В костяном замке велись поиски Кощея. Замок был очень большим. Сергей летал, выискивая следы кощея. Инга тоже перемещалась довольно быстро. В форме волчицы, она высматривала и пробовала взять след, иногда она находила следы, шла по ним, но следы пропадали и ей приходилось искать по новой. Миша в кошачьей форме шел не спеша. Бесшумно передвигаясь, он использовал острое зрение и хороший слух.

Миша, проходя по замку, иногда слышал топот волчицы, или порхание крыльев. Иногда он слышал тихие шаги и шел на этот звук. Ему ни как не удавалось поспеть за тихими шагами. Ему это надоело, он превратился в себя самого. Он ходил по замки и громко говорил:

— Кощей выходи! Я знаю, что ты здесь! Это я Миша! Мне надо с тобой поговорить!

Миша передвигался по замку и говорил разные предложения, призывая Кощея, появится. Но Кощей ловко передвигался по замку, не хотел показываться. Сергей и Инга поняли его намерения и теперь бесшумно передвигались, пытаясь загнать Кощея в угол. Но как только у них это получалось, Кощей проходил сквозь стену и не желал с ними общаться.

Им это надоело, Миша нашел большой зал и создал там круглый стол и стулья. На столе он создал разную еду и напитки. Они сели за стол, и стали есть. Запахи от вкусной еды распространялись по всему замку. Кощей не выдержал, прошел через стену, сел за стол и тоже стал есть.

— Что с тобой произошло? — спросил Миша.

— Я не Кощей, — сказал Кощей.

— А кто?

— Вообще—то я его клон. Он создал меня, чтобы я заманил тебя в ловушку, и чтобы ты не смог отсюда выбраться. Моя задача выполнена, я доволен. Настоящий Кощей там….

Миша громко рассмеялся и сказал:

— Ну, вообще-то я тоже клон и они. Мы отсюда выбрались. Но решили вернуться за тобой.

— Этого не может быть, существо этого мира, отказалось создавать свою вселенную, благодаря мне.

— Ты из замка выходил?

— Я не могу, там…. — Кощей замолчал, потом внимательно осмотрел Мишу, Сергея и Ингу.

— Что там?

— Там мой страх.

— И что это? — с любопытством спросила Инга.

— Так я вам и сказал. Вы можете меня отсюда вытащить?

— Можем, если ты расскажешь нам о красной полусфере.

— Хорошо, расскажу, вы ведь тоже клоны. Мы не такие как оригиналы, нам надо держаться вместе.

— Это точно, — сказал Миша, — рассказывай.

— Это было очень давно, вселенные только образовывались. Маги создавали свои вселенные и ходили в другие вселенные к другим магам. Все было хорошо, пока один маг не влез в чужую вселенную и не решил там похозяйничать. Хозяину магу той вселенной это не понравилось, так началась первое противостояние магов. Они начали воевать и ни как не хотели мириться. Эта война захватывало все больше миров. Войны и противостояние началось по всем вселенным. Некоторые маги стали злыми, так появились темные маги. Их задача была навредить и подчинить себе другие вселенные. Против них выступали светлые маги, которым не нравилось чужое вмешательство в их вселенные. Тогда появился один маг, который не принял темную или светлую сторону. Он создал сферу из двух цветов, с одной стороны красной с другой матовой. Но эта сфера могла делиться на две полусферы, каждая из которых выполняла свои функции. Матовая сфера делала перезагрузку с определенным циклом времени. И толь тот, кто управляет матовой сферой, помнил о том, что было, — он еще долго рассказывал об этих сферах, и их возможностях, приводя примеры.

Миша понял, что матовая полусфера, делает возврат по времени, красная полусфера останавливает действие матовой. Но что будет, когда соединить красную и матовую сферу. И где находится красная полусфера?

— А где находится красная полусфера? — спросил Миша.

— Красную полусферу я спрятал, матовую спрятал ты, — ответил Кощей.

