Где-то над планетой Земли, на высоте четыреста тысяч километров, находился исследовательский корабль. Он прибыл из соседней галактики и вот уже какое-то время наблюдает за Землей. Ученые из соседней галактики, случайно наткнулись на солнечную систему, которая бала на краю этой галактики.

Исследовав все планеты, этой солнечной системы, на которых были следы бомбардировок в виде кратеров, и следы звездной войны, которая закончилась лед пятьсот назад. Они стали досконально изучать планету, которая имела атмосферу, была покрыта океанами на семьдесят процентов, столько много воды они никогда не видели. На суше было много растительности. Жили люди, похожие на них, в небольших городах и поселениях. Иногда к планете подлетали космические корабли из центральной части галактики, но их исследовательский корабль они увидеть не могли, он был защищен специальным полем невидимости.

Родные планеты пришельцев выглядели совсем по-другому, почти все планеты были застроены красивыми зданиями, не было ни лесов, ни океанов. Планеты были защищены специальными силовыми щитами, питались они грибами, которые содержали все необходимое для организма. Пришельцы выращивали грибы в бесконечных подземных строениях. Атмосферу генерировали специальные устройства, работающие на радиоактивной энергии, от звезд. Воду они добывали из атмосферы. Полезные ископаемые они добывали с планет, которые были непригодны к жизни.

Изучив планету Земля, они пришли в изумление, в космос эти люди не летают, у них есть примитивные средства передвижения, самолеты, машины, корабли.

На планете живет много различных рас, которые объединились в государства, иногда между ними проходят войны, но самое интересно было то, что планета была напичкана искусственным интеллектом, он присутствовал везде, от самых мелких микроорганизмов, до больших животных и растений, как на суши, так и в море. Даже тела людей имели искусственный интеллект, но он был другого характера. Каждая раса имела свою религию и обряды, было такое ощущение, что их сюда привезли с разных планет, но с какой целью? Ученые решили отправиться в центральную часть галактики, в поисках ответов.