Прошло два месяца с тех пор, как Адриан и Надин покинули Туи-Ла. В долгом пути на юг им пришлось испытать множество трудностей. Им не раз приходилось встречать яростных демонов. Они были зрителями той горькой пьесы, которую своими железными клинками писали демоны. Перед их взором открывались все ужасы, горести и лишения людей, чьи дома захватила Тьма. Это уже был не тот континент, которым его помнил Адриан. Мортенвальд за считанные месяцы будто преобразился. Цветущие сады увяли, леса и поля горели. Города приняли облик мрачных руин, окружённых беспорядком и хаосом. И даже реки и озёра преобразились. Вода в них стала мутной. Дикие звери и рыбы погибали. Там где проходили демоны, не оставалось ничего, что могло бы напоминать о светлых временах. Адриан и Надин шли по уже сожжённым полям и разграбленным деревням. Они старались как можно дальше держаться от армии демонов, но даже это не помогло избежать им встречи с тёмными прислужниками. Эльфы видели, как войска Тьмы захватили Антейл и отправились на юго-восток к Ологосту. Это позволило Адриану и Надин беспрепятственно продолжить путь на юг. В середине зимы они пересекли Балиер и, обойдя Даменморс, решили пройти к Дол-Ластеру с запада. Путники шли по ещё не тронутым равнинам Ластрианда. Эти земли ещё не успел посетить бессмертный дух войны. Уже начинало вечереть, и они решили поискать укрытия. Однако вокруг были только скалы, покрытые невысокой травой, а с восточной стороны сгоревший дотла лес.

— Я думаю, оставаться на равнине не безопасно — произнесла Надин.

— У нас нет выбора, мы можем искать убежище до утра. Мы будем дежурить ночью по очереди — сказал Адриан.

Так путники и поступили. Они развели костёр на равнине и спали по очереди. Однако всё-таки под утро заснули и оказались беззащитными. Когда Надин открыла глаза, она увидела, что их окружили с десяток странных существ. Они были похожи на гигантских жуков. С большими глазами и тонкими руками. Надин испугалась и дёрнулась в сторону. Существа попятились назад и громко затрещали. Надин потрепала за плечо Адриана и тот тоже проснулся. Он не растерялся и выхватил меч из ножен. Существа отбежали назад, громко треща, будто что-то говоря на своём языке.

— Постой! — остановила Адриана Надин — Кажется, они боятся нас.

Адриан спрятал меч в ножны и существа вновь приблизились. Они внимательно осматривали путников, будто переговариваясь между собой. Надин не менее внимательно всматривалась в их глаза.

— Кто же вы такие? — произнесла она.

— Я никогда прежде не слышал об этих существах — сказал Адриан.

Одно из существ схватило своей цепкой рукой мешочек с кремнями, который лежал на земле.

— Эй, положи! — приказал ему Адриан.

Существо бросило мешочек и громко затрещало.

— Оно ещё и ругается! — возмутился Адриан.

Надин рассмеялась и, покопавшись в сумке, передала этому существу кусок солёного сала.

— Возьми. Это вкусно — обратилась к нему девушка.

— Они не понимают. Мне кажется, они хотят обокрасть нас — сказал Адриан.

— Да брось — улыбнулась девушка — они безобидные.

Вскоре эти существа потеряли любопытство, и пошли прочь от Адриана и Надин. Путники решили проследовать за ними и вскоре за холмом увидели целое поселение этих существ. Их логовища были примитивными. Они были сделаны из сухих веток и листьев, а внутри была постелена сухая трава. В их жилищах было достаточно тепло. Они наверняка и были сделаны для того, чтобы сохранять тепло в холодные месяцы. Увидев эльфов, существа просто облепили их со всех сторон. Их любопытству не было предела. Возможно, они редко встречались с людьми. Все вместе они жили как одна большая семья. Странные поселенцы были не против того, чтобы Адриан и Надин остались в поселении. Они были дружелюбными и гостеприимными. Хотя ни Адриан, ни Надин не понимали их языка, они вполне могли изъясняться жестами. Из общения путники поняли, что эти существа знают о демонах, но почему-то равнодушно относятся к их появлению. Путники провели в их поселении пару дней, а потом начали собираться в путь.

— Тут наверняка поблизости есть источник воды — сказал Адриан — я отправлюсь и наберу воды, а ты пока выясни у них, где тут дорога побезопасней.

Адриан взял пару пустых фляжек и отправился на поиски. Действительно недалеко от поселения он наткнулся на родник. И вот, ни о чём не подозревая, Адриан поднял голову и увидел, то что заставило бросить всё и скорее бежать в поселение. Около трёх десятков демонов шли по равнине. Это был отряд разведчиков, но даже такой отряд мог полностью уничтожить миролюбивое племя. Адриан прибежал в деревню с испуганным видом.

— Что стряслось? — обеспокоенно спросила Надин.

— Демоны! — едва отдышавшись, произнёс Адриан — они идут сюда.

— Что же делать?

— Демонов слишком много. Объясни им, что надо уходить.

Надин делала всё что могла, но существа, будто не понимали её и сохраняли привычное спокойствие.

