Бенни — уэльский шахтер. Он радиолюбитель. Ему 23 года, он женат на Молли. У них есть двое детей, маленький Бен четырех лет и еще младенец. Они присматривают за инвалидом Билли, братом-близнецом Бенни, который, по-видимому, является вегетарианцем. Шахта закрыта из-за неумолимых рыночных процессов. Мужской хор прекращает петь, поселок умирает.

Однажды вечером Бенни берет Билли с собой в поход по забегаловкам. Пьяный, на ярко освещенной магазинной аллее, Бенни обрушивает свою злость на окно одного магазина, которое заполнено многочисленными телевизионными изображениями Маргарет Тэтчер. В качестве протеста он крадет мобильный телефон. Позже, этим же вечером, Бенни делает опасные пируэты на перилах пешеходного моста через автостраду, театрально протестуя против таблоидной прессы. Этим же самым вечером гибнет таксист, на которого упала бетонная плита с такого же моста. Приезжает полиция, чтобы допросить Бенни; он прячет мобильный телефон под сиденьем кресла-каталки Билли.

Билли — особенный, он может принимать радиоволны напрямую, без помощи тюнера. Он изучает мобильный телефон, оценивает его работоспособность.

Бенни сажают в тюрьму. Билли чувствует себя так, словно от него отрезали часть. Он скучает по еженощным разговорам Бенни с радиолюбителями других стран. Молли, не справившись с заботами, отправляет Билли погостить у дядюшки Дэвида, который эмигрировал в США во время войны. Как ни любит Билли дядю Дэвида и солнечный свет, а также новое радио в Лос-Анджелесе, он не может привыкнуть к иной культуре и потере Бенни.

Дяде Дэвиду, старику, не дает покоя то, что он работал над Манхэттенским проектом во время Второй мировой войны, над конструированием атомной бомбы, и он стремится искупить свою вину. Он тоже радиолюбитель; он часто беседует с другими радиолюбителями о своей молодости, о мужском певческом хоре, о доме. Его печалит использование дальней связи для того, чтобы сделать тривиальными важные вопросы, печалит мыльная опера государства. Однако «Live Aid» несколько поднимает ему настроение. Билли слушает Дэвида и слышит ту правду, которую рассказывает старик.

Билли экспериментирует с мобильным телефоном, он учится звонить. Он получает доступ к компьютерам и синтезаторам речи, он учится говорить.

Билли устанавливает контакт с Джимом, диск-жокеем «Radio KAOS» («Радио ХАОС»), независимой радиостанции, ведущей в одиночку бой с официальным радио. Билли и Джим становятся друзьями.

Рейган и Тэтчер бомбят Ливию. Билли расценивает это как акт политического фейерверка, чтобы отвлечь внимание людей от проблем дома.

Билли развивает свою способность с помощью мобильного телефона до такой степени, что теперь может контролировать самые мощные в мире компьютеры. Он планирует свое собственное «развлечение». Он имитирует повсюду ядерную атаку, но делает так, что военщина не может нанести ответный удар.

В чрезвычайных обстоятельствах общественное сознание меняется. Паника, смех, слезы. В бункере верховного главнокомандующего военный в белом галстуке поворачивает ключ, чтобы включить отсчет ответной атаки. Ничего не происходит; в бессильной злобе он пинает электронный шкаф и отбивает ногу. Он видит приближающиеся объекты на экране радара, думает о своей жене и детях и затыкает уши пальцами.

Тишина. Свет. Тьма. Ни огонька. Катастрофы не случилось, мы по-прежнему живы. Билли обесточил всю Землю, чтобы создать свою иллюзию.

По всей темной стороне земли горят свечи. В пабе в родном поселке Билли, в Уэльсе, один человек начинает петь; другой человек присоединяется.

Ход событий меняется.

Билли дома.

Либретто с альбома «Radio KAOS», 1987 г.