— Куда спрятал? — спросила Инга.

— Ага, так я и сказал, а где матовая? — спросил Кощей.

— Матовая сфера на земле и делает перезапуск каждые сто лет.

— Миша! Мы же договаривались не использовать полусферы без согласования! Ты должен был спрятать полусферу и ключ от нее!

— А ты не помнишь, что я ни чего не помню!

— У тебя всегда отговорки!

— Так, где красная полусфера?

— Пока не вытащите меня отсюда, ничего не скажу!

— Хорошо пошли.

Они вышли из замка, Кощей огляделся, но увидев что-то вдалеке, быстро заскочил в замок. Миша посмотрел в ту сторону, и рассмотрел, что там было. Он рассмеялся от того что увидел. Это был самый страшный страх Кощея. Теперь будет трудно вытащить Кощея из замка. Тогда Миша создал очень плотный туман вокруг замка, и дверь в другой мир сразу у выхода из замка.

— Кощей! Давай беги в дверь быстрее, я его держу! — крикнул Миша. Кощей выбежал из замка и быстро забежал в дверь другого мира. Мы не спеша зашли за ним.

Мы попали на землю, была ночь, на улицах города никого не было. Здания подсвечивались разным светом, звезд не было видно, но зато было видно луну. Она была необычайно большой и красного цвета. Вдали слышался вой, похожий на вой волков. Над нами пролетела очень большая летучая мышь.

— Где мы? — спросил Кощей.

— На земле, — ответил Сергей и выпустил крылья, когти и клыки. Он вдохнул воздух носом и уставился на Кощея.

— Но-но! — крикнул Кощей, — я просто так не дамся! — неизвестно откуда, Кощей достал два самурайских меча и встал в боевую стойку. Сергей вздохнул и принял обычный вид. Инга тихо хихикнула, ее глаза зловеще сверкнули.

К нам подлетела здоровенная летучая мышь, она приняла человеческий вид и подошла к нам. Это была достаточно красивая девушка, она внимательно посмотрела на нас, потом сказала:

— Здесь не безопасно, следуйте за мной.

— Кто ты? — спросила Инга.

— Вы меня не узнали? Я Кроха.

Мы присмотрелись, действительно Кроха. Но она не была похоже на ту Кроху со шрамом на щеке.

— Вернее, я ее клон. Нам надо выбраться из района магов оборотней.

Вой оборотней слышался сильней, они нас окружали. Не прошли мы и десяти шагов, они окружили нас в плотное кольцо. К нам вышел здоровенный оборотень.

— Вы на нашей территории и мы вас съедим!

Кощей встал в боевую стойку, размахивая мечами, Инга превратилась в большую волчицу, Сергей и Кроха тоже трансформировались, выпустили клыки, когти и крылья. Они готовились к схватке. Только Миша стоял спокойно, он подошел к вожаку и громко сказал:

— А если они вас съедят раньше? — он протянул перед ним руку, на которой лежал спичечный коробок.

— Ха, ха, ты пытаешься напугать меня спичками?

— Не спичками, а тем, что в коробке.

— Ха, Ха, — вся стая рассмеялась. Миша просто открыл коробочку из под спичек. Из коробочки стали выпрыгивать блохи.

Они нескончаемым потоком, выпрыгивали из коробочки и прыгали на оборотней. Оборотни стояли спокойно, но как только блошки начинали их кусать, они пытались их стряхнуть. Оборотни чесались и пытались выкусить блошек из шерсти…. Вся стая была занята. Мы спокойно прошли мимо них, и пошли к замку.

Замок был не очень большой, вокруг замка стояла живая изгородь из метала. В замке было достаточно уютно. Мы расположились в небольшом зале с камином. Кощей расслабился и рассказал, где он спрятал красную полусферу. И потом рассказал, что будет, если соединить красную и матовую полусферу. Мы решили начать поиски красной полусферы. Но, с начало надо было сообщить все новости своим близнецам.