Перед зарею по морю кругами заходил свет. Тишина и тени в горах дрогнули. Эхо подхватило крик птицы, разбудило облака, и они, сверкая красными краями, поплыли за море.
В ущелье, у ручья, опять затрещали кусты. Медведь прошел к воде, уткнулся в нее, отяжелев, взошел на скат соседней горы, покряхтел над круглым камнем и толкнул его.
Камень на лету ломал кусты, увлекая землю, камешки и, окруженный пылью, пропал в ручье. И, пока таял поднятый им шум, горы проснулись.
На краю моря челном всплыло солнце. Орлица подступила к орленку, властно захватила его под крыло и повела.
На этот раз он не противился ей. Когда она столкнула его в пропасть, он широко распахнул крылья, сразу же взмыл над горою, клекотом разорвал тишину, взвился выше матери, все шире захватывая круги, и окидывал глазами горы, море и дали.
За убеленными снегом вершинами он увидел белую равнину, синие дымки , леса и поднялся выше. Его крылья и грудь со свистом рассекали воздух. Холод синевы обжигал ему сердце и сизым инеем садился на перья. Мать была уже в гнезде и оттуда следила за ним.
С высоты орленок увидел скакавшего по горе зайца, ширнул в голубую тень вершины, вымчался из нее на солнце, опережая свою тень, стрелою упал на скат, запустил когти в спину зверя, клювом ударил его по темени и взвился с ним.
Кровь сочилась из-под его когтей, стекала по шерсти зайца и горящими на утреннем свету каплями падала на горы.
Орленок сел рядом с матерью и клювом добил трепетавшего зайца. Мать окинула глазами горы, ущелья, медленно, с глухим клекотом, снялась с гнезда и полетела за горы.
Орленок следил за нею, пока она не скрылась, и ел. Потом охорошился, остановил на солнце глаза и грелся в его свете...