Весеннее солнышко пригревает всё сильнее. Стало совсем тепло. И вдруг что-то зашевелилось в сухих, прошлогодних листьях, которые прилепились на верхней ветке маленькой яблоньки.

Это хитрые гусеницы бабочки-златогузки начали просыпаться после долгой зимней спячки.

Сначала из гнезда выползла одна гусеница. Потом вторая, третья… И все они, одна за другой, то сжимаясь, то разжимаясь, стали вылезать наружу.

Из гнезда они перебрались на ветку и по ветке стали подбираться прямо к набухшим почкам. Всё ближе, всё ближе — сейчас начнут грызть молодые листики.

И вдруг их увидели синицы.

— Ци-ци-фи! Что я вижу! — пискнула одна и порхнула на яблоньку.

— Ци-ци-фи! И я это вижу! — подхватила вторая и полетела вслед за первой.

Тут гусеницам и пришёл конец. Синицы давай обшаривать на яблоньке каждую ветку, каждую трещинку в коре и склевали гусениц всех до одной.

А потом вернулись в свой домик на берёзе, уселись на его крышу и давай распевать на весь сад.