Жил мужик. Было у него три сына — все большие охотники. Только не было никому счастья. Как-то ездили они по пущам и заблудились. Поговорили между собой, и каждый поехал свою долю искать. Три дня выбирались они на большую дорогу, где стоял столб. От того столба —три дороги, а на том столбе—три таблицы: «Кто поедет направо —сам будет сыт, а конь будет голоден». «Кто поедет налево — конь будет сыт, а сам будет голоден». «Третьей дорогой кто поедет, в Вахрамеевом царстве будет царем».

 Были братья голос в голос, волос в волос, рост в рост, как один. Иван Иванович был старший брат. Приезжает он в Вахрамеево царство. Принял его царь:

 — Как тебя звать?—спрашивает.—Какие знаешь ты мастерства?

 — Я — самосильный охотник!

 Царь выслал его на охоту. Лес был — непроходимая пуща. Идет Иван, навстречу ему лев, как крутая гора, надвигается. Он изготовился его бить. Лев говорит Ивану:

 — Не бей ты меня: я тебе дам своего детенка, он тебе пригодится.

 Немного пройдя, встречает Иван медведицу. Он изготовился ее бить. Она говорит ему:

 — Иван Иванович, не бей ты меня! Вот тебе в дар медвежонок, пригодится.

 Он и ее не стал бить. Немного прошел, встречает волчицу. Волчица говорит:

 — Иван Иванович, не бей меня!

 Он не стал и ее бить. Она дала ему своего волчонка. Иван купил себе лошадь. Львенок, медвежонок и волчонок ходили за ним вслед. Царь Вахрамей обвенчал Ивана Ивановича со своей дочкой. Иван Иванович после свадьбы захотел поехать на охоту со львенком, медвежонком и волчонком. Была в этом царстве на северную сторону незахожая пуща. Жена и говорит:

 — Друг мой милый, не езди ты в эту пущу! Там большие холода и лютые морозы.

 А он рассуждал сам с собой. «Какой же я охотник, если не побываю в этой пуще?» Надумал и поехал. Только въехал в лес, сделалось темно, подул холодный ветер, ударил лютый мороз. Заблудился он в том лесу и заночевал. Видит, где-то далеко огонек светится.

 — Ну-ка, лев, ты силен и прыток, принеси-ка нам огню! А ты, медведь, принеси дров! А ты, волк, принеси поросенка на ужин!

 Лев огня принес, волк — поросенка, а медведь наносил дров. Иван огонь разложил. Стали они поросенка готовить на ужин.

 В этом лесу жила ведьма—Баба-яга, костяная нога. Сама была смугла, а глаза, как угли. Только Иван стал ужинать, вот она и несется, под ней земля трясется.

 — Ах, милый мой ночлежник, обогрей меня, а то я замерзла!

 — Что ж, бабушка, пойди, грейся!

 — Нет, батюшка, боюсь охоты твоей!

 — Не бойся, бабушка, ступай, цела будешь!

 — Нет, батюшка, боюсь. Вырви пять волосков: из своей головы, из лошадиной и из каждого зверя твоей охоты.

 Иван вырвал и подал ведьме. Она как дунула, так Иван Иванович и его охота окаменели. А жена ждет его дома.

 Ехал дорогой старшего брата средний брат, Данила Иванович. Встречается с ним лев. Он хотел убить его. Лев говорит:

 — Ах, Данила Иванович, не бей меня: вот тебе львенок, он тебе пригодится.

 Данила Иванович не стал его бить, а львенка взял. Немного проехал, встречает медведицу, хотел ее убить. Она говорит:

 — Ах, Данила Иванович, не бей меня: вот тебе в дар медвежонок, он тебе пригодится.

 Взял он медвежонка и поехал дальше. Встречается с ним волчица и говорит:

 — Ах, Данила Иванович, не бей меня: вот тебе волчонок, он тебе пригодится.

