Бунтарский настрой Фёдора несколько ослабел после того, как он с царевичем побывал на могиле царицы Анастасии. Царевич оставил Вознесенскому монастырю богатые дары — на поминовение души матери. «Не поговорить ли с царевичем о своей беде?» — думал Фёдор.

На пиршественном обеде царевич пил мало. Чувствовалось, что его тоже тяготила какая-то дума. Даже не присматриваясь к нему, можно было заметить, что за последнее время он очень изменился. Он стал угрюмее, раздражительнее и недоверчивее. Но с Фёдором он был мягок и общителен. Они часто встречались в царской библиотеке. Царевич сочинил «Житие Антония Сийского», и Фёдор немало дивился его умению владеть живописным слогом.

Отобедав, брательники устроились в маленькой комнате Фёдора. Потолки в ней были столь низкими, что царевич и Фёдор едва не доставали их головами, а под притолокой пришлось сильно нагибаться. Устроились на лавке, покрытой ковром.

   — Скажи, царевич, брату своему, о чём ты уединённо молился в часовенке после того, как время заупокойной молитвы по матери отошло?

   — A-а... Ты заметил? Я молился святому Никите. Молитвами ему во время оно моя незабвенная матушка спасла мне жизнь во младенчестве, когда я был опасно болен. С той поры святой не раз спасал меня от ярости Малюты Скуратова.

   — Я рад, Иван, что Господь порадовал тебя и Малюта зло окончил дни свои...

Главарь царских опричников погиб в Ливонскую войну, во время жестокого приступа, после которого русские овладели крепостью Вейссенштат. Это было в 1572 году. Сие известие ещё не успело быльём порасти, и многие до сих пор страшились упоминания самого имени Малюты.

   — Не спеши радоваться, Фёдор. Место Малюты в моей жизни занял тот, кто страшнее любого опричника.

   — Кто же это?

   — Бориска Годунов... Ты знаешь, как его зовут ныне? Проныра лукавый... И скажу тебе, такого злого лукавства не было у Малюты. Тот был искусен в зле, причиняемом телу, Бориска имеет искусные отмычки к душе — ловок, ох и ловок! Побудет у государя в его палатах часок-другой, а государь после на меня зверем кидается.

   — Да прогони ты его прочь!

   — Как прогонишь? Он взял большую волю над государем. Бориска в особом приближении у него. Он теперь у него вместо Малюты. Государь верит, что Бориска, как и Малюта, выведывает измену, токмо особым способом: искусным словом. Недаром говорят: «Коня ведут уздечкой, а человека словом». Узнав слабости государя, Бориска руководит его волей.

   — И чего он от царя добивается?

   — Он хочет моей погибели!

Какое зло он в тебе видит?

   — Бориска любит власть. Государь стал слабеть телом и духом, вот и вселилось в Бориску сатанинское мечтание завладеть троном.

   — Но помимо тебя есть ещё Фёдор...

   — Фёдора оженят на Ирине Годуновой, и царевать будет Бориска. А допреж того надобно меня погубить.

   — Нет, царевич Иван! Нет! Господь не допустит такого злодейства!

   — На Господа и я уповаю. Да на молитвы святого Никиты.

В комнате было душно. Бабье лето выдалось на редкость жаркое. Где-то утомительно жужжала муха, угодившая в тенёта. Фёдор и царевич расстегнули верхние пуговицы кафтанов.

Царевич вдруг поднялся.

   — Не уходи, Иван! Давно мы так с тобой не толковали...

   — Не об чем более говорить.

   — Постой! Может, родитель мой чем поможет?

   — Дядюшка Микита добр ко мне, да как ему услышать то, что Бориска шепчет на ухо государю?

Царевич помолчал.

   — В том-то и беда: всё видишь и знаешь, да ни в чём не поймаешь. Раньше надо было думать. Доподлинно про то сказано в Писании: «Посели в доме твоём чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для других».

Сочувствуя брату, Фёдор забыл рассказать ему о своих бедах. Позже он поймёт, что это было к лучшему. Мог ли он, жалея царевича, думать о том, что скоро ему придётся жалеть самого себя.