— Что же вы делаете? — вскричал Адриан — Вам надо бежать! Сюда идут демоны! Они уничтожат всех вас!

Но существа с недоумением смотрели на эльфа. И тогда Адриан взял свой меч, Надин повесила на спину колчан и вдвоём они решили встретить врагов. Демоны появились из-за горизонта. Увидев эльфов, они оскалили зубы и обнажили свои клинки и топоры. Надин приготовилась стрелять. Но тут вдруг произошло удивительное. Существа стали кругом вокруг поселения. Из круга вышел один из них в причудливом головном уборе из костей и со сверкающим жезлом. Как только демоны подошли к поселению, это существо подняло жезл над головой и лучи яркого солнца, проходя через него, начали испепелять демонов своим светом. Адриан и Надин были удивлены этим чудом. Оставшиеся в живых демоны бежали прочь. Когда всё закончилось, жезл быстро куда-то унесли и спрятали, а существа продолжали вести себя будто бы ничего не произошло. Адриан попытался выпытать у них хоть что-то про жезл, но они не стали ничего объяснять. Кроме того допросы Адриана начали серьёзно раздражать этих существ, поэтому он решил, что им с Надин пора уходить. Наконец, эльфы отправились в путь. Надин узнала у этих существ самую безопасную дорогу:

— Они сказали, что самый безопасный путь лежит здесь — девушка указала на карту — здесь находится какая-то разрушенная деревня. Она уже долгое время пустует после какого-то нападения мёртвых людей…

— Что ещё за мёртвые люди?

— Я не знаю, но существа объяснили мне, что после того, как деревня была разрушена они ушли на восток и больше там не появлялись…

За пару дней путники прошли солидное расстояние. Они перебирались по холмам и оврагам, которые ещё не тронула коварная рука Тьмы.

— Мы в двух шагах от моей родины — произнёс Адриан.

— Там вы жили раньше с родителями? — спросила Надин.

— Да, пока не уплыли. Я уже начал забывать родные края, но сейчас я очень хочу увидеть их…

И тут перед взором путников открылась мрачная картина. Вокруг были чёрные от золы и пепла холмы, сожжённая деревня. Из одного холма торчали мрачные погребальные тотемы. Взгляд Адриана будто замер, и он упал на колени.

— О, нет… Что же произошло… Где же эти холмы наполненные свежестью… Куда пропали весёлые песни… Запахи свежей выпечки… Птичьи трели.

Надин обняла брата и сказала:

— Много лет прошло с тех пор. Многое изменилось. Возможно, война всё-таки сделала своё. Я понимаю как тебе больно Адриан. Мне очень жаль…

— Но почему это всё случилось с Зелёными Холмами?

Путники продолжили путь, и вот Адриан заметил холм, на котором стояло одинокое дерево. Он бросился к нему.

— Адриан, куда ты? — крикнула Надин и помчалась за ним.

Взобравшись на вершину, Надин увидела, как брат в порыве чувств припал к стволу дерева. Оно было покорёженное, сухое и уже безжизненное. Ствол его прогорел почти насквозь. Ветви были страшно закручены, словно руки больного. Мрачная картина, для мятежного сердца, такого как у эльфов.

— Это дерево… С ним столько было связано — грустно произнёс Адриан — Иногда мы приходили сюда вечером с отцом после охоты, иногда просто играли здесь с Фридой, а иногда сидели всей семьёй и любовались облаками. Отец рассказывал интересные истории. Мама разрезала вкусный пирог. На дереве каждый год вили гнёзда птицы. Мы слушали их песни и любовались закатами… Всего этого больше нет…

— Помнишь, отец говорил, что прекрасное не умирает… — промолвила Надин.

— Оно остаётся в нашем сердце… Да я помню. Но это слишком больно. На этот раз лучше забыть всё, что связано с этим местом. Того зелёного края больше нет и никогда больше не будет.

Адриан сел склонив голову на холме. Ужасная боль и тоска пронзали его сильнее, чем холодный ветер, обдувающий холм. Такое мог почувствовать каждый, если бы увидел свой родной край, который был уничтожен жестокостью и невежеством, которые пришли на смену беззаботному счастью. Мелкие хлопья снега начали падать с неба и устилать раны, которые на протяжении десятилетий терпели холмы, пока окончательно не были уничтожены и забыты. Возможно, в них ещё осталась частичка добра, которая связывала множества поколений людей и эльфов, живших здесь, но она не могла вырваться наружу. Будто было забыто всё светлое и прекрасное, чем когда-то были наполнены эти места. Надин успокоила брата, и они продолжили путь. Она как никто понимала его боль и готова была утешить. Через несколько дней путники, наконец, достигли столицы южного королевства. Дол-Ластер пребывал в своём прежнем величии, однако за стенами он был в более плачевном положении, чем подозревали Адриан и Надин. Город был переполнен беженцами, вокруг были больные и голодные. Люди, эльфы, халфлинги — все они были беженцами с севера. Однако храбрые воины Дол-Ластера ещё не предались панике и в случае чего готовы были защищать город. В городе говорили о том, что бои уже начались на южном берегу Балиера, и выживших в них очень мало.