Иванов проснулся рано утром, только начало светать, привел себя в порядок, плотно позавтракал и двинулся дальше. Вскоре он нашел следы, которые вели к Лысой горе, и он пошел по ним. Нашел место стоянки, где Илья ночевал, и большие глубокие следы, которые были оставлены вокруг стоянки.

— Опять Петрович испытания проводил, — сказал вслух Иванов, — хорошо, что не на мне, вот из-за таких испытаний и появляются байки в деревнях.

Иванов пошел дальше по следам и уперся в почти вертикальную скалу Лысой горы, он был тоже слегка удивлен тем, что следы выходили из скалы и заходили в нее, почесал затылок, проверил скалу на прочность, но это была обычная прочная скала, никаких тайных дверей. Начал изучать следы Ильи, они уходили налево, потом вернулись и пошли направо. Туда он и пошел по следам. Нашел скелет, осмотрел его.

— Странно, его здесь раньше не было, по виду ему лет сто, звери его не тронули, лежит полностью целый.

Иванов достал миниатюрный прибор и снял показания, заморгали красная и зеленая лампочка.

— Так и знал! Временная аномалия. Откуда ты пришел? — спросил Иванов у скелета. Но скелет не ответил, продолжая держать обед молчания, но его оскал стал еще шире. Даже мертвым нравится внимание.

— Посиди здесь пока и никуда не уходи, тобой наш Доктор займется, ты станешь его ценным экспонатом, — сказал Иванов. Скелет в ответ оскалился еще шире и слегка кивнул. Иванов пометил место на карте, достал рацию и сказал:

— Доктора вызывает Иванов.

— На связи, — ответила Доктор.

— У меня для тебя приятная находка, вот координаты 125,3—365,71, код «В.А.»

— Принято. Спасибо, что не забываешь про меня. Да, кстати ты пропустил профосмотр, загляни ко мне.

— Принято, — ответил Иванов, и стал изучать следа вокруг скелета. Они уходили направо, потом возвращались и уходили в сторону леса, туда он и отправился.

Пробравшись сквозь дебри, он вышел на поляну, где рос могучий кедр. Иванова удивили размеры кедра и его огромные кедровые шишки.

— Странно, его здесь раньше не было, — сказа вслух Иванов, тщательно изучил все в округе. Нашел землянку под кедром. В землянке был деревянный ящик, в котором лежали пару шишек, старая плащ-палатка, и было что-то еще, но теперь не было. Нашел остатки костра и непонятное пятно на траве, трава в этом месте пожелтела. Он достал прибор и снял показания, прибор опять показал временную аномалию. Иванов пометил место на карте. Не найдя больше ничего интересного, положил в вещмешок пару шишек, и отправился в деревню Петровка, где по последним оперативным данным остановился геолог. По дороге он подстрелил пару зайцев.

Дом геолога он нашел быстро. Бородатый мужик недалеко от дома делал шурф и брал пробы почвы.

— Бог в помощь, — сказал Иванов.

— И вам не хворать, — ответил мужик.

Иванов достал пачку Беломорканала, открыл ее и предложил папироску. Мужик взял папироску, и достал спички, Иванов тоже взял папироску из пачки, дунул в нее и прикурил от зажженной спички, которую поднес ему мужик.

— Иван, — сказал Иванов, и протянул руку.

— Николай, — ответил мужик, и протянул свою руку, они поздоровались крепким рукопожатием.

Паролей для встречи со связным не было, поэтому Иванову нужно было самому определить, связной это или шпион. Было очень много методик, которые позволяли определить иностранных шпионов, но большинство из них были известны иностранной разведке, и поэтому могли привести к проколу. Поэтому Иванов решил играть роль простого лесника, и просто наблюдать, эта техника хоть и долгая, но безотказная, в любом случае если это иностранный агент, то он проколется на какой-нибудь мелочи.

— Время обеда, — сказал Иванов.

— Угу, — ответил Николай, и посмотрел на двух жирных зайцев, которых Иванов демонстративно держал на виду.

— Разделай пока зайцев, а я в магазин за водкой сбегаю, — сказал Иванов и протянул ему зайцев.

— Хорошо, — ответил Николай.

Они подошли к дому Николая, Иванов, положил у порога свой вещмешок и ружье. Не спешащей походкой Иванов пошел в магазин, на своей спине он почувствовал сверлящий взгляд Николая, но оборачиваться не стал.

Дойдя до трех бабулек, которые щелкали семечки, поздоровался с ними. В оперативной информации он пока не нуждался, поэтому просто прошел мимо них и зашел в магазин. Купил три бутылки водки, картошки, лука, булку хлеба. Продавщица не церемонясь запихнула все в одну авоську, с которой Иванов отправился к дому Николая.

Пока Иванов ходил в магазин, Николай зря время не терял, разделал зайцев, развел костер, заварил чайку. Они выпили за встречу и знакомство. Почистили картошку, лучок, Иванов рассказал ему свою легенду, которая была правдива на девяносто процентов. Для легенды он был сослан сюда во время Сталинских репрессий. Бывший военный, разведен, жена его вышла за другого. Все это было задокументировано на бумагах, и в случае его проверки, все бы подтвердилось.

Рагу выдалось отменным. Иванов слушая историю Николая, не задавал вопросов, а просто запоминал, все, что он говорит, как двигается, как берет нож, как режет хлеб. Они разговаривали на разные отвлеченные темы, пока не кончилась водка, и стало смеркаться. Иванов попрощался и ушел.