оказалось зажатыми на мосту и погибли. Король приказал всем отступать. Демоны сожгли долину, где находился город дотла. Все поля, фермы и луга. Они лишили людей ресурсов, столь важных для надвигающейся осады. Однако часть урожая им всё-таки удалось собрать и запереть в Манголоре от врагов. Однако жители не знали ещё, что им предстоит увидеть. Собравшись с силами, демоны окружили город. В этот день король вышел из своего дворца и кинул взгляд в сторону долины. Войско демонов превышало войско Манголора в десять раз. Они располагали огромным количеством осадных орудий. Чего только не было у демонов: и катапульты, и осадные башни, и штурмовые лестницы. Всю эту мощь тащили на себе могучие антеоки. Кроме того люди узрели вещи невиданные ранее. Эмпирийцы были вооружены самострелами, по полям долины ходили непонятные треноги, плюющиеся огнём. Но самым ужасным из увиденного были бомбомётные машины. Они передвигались на четырёх колёсах. Внутри находился метательный механизм, но не такой, как в катапультах. Он выталкивал снаряд, а именно бомбу, начинённую порохом. Взрыв бомбы мог покалечить целый отряд. И во время захвата больше всего людей пострадало именно от них. До начала осады король Манголора и вся его семья покончили жизнь самоубийством, решив, что город падёт, а демоны захватят их. Командовать войсками было некому, и это сыграло значительную роль. Демоны яростно обрушили свой гнев на стены города. Бомбы летели за стены и взрывались, антеоки пытались отворить ворота. Но ворота были заперты и завалены тяжёлыми камнями. Тысячи лучников вели обстрел со стен Манголора. Но и тут преимущество оказалось не на стороне людей. Эмпирийцы легко забирались на стены и вели бой уже наверху. Демоны решили разрушить стену у основания ворот, но стена состояла из цельного камня и не поддавалась. Хоть и стены всё ещё были неприступными, в городе уже царил хаос и разрушение. Демоны вели непрерывный обстрел города из катапульт и бомбомётных машин. Наконец врата города рухнули, но люди стояли до последнего, чтобы не пустить демонов к центру города. И в этот момент с воды пришло небольшое подкрепление. Воины северного королевства с юга успели добраться и атаковали врага с реки. Появилась надежда, что город всё-таки продержится. В тот момент демоны отступили, но это было лишь ненадолго. Несколько антеоков обошли гору, под которой находился Манголор с востока, и забрались на самую вершину. Одновременно они начали сотрясать гору! Люди были напуганы. Антеоки обрушили на город мощную снежную лавину, которая накрыла улицы и погубила сотни воинов и сотни мирных жителей. Городские стены рухнули, дворец был захвачен. Демоны разобрались с воинами у реки. Тогда и показали себя треножники. Они сожгли все корабли, этим самым отрезав пути к отступлению. Битва была завершена. Величайший из северных городов был порабощён. Всех тяжело раненых демоны растерзали, а остальных сделали своими рабами и, им было не важно кого, молодых или стариков, женщин или даже детей. Всех их собрали возле руин центральной площади. Со всех сторон толпу изнеможенных окружили демоны. Вперёд вышел владыка антеоков и произнёс:

— Я верный слуга своего повелителя объявляю эту землю владением Тьмы! Теперь ваши дома, это наши дома! Ваша земля, это наша земля! Ваши души, это наши души! Вы все будете нашими верными рабами, а в случае непримирения вас ждёт смерть! С этого времени наступает наше правление! Да наступит эра Индориаль!

Это был конец, и каждый из присутствующих понимал, что их ждёт. Годы рабства или смерть. К владыке антеоков подошёл его верный слуга:

— Владыка, я не думаю, что люди так легко покорятся… Давайте их всех уничтожим.

— Пока не время. Как только Повелитель осуществит свои планы, мы убьём их, а пока они принесут нам пользу в виде рабов.

Тысячи людей стали рабами Тьмы не по своей воле. Они должны были выполнять всё, что говорили демоны, иначе их жестоко истязали. Теперь и в армии Тьмы появились носильщики. И их армия начала движение на юг. Часть армии отправилась на запад, чтобы захватить стратегически важный город Линдор. Город сдался почти сразу. Затем войска осадили Антейл. Там находилось значительное войско людей и, захватив город, демоны получили свежих рабов и ресурсы. Минуя развалины Фелионора, войска Тьмы двинулись на Ологост. Неподалёку от города состоялась грандиозная битва, в которой участвовало около тысячи магов. Демонам был нанесён значительный урон, но маги всё-таки отступили. На некоторое время войска Тьмы остановились и подождали подкрепление с севера. Затем они решили идти на Ологост. Ологост держался дольше всех, но и этот город оказался порабощён. Последняя надежда северного королевства была стёрта в порошок. Теперь армия севера воссоединилась с армией лимосов. У армии лимосов не было больших успехов. Они несколько раз подходили к Мидании, но раз за разом войска Олог-нуи отбрасывали врага. Им удалось только захватить малозаселённые районы северо-востока Мортенвальда, где в основном жили люди и халфлинги. На удивление демонам многие деревни уже были пусты. Узнав о продвижении войск, люди единым потоком переправились через Балиер и бежали к южной границе Мрачных Гор, оказавшись между двух огней: гоблинов с юга и демонов с севера. Вскоре демоны волной хлынули на земли Олог-нуи. Великаны храбро сражались, но погибали один за другим. Мидания пала очень быстро, хотя люди и помогали держать оборону Олог-нуи. Порабощение было позором для Олог-нуи и они предпочитали умереть, чем быть рабами. Это была кровавая бойня, когда в Мидании были убиты сотни Олог-нуи. Теперь никто не сомневался в жестокости демонов. Они добивались своей цели любыми способами. И теперь при их виде дрожал любой. Однако не все Олог-нуи погибли. Некоторые из них под предводительством Гловина скрылись за старыми лесами, которые южнее Ологоста. Но теперь не осталось ни единого свободного клочка земли к северу от Балиера. Войска начали надвигаться на южное королевство. За несколько месяцев облик Мортенвальда изменился до неузнаваемости. Тёмная ночь опустилась на светлые земли. Культура народов Мортенвальда начала медленно приходить в упадок. Ещё свободные жители Дол-Ластера говорили так:

— За Балиером не осталось ничего. Ничего, что могло бы представлять интерес. Нам всего-то и осталось, что просить помощь у Фронервальда… Нет, ничто нас не спасёт…

Казалось, демоны теперь были везде, но оставалось ещё много вопросов. Что будет если Тьма захватит весь мир… На мир надвигалась эра жестокости и страха.