Веня проснулся глубокой ночью, когда все спали.

Он выглянул в окно. Тумана не было, но спящий Город все равно смотрел на него так, что Веня на всякий случай крепко протер глаза.

Стараясь никого не разбудить, он оделся, запер дверь и побежал к путям.

Город застыл, как аккорд, если взять его на педали. Фонари отражались в лужах, и получалось, что Город светился и сверху, и снизу. Темные окна спали и не видели мальчика, старательно огибавшего лужи, – и он тоже не видел их, хоть и не спал.

Веня не помнил дороги, но в этом не было необходимости: его внутренний компас звучал яснее всех аккордов Города, и Веня просто шел за ним.

Дойдя до путей, он остановился, посмотрел направо, налево и замер в ожидании.

Ждать пришлось недолго: не прошло и минуты, как из-за поворота вынырнул голубой трамвай. Подъехав к Вене, он раскрыл двери.

Там стоял клоун.

– Привет, – сказал он Вене.

– Привет, – ответил тот.

– Ну, заходи, чего ты?

– А давай сегодня просто погуляем по рельсам?

– По рельсам? Ну давай.

Клоун спрыгнул со ступенек, проигнорировав Венину руку, и трамвай укатил в темноту.

– Дззз! Тудух-тудух, – клоун передразнил трамвайные звуки. Веня хихикнул.

Они брели по рельсам, болтая, хихикая и шарахаясь от теней. Тени были нестрашными, но так было интересней. Дойдя до широкой трассы, огибавшей полукольцом Город, клоун влез на большую трубу – водопровод или еще что-то там, – и шел по ней, держась за Веню. Потом Веня и сам влез туда, и они сидели на трубе, грюкая каблуками по ее брюху, и смотрели на станцию. Там гудели поезда.

О чем шептались дети, никто не слышал: Город спал, и желающих подслушать не было. Только редкие машины неслись по шоссе (все они были серыми, как и всегда ночью), и желтый светофор пялился на них, как на хулиганов. Ночью он всегда желтел до самого утра.

Когда подкатил трамвай, клоун обнялся с Веней и уехал, улыбаясь пустому салону.

И утром, когда Майка проснулась – на ее лице все еще блуждала тень улыбки. Еще бы: не у каждой девчонки есть друг из другого мира.

Правда, она опять забыла, как к нему попасть. Но ничего. В следующий раз она обязательно это запомнит.