 Рано поутру собирается Данила на охоту.

 Данила, как и его брат, заехал в ту пущу. Стало ему там холодно, заночевал он. Льва послал за огнем, медведя — за дровами, а волка — за поросенком. Стали они готовить ужин. Летит Баба-яга, костяная нога, сама смугла, а глаза, как угли. Несется, земля трясется!

 — Обогрей меня!

 — Подойди, бабушка, грейся!

 — Нет, батюшка, вырви по пять волосков: из своей головы, из лошадиной и из каждого зверя.

 Он вырвал и подал ей. Она как дунула, так Данила Иванович со своей охотой и окаменел.

 Ехал по той же дороге третий брат, Никита Иванович. Навстречу ему лев. Он хотел убить его, а тот и говорит:

 — Ах, Никита Иванович! Не бей меня, вот тебе львенок, пригодится.

 Взял Никита львенка и поехал дальше. Встречается медведица.

 — Ах, Никита Иванович! Не бей меня, вот тебе медвежонок, он тебе пригодится.

 Взял он медвежонка, поехал. Встречается с ним волчица:

 — Ах, Никита Иванович! Не бей меня, вот тебе волчонок, он тебе пригодится.

 Приехал Никита Иванович, сильный, могучий и храбрый воин, к Вахрамеевой царевне. Она обрадовалась, когда его увидела, и признала за своего мужа. Целовала, к сердцу руки прижимала. Ложатся спать. Никита кладет меч под голову:

 — Ну, жена, сегодняшнюю ночь кто к кому перевернется, тому голова прочь.

 Они целую ночь не шевельнулись. Вставши рано поутру, поехал Никита искать своих братьев. Въехал в запрещенную пущу с северной стороны. Подъехал он к тем камням, в которые ведьма превратила его братьев с их зверями. Послал льва за огнем, медведя— за дровами, а волка — за поросенком. Стали готовить ужин. Баба-яга несется, земля под нею трясется.

 — Ах, милый человек, пусти обогреться!

 — Поди, бабушка, грейся!

 — Нет, батюшка, дай мне по пяти волосков из своей головы, из лошадиной и из каждого твоего зверя!

 Никита говорит:

 — Ну-ка, лев, медведь и ты, волк, волоките ее на огонь!

 Вот она крутилась, крутилась, а ее звери терзают; не вытерпела, закричала зычным голосом:

 — Ах, Микита Иванович! Не пали ты меня: я всех твоих братьев оживлю!

 — Оживляй, старая псовка!

 Она как дунула на эти камни, так они и сделались людьми.

 Иван Иванович, Данила Иванович и Никита Иванович схватили Бабу-ягу и спалили на могучем огне. Приехали все трое в Вахрамеево царство. Вахрамей собрал великий бал, и были все короли на этом балу, гуляли, пировали около моря. А в том море жило морское чудовище. Выкинуло оно на берег письмо. В нем написано: «Иван Иванович, Данила Иванович, Никита Иванович! Вы погубили мою мать, я погублю ваше царство, а если не хочет царь Вахромей, чтобы его царство погибло, пусть вывезет свою дочку в золотом берлине {карете} на край моря».

 Царь Вахрамей посадил свою дочку в золотой берлин и поставил на край моря. Братья стали ночью около кареты.

 — Ну, львы, держите крепко берлин за задние колеса, а вы, медведи, ляжьте по краям, а вы, волки, когда выйдет чудовище из моря, хватайте его за шею.

 В самую полночь стало волноваться море. Выскочил из моря Чудо-Юдо, стал тянуть в море берлин, а львы не пускают.

 — Вы, медведи, садитесь ему на плечи, а вы, волки, дерите ему икры.

 Свалили Чудо-Юдо всем миром на морской берег, порубили его на мелкие куски. Привезли царевну медведи в царский дворец. Царь Вахрамей по случаю спасения его дочки устроил пир на весь мир. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.