Идет 3056 год. Шаткое перемирие между кланами и Внутренней Сферой, заключенное на пятнадцать лет, готовится вступить в третью фазу своего развития. Огромное Федеративное Содружество, которому, казалось, было предопределено впервые воссоединить Внутреннюю Сферу после распада Звездной Лиги, время от времени раздирают очаги безумия гражданской войны.

Разгул саморазрушения, охвативший Федеративное Содружество, не дает покоя Теодору Курите, всесильному Координатору Синдиката Драконов (сами куритяне называют свое государство Империей Драконис). Сбываются мечты поколений правителей Дома Куриты — главный противник Империи уязвим, как никогда. Но Теодору ясно, что подобная смута в Федеративном Содружестве не только предоставляет благоприятный случай для атаки, но и создает определенную опасность. Угроза вторжения кланов во Внутреннюю Сферу приостановлена, но не исчезла окончательно. Наследные государства должны объединиться, иначе их ожидает полное уничтожение после окончания перемирия.

Тем временем на Хашимане, самой богатой планете Империи Драконис, кузен Теодора — Чандрасехар Курита разыгрывает собственную тайную партию, которую глава разведки Субхаш Индрахар считает предательской. Скандал, затрагивающий члена правящей семьи Империи, может сыграть на руку надеждам Теодора остановить кланы, когда созданные генетическим путем воины Керенского решат продолжить свой неумолимый марш на Внутреннюю Сферу.

Но достаточно о политике. Наша история начинается двумя десятилетиями раньше, на тихой планете Конфедерации Капеллана...